Mudanças

== Introdução ==

==Introdução==

Neste manual mostramos como usar o módulo de CRM para controle de atendimentos de leads, visitantes e mesmo atendimentos de alunos.

Neste manual mostramos como usar o módulo de CRM para controle de atendimentos de leads, visitantes e mesmo atendimentos de alunos.

=='''Como configurar os quadros de atendimento:'''==

=='''Criar quadros de atendimento'''==

 

Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:

Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:

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=='''Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento:'''==

=='''Criando um novo lead/visitante'''==

Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''

Para cadastrar o lead/visitante e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''

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Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.  

Para cadastrar preencher o nome do lead/visitante e clicar no botão incluir.  

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Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:

Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:

Para acessar os quadros de atendimento é necessário clicar no botão '''Cadastros > CRM > Meus Quadros.'''

Para acessar os quadros de atendimento é necessário clicar no botão '''Cadastros > CRM > Meus Quadros.'''

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Selecionar o quadro referente aos atendimentos que quer visualizar.

Selecionar o quadro referente aos atendimentos que quer visualizar.

[[Arquivo:Leads16.png|centro]]

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=='''Como encerrar o atendimento:'''==

=='''Como encerrar o atendimento'''==

Para encerrar o atendimento precisa '''clicar no quadro do atendimento > selecionar o responsável pela evolução do atendimento, o responsável pela conclusão e mudar o status do caso pendente''', assim como é mostrado nas imagens abaixo.

Para encerrar o atendimento precisa primemiro arrastá-lo para uma lista, por exemplo, REALIZADO ou FINALIZADO e depois '''clicar do atendimento > selecionar o responsável pela evolução do atendimento, o responsável pela conclusão e mudar o status do caso pendente''', assim como é mostrado nas imagens abaixo.

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