GE 002 003 - Tutorial para geração de boletos

De UltramaxWiki
Ir para: navegação, pesquisa

Criar desconto padrão

Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir:

a)      Clicar em TABELAS no menu superior;

002003Image1.png

b)     Selecione o ícone MOTIVOS DE DESCONTOS ;

c)      Na janela que abre, clique no botão NOVO

d)     Abrirá uma nova janela, preencha os campos DESCRIÇÃO (1) e o % DE DESCONTO SUGERIDO (2)e clique em INCLUIR (3).

002003Image2.png

Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula:

Para gerar uma NOVA MATRÍCULA, siga os procedimentos descritos a seguir:

a)      Acessar o cadastro do aluno que será matriculado, para isso existem duas formas:

·        Digite o NOME ou RM, do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa (se for o primeiro ano do aluno na escola, somente essa opção funcionará):

002003Image3.png

·        Pela listagem da sala, como mostra figura (essa opção só funcionará se o aluno já tiver matrícula em outras séries ou curso da escola):

002003Image4.png

b)     Selecione a UNIDADE e o ANO;

002003Image5.png

c)      clique em NOVA MATRÍCULA e preencha o curso, série e turma;

002003Image6.png

d)     Na janela aberta preencha os campos CURSO (1), SÉRIE (2) e TURMA (3), o restante dos campos obrigatórios, serão preenchidos automaticamente;

002003Image7.png

e)     Abaixo nessa mesma janela tem o cadastro financeiro, marque a opção GERAR BOLETOS(1);

f)      Escolha o MÊS/ANO DO PRIMEIRO BOLETO(2);

g)     Se houver desconto, selecione na coluna BOLSA/DESCONTO(3);

h)     Clique em CALCULAR PARCELAS(4);

i)       Clique no botão INCLUIR MATRICULA(5);

002003Image8.png
OBSERVAÇÃO: Caso na hora da matricula não tenha o desconto cadastrado ou o aluno tenha um desconto diferenciado, selecione a opção NEGOCIADO (1) (Padrão do sistema) na coluna BOLSA/DESCONTO e insira manualmente o valor do desconto (2).
002003Image9.png

ATENÇÃO: os descontos serão concedidos até a data de vencimento, após o vencimento será cobrado o valor sem desconto + multa + juros.

Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada:

               Essa opção será usada, quando o aluno já estiver matriculado e houver necessidade de gerar novos boletos com desconto. Para gerar esses boletos, siga os passos descritos a seguir:

a)     Abra a área do aluno (item a do Capítulo 2);

b)     Selecione na lista a matrícula para qual serão gerados os boletos;

002003Image10.png

c)      Clicar no link LANÇAR CONTA À RECEBER;

002003Image12.png

d)   Preencha com a DATA DE VENCIMENTO(1) do primeiro boleto, a CONTA CONTÁBIL(2) e a CONTA CORRENTE(3);

e)    Insira o VALOR DA PARCELA(4) (sem o desconto) e o VALOR DA PARCELA COM O DESCONTO(5) (em REAL);

f)     Coloque o NÚMERO DE PARCELAS(6) (quantidade de boletos a serem gerados com esse valor) e clique em INCLUIR(7).

002003Image13.png
OBSERVAÇÃO:  Você pode gerar todos os lançamentos necessários, por exemplo, mensalidade, apostila, refeição e etc.  Sempre que gerar selecionando a mesma CONTA CORRENTE e mesmo VENCIMENTO, os lançamentos serão agrupados, dessa forma se gerar mensalidade, apostila e refeição com mesmo vencimento, será gerado somente um boleto por vencimento somando o valor dos três lançamentos.

Após incluir as informações do boleto:

a)      clique no menu FINANCEIRO no topo da tela;

002003Image15.png

b)      clique em GERAR BOLETOS;

c)      clique na aba GERAR BOLETOS PARA ALUNOS (1), selecione o ALUNO(2), a CONTA CORRENTE(3) e clique no botão GERAR BOLETO(4), conforme abaixo:

002003Image16.png

Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil:

               Caso a escola não trabalhe com desconto até o vencimento, mas trabalhe com desconto até o 5º útil, por exemplo, pode ser feita uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o vencimento dos boletos para o “X” dia útil do mês:

a)     Clique no menu TABELAS;

002003Image17.png

b)     Selecione o ícone UNIDADES DE ENSINO ;

c)      Clique no nome da unidade desejada;

002003Image18.png

d)     Selecione a aba COBRANÇAS;

002003Image19.png

e)     No campo DIAS ÚTEIS PARA DESCONTO ANTECIPADO(1), digite qual dia útil do mês deverá ser usado para calcular o vencimento do boleto;

f)      Preencha o campo % DE DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO(2),  com a porcentagem de desconto a ser concedido caso o boleto seja pago até o “X” dia útil do mês.

g)     Clique no botão ALTERAR(3);

002003Image20.png

Quando optar por desconto pelo dia útil, na hora de efetuar a matrícula, aparecerá um novo campo no final da tela, que deve ser marcado, caso o aluno tenha direito a esse desconto até o dia útil definido pela unidade.

002003Image22.png

Impressão de boleto por aluno

a)     Acesse a área do aluno (item a do Capítulo 2);

b)     Selecione a aba FINANCEIRO;

002003Image23.png

c)      Selecione a aba BOLETOS;

002003Image24.png

d)     Selecione o(s) boleto(s) para impressão;

002003Image25.png

e)     No menu que aparece à direita tem duas opções de impressão:

002003Image26.png

1.      IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR CORRIGIDO

Nessa opção os boletos serão impressos com a DATA DE VENCIMENTO ALTERADA, dessa maneira o BOLETO VENCIDO pode ser pago no caixa eletrônico ou pela internet. ATENÇÃO a alteração das informações do boleto devem ser feitas manualmente, para isso consulte o TUTORIAL PARA ALTERAR BOLETOS:

http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/Tutorial%20para%20alterar%20boletos.pdf

Essa opção deve ser utilizada se for realizada alguma alteração no(s) boleto(s).

2.      IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR ORIGINAL

Nesse caso o boleto será impresso com a data e valores originais com os quais ele foi gerado, sendo assim, se o boleto estiver vencido só poderá ser pago diretamente no caixa do banco.

Impressão de boletos por turma

a)     Selecionar menu RELATÓRIOS;

002003Image27.png

b)     Clicar em RELATÓRIOS DAS TURMAS;

c)      Na janela que foi aberta, selecione o CURSO(1), a SÉRIE(2) e a TURMA(3);

002003Image28.png

d)     Escolha a opção IMPRIMIR BOLETO;

002003Image30.png

e)     Quando escolher a opção IMPRIMIR BOLETO, a lista se expandirá pedindo as datas para impressão dos boletos, por exemplo, para imprimir os boletos com vencimentos dos dias 01/07/2012 até 15/05/2012, em DATA INICIAL DO VENCIMENTO (1) digite 01/07/2012 e em DATA FINAL DO VENCIMENTO (2) digite 15/07/2012 e clique em IMPRIMIR (3) e todos os boletos com vencimento nesse período serão impressos.

002003Image31.png

               Veja abaixo um modelo de boleto impresso, e veja o texto selecionado que indica o valor

002003Image40.png