Mudanças entre as edições de "GE - Cobrança Automática"

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===Conferir Inadimplentes===
 
===Conferir Inadimplentes===
 
Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.
 
Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.
  
 
Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes'''
 
Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes'''
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Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2023 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório.
Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório.
 
  
 
Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.
 
Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.
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===Conferir cadastros de E-mail e Celular===
 
===Conferir cadastros de E-mail e Celular===
  
Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.
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Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.<blockquote>'''''Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.'''''</blockquote>Para isso, emita o relatório do menu '''Relatórios''' '''Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma'''.
 
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Para isso, emita o relatório do menu Diversos 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.
 
 
 
 
Emita esse relatório para e-mail e celular.
 
Emita esse relatório para e-mail e celular.
  
Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos tambem recebam a cobrança.
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Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança.
 
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Também vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.
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Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.
  
 
===Configuração das Contas Contábeis===
 
===Configuração das Contas Contábeis===
  
 
No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.
 
No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.
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As contas que não quiser enviar deixei desmarcado.
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As contas que não quiser enviar deixe desmarcado.
  
 
Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de '''ACORDO.'''
 
Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de '''ACORDO.'''
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Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''.
 
Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''.
 
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-Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"'''
 
-Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"'''
 
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-Preencha os campos de dias para aviso.
 
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Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.
 
Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.
  
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===Acompanhar os Envios===
 
O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.
 
O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.
  
 
Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''.
 
Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''.
 
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Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.
 
Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.
  
 
E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.
 
E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.
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== Exemplos de notificações enviadas ==
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=== Email de cobrança em atraso ===
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=== Mensagem aplicativo de cobrança em atraso ===
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Edição atual tal como às 17h05min de 20 de fevereiro de 2024

Esse Tutorial tem também sua versão em vídeo

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Conferir Inadimplentes

Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.

Para isso, vamos emitir o relatório do menu Relatórios > Relatórios Diversos -> 002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes

Cobrançaaut.png
Cobrançaaut2.png

Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2023 e na data final a data de ONTEM e clique em Visualizar Agora para gerar o Relatório.

Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.

Conferir cadastros de E-mail e Celular

Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.

Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.

Para isso, emita o relatório do menu Relatórios Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.

Cobrançaaut3.png

Emita esse relatório para e-mail e celular.

Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança.

Cobrançaaut4.png

Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.

Configuração das Contas Contábeis

No menu Tabelas > Contas contábeis, marque a opção "Notificar responsável caso configurado para isso" para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.

Cobrançaaut5.png
Cobrançaaut6.png

As contas que não quiser enviar deixe desmarcado.

Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de ACORDO.

Ativando o Envio

Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática.

Para isso, acesse o menu Sistema > Configuração e clique na aba FINANCEIRO.

Cobrançaaut7.png

-Assinale o campo "Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"

Cobrançaaut8.png

-Preencha os campos de dias para aviso.

Cobrançaaut9.png

Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.

Acompanhar os Envios

O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.

Para isso, acesse o menu Cadastros > Comunicados para os alunos > Abrir Ultramax Marketing > Clique no menu Relat. de mensagens não enviadas.

Cobrançaaut10.png

Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.

E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.

Exemplos de notificações enviadas

Email de cobrança em atraso

Emailatraso.png

Mensagem aplicativo de cobrança em atraso

Appatraso.png