Mudanças entre as edições de "GE 002 004 - Tutorial para emissão de carta de cobrança por atraso"
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(Sem diferença)
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Edição atual tal como às 16h43min de 14 de setembro de 2018
Emissão manual
O sistema permite emitir carta de cobrança individual com os boletos em atraso de um determinado aluno, para isso siga as instruções abaixo:
a) Para selecionar o aluno existem duas formas:
· Digite o NOME ou RM, do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa:
· Pela listagem da sala, como mostra figura:
b) a seguir clique na aba FINANCEIRO conforme abaixo:
c) selecione todos os boletos que devem aparecer na carta de cobrança que será gerada:
OBSERVAÇÃO: se quiser colocar na carta todos os boletos atrasados, não é necessário selecionar um por vez, basta selecionar o link ATRASADOS . |
d) clique no link EMITIR DOCUMENTO conforme figura abaixo:
e) Selecione na lista que irá aparece o modelo de documento que deve ser emitido e clicar no botão GERAR DOCUMENTO, conforme mostra figura abaixo:
OBSERVAÇÃO: Caso não apareça nenhum documento ou nenhum que seja aviso ou carta de cobrança, você pode cadastrar o modelo através do menu: TABELAS/ DOCUMENTOS, ou entre em contato com o seu representante técnico para cadastrarmos o nosso modelo para você. |
Será gerado um documento no WORD conforme a imagem abaixo:
Emissão automática
Nessa opção, para qualquer boleto em atraso, o sistema irá emitir a CARTA DE COBRANÇA e fará o envio automático por email. Para configurar essa opção siga os passos a seguir:
a) Selecione o menu SISTEMA/CONFIGURAÇÃO;
b) Clicar na aba FINANCEIRO;
c) No quadro NOTIFICAÇÕES DE ATRASOS NOS BOLETOS, altere seguintes dados conforme mostra a figura abaixo:
· NOTIFICAR ATRASOS EM (1): informe a partir de quantos dias de atraso deve ser enviada A CARTA DE COBRANÇA, o mínimo são 7 dias.
· REPETIR NOTIFICAÇÃO EM (2): informar quantos dias depois do primeiro envio da notificação, caso o boleto não tenha sido pago ainda, a CARTA DE COBRANÇA deve ser enviada novamente, o mínimo são 15 dias.
· TEXTO PARA A NOTIFICAÇÃO DO ALUNO (3): texto padrão da CARTA DE COBRANÇA.
OBSERVAÇÃO: caso não queira usar esse recurso no campo NOTIFICAR ATRASOS EM (1), digitar 0 (zero), isso desabilita esse recurso. |