Gestão Escolar - Controle de CRM de leads, visitantes e alunos

Introdução

Neste manual mostramos como usar o módulo de CRM para controle de atendimentos de leads, visitantes e mesmo atendimentos de alunos.

Como configurar os quadros de atendimento:

Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu tabelas > quadro de atendimento, conforme exemplo abaixo:

Clicar no botão INCLUIR.

Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:

• Preencher o nome do quadro - campo 1
• Preencher a descrição - campo 2
• Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - campo 3
• Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - campo 4
• Clica no "+" para adicionar as listas - campo 5
• Preencher o nome das listas - campo 6
• Clicar no botão gravar - campo 7

Caso queira editar o quadro de atendimento é só entrar pelo mesmo caminho, tabelas > quadro de atendimento e clicar no botão azul ao lado do nome do quadro, como mostra na imagem abaixo:

E caso precise excluir então basta clicar na botão vermelho no final da linha, como mostra na imagem abaixo:

Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento:

Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu cadastros > CRM > + novo

Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.

Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:

Após marcar essa opção, preencher a descrição do atendimento, o quadro, a lista e clicar no botão incluir.

Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.

É possível criar o cadastro também a partir do RM do aluno, basta digitar o RM do aluno > entrar em atendimento > novo e preencher as informações do atendimento como no exemplo a seguir.

Preencher o nome do contato, telefone, tipo, dados da solicitação, quadro e lista, após fazer isso é só clicar em concluir.

Também é possível deixar marcada a data para próximo contato nessa tela, basta preencher a data do próximo contato junto com as outras informações e clicar em incluir.

Como acessar os quadros de atendimento:

Para acessar os quadros de atendimento é necessário clicar no botão Cadastros > CRM > Meus Quadros.

Selecionar o quadro referente aos atendimentos que quer visualizar.

Nessa tela é possível filtrar os atendimentos de várias formas, para mostrar cancelados, somente pendentes, atribuídos a mim, pelo nome da pessoa, data de cadastro e data do próximo contato.

Todos os filtros ficam acima dos nomes das listas, assim como é mostrado na imagem a seguir:

Após selecionar os filtros é necessário clicar no botão pesquisar novamente para atualizar os atendimentos com base no filtro selecionado.

Nessa tela é possível arrastar os atendimentos entre as listas, para mudar o status do atendimento, facilitando e agilizando os atendimentos.

Para arrastar basta puxar o atendimento de uma lista até a outra, no exemplo abaixo mudamos o atendimento da lista "em andamento' para a lista "realizado".

Como encerrar o atendimento:

Para encerrar o atendimento precisa clicar no quadro do atendimento > selecionar o responsável pela evolução do atendimento, o responsável pela conclusão e mudar o status do caso pendente, assim como é mostrado nas imagens abaixo.

Para consultar os atendimentos já finalizados acessar o menu cadastros > CRM > Meus quadros > desmarcar a opção pendentes e clicar em pesquisar.