Mudanças entre as edições de "Gestão Escolar - Controle de CRM de leads, visitantes e alunos"

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Edição das 19h42min de 29 de agosto de 2024

Agora no sistema foi disponibilizado um novo menu para gerenciamento de atendimentos dos visitantes, com esse novo menu ficou mais fácil a manipulação dos atendimentos.

Como configurar os quadros de atendimento:

Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu tabelas > quadro de atendimento, conforme exemplo abaixo:

Leads.png

Clicar no botão INCLUIR.

Leads2.png

Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:

  • Preencher o nome do quadro - campo 1
  • Preencher a descrição - campo 2
  • Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - campo 3
  • Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - campo 4
  • Clica no "+" para adicionar as listas - campo 5
  • Preencher o nome das listas - campo 6
  • Clicar no botão gravar - campo 7
Leads3.png

Caso queira editar o quadro de atendimento é só entrar pelo mesmo caminho, tabelas > quadro de atendimento e clicar no botão azul ao lado do nome do quadro, como mostra na imagem abaixo:

Leads4.png

E caso precise excluir então basta clicar na botão vermelho no final da linha, como mostra na imagem abaixo:

Leads5.png

Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento:

Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu cadastros > CRM > + novo

Leads6.png

Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.

Leads7.png

Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:

Leads8.png

Após marcar essa opção, preencher a descrição do atendimento, o quadro, a lista e clicar no botão incluir.

Leads9.png

Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.

Leads10.png