Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Transferência de cliente"

De UltramaxWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 3: Linha 3:
 
[[Arquivo:TDC01.png|centro]]
 
[[Arquivo:TDC01.png|centro]]
  
==Transferir de um convênio para outro convênio==
+
==Transferir Convênio==
 
Transfere cliente de um convênio para outro, sejam quaisquer tipos de convênios (normal ou fiado).
 
Transfere cliente de um convênio para outro, sejam quaisquer tipos de convênios (normal ou fiado).
  
Linha 21: Linha 21:
 
[[Arquivo:Tdcult03.png|centro]]
 
[[Arquivo:Tdcult03.png|centro]]
  
==Transferir cliente particular para um convênio de natureza fiado==
+
==Transferir Particular==
 
Transfere cliente particular para convênio de natureza fiado ou o contrário.
 
Transfere cliente particular para convênio de natureza fiado ou o contrário.
  
Linha 35: Linha 35:
 
Neste botão os débitos pendentes e adiantamentos são sempre transferidos, e as datas de vencimento sempre mantidas.
 
Neste botão os débitos pendentes e adiantamentos são sempre transferidos, e as datas de vencimento sempre mantidas.
  
==Transferir tipo de cliente convênio para particular==
+
==Transferir Tipo==
 
Transfere cliente de convênio de natureza normal para particular, ou o contrário.
 
Transfere cliente de convênio de natureza normal para particular, ou o contrário.
  

Edição das 15h00min de 10 de julho de 2019

Acesso ao cadastro de cliente

Acesse UltraAdm > Clientes > Cadastro, existem 3 botões que fazem transferência de clientes:

TDC01.png

Transferir Convênio

Transfere cliente de um convênio para outro, sejam quaisquer tipos de convênios (normal ou fiado).

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes de convênios.

Tdcult02.png

Devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.

Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.

Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.

O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.

Caso transferidos débitos as datas de vencimento são reajustadas se a natureza do convênio for diferente.

Caso o convênio seja natureza normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja fiado, respeita a configuração de data de pagamento de prazo:

Tdcult03.png

Transferir Particular

Transfere cliente particular para convênio de natureza fiado ou o contrário.

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo particular ou convênio fiado, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.

Caso seja transferência de cliente particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula e complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado).

TDC04.png

Caso seja transferência de cliente de convênio de natureza fiado para particular, somente é feita uma confirmação.

Tdcult05.png

O cliente tem seus dados alterados, não é criado um novo cliente nesse botão.

Neste botão os débitos pendentes e adiantamentos são sempre transferidos, e as datas de vencimento sempre mantidas.

Transferir Tipo

Transfere cliente de convênio de natureza normal para particular, ou o contrário.

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio normal ou particular, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.

Quando o cliente a ser transferido é particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.

TDC06.png

Quando o cliente a ser transferido é de convênio normal, somente é feita uma confirmação antes da transferência.

Tdcult07.png

Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.

Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.

O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.

O documento do cliente original é excluído e incluído no cliente destino.

As datas de vencimento são reajustadas caso débitos pendentes e adiantamentos tenham sido transferidos.

Caso o destino seja convênio normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja particular, respeita a configuração de data de pagamento de prazo.