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− | == Introdução == | + | ==Introdução== |
| + | O registro de atendimento permite um armazenamento de dados relacionado aos que foi informado ou recebido dos clientes, seja por ligação/e-mail/pessoalmente. Fornecendo um controle melhor da relação que existe entre as entidades do colégio e os alunos e pais. |
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− | == Cadastro de Situação == | + | ==Cadastro de Situação== |
− | Primeiro, é necessário fazer o cadastro da Situação do atendimento, acessando Tabelas > Situação do atendimento | + | Primeiro, é necessário fazer o cadastro da '''Situação do atendimento''', acessando '''Tabelas''' > '''Situação do atendimento''' |
− | [[Arquivo:Crm01.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:ImageCRM1.png|centro|954x954px]] |
− | [[Arquivo:Crm03.png|borda|centro]]
| + | <u>'''Observação''': Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.</u> |
− | Observação: Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão. | |
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− | Após acessar Situação do atendimento, clique em Novo para criar uma nova situação. | + | Após acessar '''Situação do atendimento''', clique em '''Novo''' para criar uma nova situação. |
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| Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação. | | Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação. |
− | [[Arquivo:Crm04.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:Imagecrm2.png|centro|965x965px]] |
− | No cadastro, informe uma Descrição, marque a caixa de Ativo e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir. | + | No cadastro, informe uma '''Descrição''', marque a caixa de '''Ativo''' e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir. |
− | [[Arquivo:Crm05.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:Imagecrm3.png|centro|952x952px]] |
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− | == Registrando o Atendimento == | + | ==Registrando o Atendimento (Rápido)== |
| Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro. | | Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro. |
| + | [[Arquivo:Imagecrm4.png|centro|996x996px]] |
| + | '''(1)''' Preencha o '''conteúdo''' do atendimento. |
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− | (1) Preencha o conteúdo do atendimento. | + | '''(2)''' Se caso necessário, '''anexe''' algum arquivo. Também é possível '''Remover''' o arquivo anexado '''(3)'''. |
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− | (2) Se caso necessário, anexe algum arquivo. Também é possível Remover o arquivo anexado (3). | + | '''(4)''' Selecione o '''setor''' do atendimento. |
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− | (4) Selecione o setor do atendimento. | + | '''(5)''' Selecione a '''situação''' do atendimento. |
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− | (5) Selecione a situação do atendimento. | + | '''(6)''' Selecione o '''Período''' letivo do atendimento. |
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− | (6) Selecione o Período letivo do atendimento. | + | '''(7)''' A caixa de seleção '''Já concluído''', serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado. |
| + | [[Arquivo:Imagecrm5.png|centro|973x973px]] |
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− | (7) A caixa de seleção Já concluído, serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado.
| + | ==Atendimento== |
− | [[Arquivo:Crm06.png|borda|centro]] | + | Para Consultar, Registrar, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba '''Atendimento''', após acessar a ficha do aluno. |
| + | [[Arquivo:Imagecrm6.png|centro|988x988px]] |
| + | Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento. |
| + | [[Arquivo:Imagecrm7.png|centro|1019x1019px]] |
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| + | Nessa tela além da solicitação inicial do atendimento é possível registrar a evolução e conclusão do mesmo, com mais informações. Além de fazer alterações no que já estão concluídos. |
| + | [[Arquivo:ImageCrm8.png|centro|978x978px]] |
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| + | ==Relatório para consulta== |
| + | Você pode localizar atendimento no menu Acadêmico > Histórico de atendimento do aluno |
| + | [[Arquivo:ImageCRM10.png|centro|987x987px]] |
| + | [[Category:GestaoEscolar]] |