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− | === Primeiro passo: === | + | Esse Tutorial tem também sua versão em vídeo |
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| + | [https://www.youtube.com/watch?v=bEVfqZUKzLg CLIQUE AQUI PARA IR PARA O VÍDEO] |
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| + | ===Conferir Inadimplentes=== |
| Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve. | | Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve. |
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− | Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' | + | Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' |
− | | + | [[Arquivo:Cobrançaaut.png|centro|900x900px]] |
− | Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM. | + | [[Arquivo:Cobrançaaut2.png|centro|690x690px]] |
| + | Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2023 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório. |
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| Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. | | Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. |
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− | === Segundo passo: === | + | ===Conferir cadastros de E-mail e Celular=== |
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− | Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.
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− | Para isso, emita o relatório do menu Diversos - 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.
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| + | Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.<blockquote>'''''Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.'''''</blockquote>Para isso, emita o relatório do menu '''Relatórios''' '''Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma'''. |
| + | [[Arquivo:Cobrançaaut3.png|centro|900x900px]] |
| Emita esse relatório para e-mail e celular. | | Emita esse relatório para e-mail e celular. |
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− | Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos tambem recebam a cobrança. | + | Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança. |
| + | [[Arquivo:Cobrançaaut4.png|centro|874x874px]] |
| + | Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro. |
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− | Também vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.
| + | ===Configuração das Contas Contábeis=== |
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− | === Terceiro passo: === | |
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| No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. | | No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. |
| + | [[Arquivo:Cobrançaaut5.png|centro|900x900px]] |
| + | [[Arquivo:Cobrançaaut6.png|centro|900x900px]] |
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− | As contas que não quiser enviar deixei desmarcado. | + | As contas que não quiser enviar deixe desmarcado. |
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| Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de '''ACORDO.''' | | Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de '''ACORDO.''' |
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− | === Quarto passo: === | + | ===Ativando o Envio=== |
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| Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática. | | Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática. |
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| Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. | | Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. |
− | | + | [[Arquivo:Cobrançaaut7.png|centro|900x900px]] |
| -Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' | | -Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' |
− | | + | [[Arquivo:Cobrançaaut8.png|centro|900x900px]] |
| -Preencha os campos de dias para aviso. | | -Preencha os campos de dias para aviso. |
− | | + | [[Arquivo:Cobrançaaut9.png|centro|900x900px]] |
| Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. | | Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. |
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| + | ===Acompanhar os Envios=== |
| O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido. | | O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido. |
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| Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. | | Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. |
− | | + | [[Arquivo:Cobrançaaut10.png|centro|900x900px]] |
| Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. | | Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. |
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| E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. | | E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. |
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| + | == Exemplos de notificações enviadas == |
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| + | === Email de cobrança em atraso === |
| + | [[Arquivo:Emailatraso.png|nenhum|miniaturadaimagem|731x731px]] |
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| + | === Mensagem aplicativo de cobrança em atraso === |
| + | [[Arquivo:Appatraso.png|nenhum|miniaturadaimagem|515x515px]] |
| + | [[Category:GestaoEscolar]] |