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ULT-960-COMO CADASTRAR PLANO DE CONTAS NO GEFIN (ver código-fonte)
Edição das 17h33min de 27 de agosto de 2018
, 17h33min de 27 de agosto de 2018Criou página com 'A conta serve para indicar o quanto a empresa gastou ou recebeu em uma determinada conta para no final emitir uma balancete de gastos por exemplo: SALARIO – 2000,00 HONOR...'
A conta serve para indicar o quanto a empresa gastou ou recebeu em uma determinada conta para no final emitir uma balancete de gastos por exemplo:
SALARIO – 2000,00
HONORÁRIOS DE ESCRITÓRIO – 500,00
Na tela abaixo clique em '''CONTAS''' e depois '''CADASTRO'''
[[Arquivo:960Image1.png|centro|568x568px]]
Aparecerá a seguinte tela:
[[Arquivo:960Image2.png|centro|563x563px]]
Para preencher a tela a acima siga as instruções:
'''CODIGO''' – Esse campo tem 3 níveis por exemplo
001 – VENDAS – nível 1
001-001 – DINHEIRO – nível 2
001-002 - CARTÃO DE CREDITO – nível 2
001-002-001 – REDESHOP – nível 3
001-002-002 – VISA ELECTRON – nível 3
'''O nível 1:''' significa o titulo do grupo de contas.
'''O nível 2''': significa uma sub conta dentro do nível 1.
'''O nível 3:''' significa uma sub conta do nível 2.
'''Obs''': '''Toda conta nível 1 deve ter pelo menos uma sub conta do nível 2'''
'''DESCRIÇÃO''' – preencher o nome da conta ex: SALARIO.
'''TIPO''' - descrever se a conta é de RECEITA ou DESPESA.
'''STATUS''' - indicar se a conta está Ativa ou Inativa. Você poderá inativar a conta por exemplo para não receber lançamentos.
'''FAZER PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES''' – Se você marcar essa opção, o sistema ao registrar o pagamento ou recebimento de uma conta irá repetir o valor para os próximos 12 meses para que seja lançado no fluxo de caixa.
'''SEMPRE GERAR BOLETO -''' Quando marcado o sistema sempre ira gerar um boleto para as contas s Receber.
Para '''ALTERAR''' uma conta, clique duas vezes sobre a mesma, faça a alteração e clique em '''ALTERAR'''.
VEJA TELA ABAIXO:
[[Arquivo:960Image3.png|centro|562x562px]]
SALARIO – 2000,00
HONORÁRIOS DE ESCRITÓRIO – 500,00
Na tela abaixo clique em '''CONTAS''' e depois '''CADASTRO'''
[[Arquivo:960Image1.png|centro|568x568px]]
Aparecerá a seguinte tela:
[[Arquivo:960Image2.png|centro|563x563px]]
Para preencher a tela a acima siga as instruções:
'''CODIGO''' – Esse campo tem 3 níveis por exemplo
001 – VENDAS – nível 1
001-001 – DINHEIRO – nível 2
001-002 - CARTÃO DE CREDITO – nível 2
001-002-001 – REDESHOP – nível 3
001-002-002 – VISA ELECTRON – nível 3
'''O nível 1:''' significa o titulo do grupo de contas.
'''O nível 2''': significa uma sub conta dentro do nível 1.
'''O nível 3:''' significa uma sub conta do nível 2.
'''Obs''': '''Toda conta nível 1 deve ter pelo menos uma sub conta do nível 2'''
'''DESCRIÇÃO''' – preencher o nome da conta ex: SALARIO.
'''TIPO''' - descrever se a conta é de RECEITA ou DESPESA.
'''STATUS''' - indicar se a conta está Ativa ou Inativa. Você poderá inativar a conta por exemplo para não receber lançamentos.
'''FAZER PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES''' – Se você marcar essa opção, o sistema ao registrar o pagamento ou recebimento de uma conta irá repetir o valor para os próximos 12 meses para que seja lançado no fluxo de caixa.
'''SEMPRE GERAR BOLETO -''' Quando marcado o sistema sempre ira gerar um boleto para as contas s Receber.
Para '''ALTERAR''' uma conta, clique duas vezes sobre a mesma, faça a alteração e clique em '''ALTERAR'''.
VEJA TELA ABAIXO:
[[Arquivo:960Image3.png|centro|562x562px]]