1 262
edições
Mudanças
De UltramaxWiki
Gestão Escolar - Controle de CRM de leads, visitantes e alunos (ver código-fonte)
Edição das 19h42min de 29 de agosto de 2024
, 29 agostoCriou página com '=== Agora no sistema foi disponibilizado um novo menu para gerenciamento de atendimentos dos visitantes, com esse novo menu ficou mais fácil a manipulação dos atendimentos....'
=== Agora no sistema foi disponibilizado um novo menu para gerenciamento de atendimentos dos visitantes, com esse novo menu ficou mais fácil a manipulação dos atendimentos. ===
== Como configurar os quadros de atendimento: ==
Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:
[[Arquivo:Leads.png|centro|1000x1000px]]
Clicar no botão '''INCLUIR.'''
[[Arquivo:Leads2.png|centro|1000x1000px]]
Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:
* Preencher o nome do quadro - '''campo 1'''
* Preencher a descrição - '''campo 2'''
* Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - '''campo 3'''
* Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - '''campo 4'''
* Clica no "'''+"''' para adicionar as listas - '''campo 5'''
* Preencher o nome das listas - '''campo 6'''
* Clicar no botão gravar - '''campo 7'''
[[Arquivo:Leads3.png|centro|1000x1000px]]
Caso queira editar o quadro de atendimento é só entrar pelo mesmo caminho, tabelas > quadro de atendimento e clicar no botão azul ao lado do nome do quadro, como mostra na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads4.png|centro|1000x1000px]]
E caso precise excluir então basta clicar na botão vermelho no final da linha, como mostra na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads5.png|centro|1000x1000px]]
== Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento: ==
Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''
[[Arquivo:Leads6.png|centro|1000x1000px]]
Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.
[[Arquivo:Leads7.png|centro|1000x1000px]]
Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads8.png|centro|1000x1000px]]
Após marcar essa opção, '''preencher a descrição do atendimento, o quadro, a lista e clicar no botão incluir.'''
[[Arquivo:Leads9.png|centro|984x984px]]
Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.
[[Arquivo:Leads10.png|centro|1000x1000px]]
== Como configurar os quadros de atendimento: ==
Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:
[[Arquivo:Leads.png|centro|1000x1000px]]
Clicar no botão '''INCLUIR.'''
[[Arquivo:Leads2.png|centro|1000x1000px]]
Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:
* Preencher o nome do quadro - '''campo 1'''
* Preencher a descrição - '''campo 2'''
* Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - '''campo 3'''
* Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - '''campo 4'''
* Clica no "'''+"''' para adicionar as listas - '''campo 5'''
* Preencher o nome das listas - '''campo 6'''
* Clicar no botão gravar - '''campo 7'''
[[Arquivo:Leads3.png|centro|1000x1000px]]
Caso queira editar o quadro de atendimento é só entrar pelo mesmo caminho, tabelas > quadro de atendimento e clicar no botão azul ao lado do nome do quadro, como mostra na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads4.png|centro|1000x1000px]]
E caso precise excluir então basta clicar na botão vermelho no final da linha, como mostra na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads5.png|centro|1000x1000px]]
== Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento: ==
Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''
[[Arquivo:Leads6.png|centro|1000x1000px]]
Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.
[[Arquivo:Leads7.png|centro|1000x1000px]]
Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:
[[Arquivo:Leads8.png|centro|1000x1000px]]
Após marcar essa opção, '''preencher a descrição do atendimento, o quadro, a lista e clicar no botão incluir.'''
[[Arquivo:Leads9.png|centro|984x984px]]
Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.
[[Arquivo:Leads10.png|centro|1000x1000px]]
