GE 002 004 - Tutorial para emissão de carta de cobrança por atraso

Emissão manual

O sistema permite emitir carta de cobrança individual com os boletos em atraso de um determinado aluno, para isso siga as instruções abaixo:

a)      Para selecionar o aluno existem duas formas:

·        Digite o NOME ou RM, do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa:

·        Pela listagem da sala, como mostra figura:

b)      a seguir clique na aba FINANCEIRO conforme abaixo:

c)       selecione todos os boletos que devem aparecer na carta de cobrança que será gerada:

OBSERVAÇÃO: se quiser colocar na carta todos os boletos atrasados, não é necessário selecionar um por vez, basta selecionar o link ATRASADOS .

d)      clique no link EMITIR DOCUMENTO conforme figura abaixo:

e)      Selecione na lista que irá aparece o modelo de documento que deve ser emitido e clicar no botão GERAR DOCUMENTO, conforme mostra figura abaixo:

OBSERVAÇÃO:  Caso não apareça nenhum documento ou nenhum que seja aviso ou carta de cobrança, você pode cadastrar o modelo através do menu: TABELAS/ DOCUMENTOS, ou entre em contato com o seu representante técnico para cadastrarmos o nosso modelo para você.

               Será gerado um documento no WORD conforme a imagem abaixo:

Emissão automática

               Nessa opção, para qualquer boleto em atraso, o sistema irá emitir a CARTA DE COBRANÇA e fará o envio automático por email. Para configurar essa opção siga os passos a seguir:

a)     Selecione o menu SISTEMA/CONFIGURAÇÃO;

b)     Clicar na aba FINANCEIRO;

c)       No quadro NOTIFICAÇÕES DE ATRASOS NOS BOLETOS, altere seguintes dados conforme mostra a figura abaixo:

·        NOTIFICAR ATRASOS EM (1): informe a partir de quantos dias de atraso deve ser enviada A CARTA DE COBRANÇA, o mínimo são 7 dias.

·        REPETIR NOTIFICAÇÃO EM (2): informar quantos dias depois do primeiro envio da notificação, caso o boleto não tenha sido pago ainda, a CARTA DE COBRANÇA deve ser enviada novamente, o mínimo são 15 dias.

·        TEXTO PARA A NOTIFICAÇÃO DO ALUNO (3): texto padrão da CARTA DE COBRANÇA.

OBSERVAÇÃO: caso não queira usar esse recurso no campo NOTIFICAR ATRASOS EM (1), digitar 0 (zero), isso desabilita esse recurso.