Mudanças entre as edições de "GE - Cobrança Automática"

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Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.
 
Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.
  
Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes'''
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Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes'''
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Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório.
  
 
Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.
 
Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.

Edição das 13h30min de 29 de abril de 2019

Conferir Inadimplentes

Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.

Para isso, vamos emitir o relatório do menu Relatórios > Relatórios Diversos -> 002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes

ImageGECobran1.png
ImageGECobrança2.png

Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM e clique em Visualizar Agora para gerar o Relatório.

Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.

Conferir cadastros de E-mail e Celular

Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.

Para isso, emita o relatório do menu Diversos -  001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.

Emita esse relatório para e-mail e celular.

Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos tambem recebam a cobrança.

Também vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.

Configuração das Contas Contábeis

No menu Tabelas > Contas contábeis, marque a opção "Notificar responsável caso configurado para isso" para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.

As contas que não quiser enviar deixei desmarcado.

Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de ACORDO.

Ativando o Envio

Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática.

Para isso, acesse o menu Sistema > Configuração e clique na aba FINANCEIRO.

-Assinale o campo "Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"

-Preencha os campos de dias para aviso.

Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.

O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.

Para isso, acesse o menu Cadastros > Comunicados para os alunos > Abrir Ultramax Marketing > Clique no menu Relat. de mensagens não enviadas.

Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.

E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.