Mudanças entre as edições de "GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado"
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+ | 1 - os campos com asterisco ('''*''') são obrigatórios; | ||
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+ | 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. | ||
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+ | É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro: | ||
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+ | b. Na janela que abre clique no botão '''NOVO'''; | ||
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+ | |'''OBSERVAÇÃO''': os campos com asterisco ('''*''') são obrigatórios; | ||
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+ | = Cadastrar Entrada de Produtos = | ||
+ | Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir: | ||
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+ | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; | ||
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+ | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; | ||
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+ | c. Clique no botão '''NOVA ENTRADA'''; | ||
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+ | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; | ||
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+ | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).''' | ||
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+ | 1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor; | ||
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+ | 2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | ||
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+ | 3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). | ||
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+ | Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: | ||
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+ | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; | ||
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+ | c. Clique no botão '''NOVA SAÍDA'''; | ||
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+ | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; | ||
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+ | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).''' | ||
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+ | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | ||
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+ | = Transferência de Produtos = | ||
+ | Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa. | ||
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+ | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; | ||
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+ | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; | ||
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+ | c. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA'''; | ||
+ | [[Arquivo:007001Image15.png|centro]] | ||
+ | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; | ||
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+ | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).''' | ||
+ | [[Arquivo:007001Image16.png|centro]] | ||
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+ | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | ||
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Edição das 14h21min de 29 de agosto de 2018
Cadastrar Campos Auxiliares
Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione o menu MÓDULOS (3);
c. Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);
d. Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.
e. Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);
f. Na janela que abrir digite as informações solicitadas(7) e clique no botão INCLUIR(8), como mostra o exemplo:
Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:
· Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;
· Grupo do produto: exemplo: Bebida;
· Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;
· Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);
· Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);
Cadastrar Produtos
a. Clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO;
b. Clique em NOVO;
c. Digite as informações solicitadas e clique em INCLUIR;
OBSERVAÇÕES:
1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios; 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. |
Cadastrar Fornecedor
É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
a. Abra o menu Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes
b. Na janela que abre clique no botão NOVO;
c. Preencha os campos na aba DADOS(1) e a aba ENDEREÇO(2) e clique em INCLUIR(3);
OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios; |
Cadastrar Entrada de Produtos
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA ENTRADA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, digite o nome ou código do fornecedor (2) e clique em PROCURAR(3), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(4), digite a informação solicitada(5) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(6), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR(8).
OBSERVAÇÕES:
1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor; 2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7), pois assim não perderá os dados já digitados; 3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA(9) clique no botão +(10), e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
Cadastrar Saída de Produtos
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA SAÍDA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1), selecione a ÁREA DE CONSUMO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).
OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8), pois assim não perderá os dados já digitados; |
Transferência de Produtos
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).
OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8), pois assim não perderá os dados já digitados; |