Mudanças entre as edições de "GE - Baixa Múltipla"

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== Baixa Múltipla em Conta à Receber ==
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==Baixa Múltipla em Conta à Receber==
Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM '''(1)''', clique em '''Financeiro (2)''' e em '''Conta à receber (3)''':[[Arquivo:Bmfinanceiro.png|centro|950x950px]]Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
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Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM, clique em '''Financeiro''' e em '''Conta à receber''':
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OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':[[Arquivo:Bmformadepag.png|centro]]Clique novamente sobre o '''Nr. doc.''': [[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Em '''Conta corrente (1)''', altera para a conta de Recebimento interno.
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Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
  
Marque '''Gerar boleto (2)'''.
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OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.
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E clique em '''Alterar (3)'''.
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Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':
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Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':[[Arquivo:Bmgerarbol.png|centro]]Digite o '''Nome/RM''' do aluno, se caso necessário selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':[[Arquivo:Bmgerar.png|centro]]Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior:[[Arquivo:Bmbol.png|centro|950x950px]]
 
[[Arquivo:Bmboletos.png|centro|950x950px]]Clique em '''Baixa múltipla...''' no canto direito da tela:[[Arquivo:Bmbm.png|centro]]Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento (1)'''.
 
  
Se caso necessário preencha '''Descontos e acréscimos (2)'''.
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Em '''Conta corrente''', altera para a conta de Recebimento interno, marque a opção '''Gerar boleto''' e depois clique em '''Alterar'''.
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Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno (3)'''.
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Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':
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Selecione a '''forma de pagamento (4)''' e clique em '''Adicionar (5)'''.
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Digite o '''Nome/RM''' do aluno e clique em buscar, selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':
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Para efetivar o recebimento clique em '''Receber (6)'''.
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Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior e clique no botão '''Ações >''' '''Baixa múltipla.'''
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Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento'''.
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Se caso necessário preencha '''Descontos e Acréscimos'''.
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Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno'''.
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Selecione a '''forma de pagamento''' e clique em '''Adicionar'''.
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Para efetivar o recebimento clique em '''Receber'''.
  
 
Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.
 
Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.
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==Baixa Múltipla Irmãos==
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Acesse o aluno que você deseja realizar '''Baixa Múltipla''' selecione os boletos que desejar lançar o pagamento e clique em '''Ações > Baixa múltipla'''
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Para selecionar boletos de um irmão desse aluno clique em '''Selecionar mais boletos...'''
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Na tela exibida  procure o outro aluno que deseja selecionar para baixo no canto superior direito
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Selecione os boletos desse irmão  e clique novamente no botão '''Baixa Múltipla''':
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Os valores dos boletos serão acumulados na mesma baixa, basta prosseguir para finalizar a baixa normalmente preenchendo as informações de pagamento.
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==Emitindo o Recibo==
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===Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser===
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Após finalizada a baixa múltipla você pode utilizar os botões disponíveis na tela para emissão do recibo, clique em '''Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser''' para gerar um PDF com o recibo.
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===Imprimir recibo imp. de cupom===
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Caso disponível você também pode emitir o recibo em uma impressora de cupom previamente instalada clicando no botão '''Imprimir recibo imp. de cupom:'''
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assim o sistema imprimirá um recibo em uma impressora matricial previamente configurada, consulte o suporte para saber os modelos compatíveis com essa modalidade.
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Edição atual tal como às 15h12min de 10 de julho de 2023

Baixa Múltipla em Conta à Receber

Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM, clique em Financeiro e em Conta à receber:

Baixa1.png

Clique sobre Nr. doc. em questão:

OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.

Baixa2.png

Altere a Forma de pagamento para Boleto, e clique em Alterar:

Baixa3.png

Em Conta corrente, altera para a conta de Recebimento interno, marque a opção Gerar boleto e depois clique em Alterar.

Baixa4.png

Após ter feito o procedimento em todos os documentos que deseja dar baixa, acesse Financeiro > Gerar boletos:

Baixa5.png

Digite o Nome/RM do aluno e clique em buscar, selecione a matricula e a conta contábil, e clique em Gerar boleto:

Baixa6.png

Acesse novamente a aba Financeiro e clique em Boletos, selecione TODOS os boletos gerados pelo Recebimento interno no procedimento anterior e clique no botão Ações > Baixa múltipla.

Baixa7.png
Baixa8.png

Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em OK se estiver correto:

Bmconfirmação.png

Verifique a Data para cálculo/pagamento.

Se caso necessário preencha Descontos e Acréscimos.

Em Formas de pagamento, deixe selecionado a Conta corrente de Recebimento interno.

Selecione a forma de pagamento e clique em Adicionar.

Para efetivar o recebimento clique em Receber.

Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.

Baixa9.png

Baixa Múltipla Irmãos

Acesse o aluno que você deseja realizar Baixa Múltipla selecione os boletos que desejar lançar o pagamento e clique em Ações > Baixa múltipla

Baixa7.png
Baixa8.png

Para selecionar boletos de um irmão desse aluno clique em Selecionar mais boletos...

Baixa10.png

Na tela exibida procure o outro aluno que deseja selecionar para baixo no canto superior direito

Baixa11.png

Selecione os boletos desse irmão e clique novamente no botão Baixa Múltipla:

Baixa12.png
Baixa8.png

Os valores dos boletos serão acumulados na mesma baixa, basta prosseguir para finalizar a baixa normalmente preenchendo as informações de pagamento.

Emitindo o Recibo

Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser

Após finalizada a baixa múltipla você pode utilizar os botões disponíveis na tela para emissão do recibo, clique em Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser para gerar um PDF com o recibo.

Baixa13.png

Exemplo do PDF abaixo:

Baixa14.png

Imprimir recibo imp. de cupom

Caso disponível você também pode emitir o recibo em uma impressora de cupom previamente instalada clicando no botão Imprimir recibo imp. de cupom:

Baixa15.png

assim o sistema imprimirá um recibo em uma impressora matricial previamente configurada, consulte o suporte para saber os modelos compatíveis com essa modalidade.