Mudanças entre as edições de "GE 001 001 - Tutorial para implantação do sistema"
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+ | === '''<big>1. Cadastro de colaborador, professor e funções</big>''' === | ||
Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo: | Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo: | ||
[[File:001001Image1.png|001001Image1|centro]]Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo: | [[File:001001Image1.png|001001Image1|centro]]Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo: | ||
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E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo: | E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>2. Cadastro de turma</big>''' === | ||
Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo: | Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo: | ||
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Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo: | Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>3. Cadastro de alunos</big>''' === | ||
Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo: | Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo: | ||
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[[Arquivo:001001Image9.png|centro]]Os campos com '''<big>*</big>''' marcam os campos obrigatórios. | [[Arquivo:001001Image9.png|centro]]Os campos com '''<big>*</big>''' marcam os campos obrigatórios. | ||
− | '''<big>4. Matrícula</big>''' | + | === '''<big>4. Matrícula</big>''' === |
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'''''<big>Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.</big>''''' | '''''<big>Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.</big>''''' | ||
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Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo: | Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>5. Alteração de cadastro do aluno</big>''' === | ||
Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo: | Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo: | ||
[[Arquivo:001001Image13.png|centro]] | [[Arquivo:001001Image13.png|centro]] | ||
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+ | === '''<big>6. Geração, emissão e recebimento de boletos.</big>''' === | ||
Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo: | Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo: | ||
[[Arquivo:001001Image14.png|centro]] | [[Arquivo:001001Image14.png|centro]] | ||
Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo: | Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo: | ||
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+ | === '''<big>7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)</big>''' === | ||
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo: | Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo: | ||
[[Arquivo:001001Image16.png|centro]] | [[Arquivo:001001Image16.png|centro]] | ||
Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo: | Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>8. Emissão de extrato</big>''' === | ||
Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo: | Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>''' === | ||
O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco''' | O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco''' | ||
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Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente. | Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente. | ||
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+ | === '''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>''' === | ||
Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo: | Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo: | ||
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Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo: | Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo: | ||
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+ | === '''<big>11. Análise de divergências</big>''' === | ||
Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo: | Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo: | ||
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Edição das 16h10min de 10 de janeiro de 2019
Conteúdo
1. Cadastro de colaborador, professor e funções
Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:
Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:
O cadastro de professor e funções seguem o mesmo raciocínio mas estão em caminhos diferentes, por exemplo: o cadastro de professor encontra-se em tabelas/professor, conforme abaixo:
E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:
2. Cadastro de turma
Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:
Após clicar no curso outra tela será aberta a de cadastro de curso, escolha o curso e clique em turmas. Conforme abaixo:
Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:
3. Cadastro de alunos
Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:
Será aberta a tela de inclusão de aluno, conforme abaixo:
Os campos com * marcam os campos obrigatórios.
4. Matrícula
Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.
Existem duas maneiras de matricular o aluno, uma das maneiras é logo após o cadastro do aluno será exibida uma mensagem como mostra abaixo:
Ou acessando o cadastro do aluno e clicando em nova matrícula ou nova pré-matrícula, conforme baixo:
Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:
5. Alteração de cadastro do aluno
Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:
6. Geração, emissão e recebimento de boletos.
Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:
Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:
7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:
8. Emissão de extrato
Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:
9. Geração do arquivo de remessa
O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco
Na tela abaixo, é possível filtrar por Unidade, Curso, Série e Turma e também por RM, possibilitando gerar arquivos de remessa de turmas, séries, cursos e até alunos específicos, caso nada seja selecionado o sistema puxara todos os boletos pendentes de confirmação, ou seja que ainda não foram registrados no banco:
Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em Gerar Arquivo, o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.
10. Importação de arquivo de retorno do banco
Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:
Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:
11. Análise de divergências
Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:
Onde abrirá a tela que contem as divergências, conforme abaixo:
Clicando em detalhes como mostra na figura acima, é exibido uma tela com os detalhes, conforme abaixo: