Mudanças entre as edições de "GE 002 013 - Tutorial de Renegociação"

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<small>'''Ex:''' se caso a conta teve vencimento em Maio/2018, devem ser cadastrados TODOS os índices de Maio/2018 até a data de renegociação.</small>
 
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===Utilizando o Índice na Renegociação===
 
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Acesse o cadastro do aluno, clique na aba '''Financeiro''', e em '''Conta à Receber''', selecione a(s) conta(s) que deseja renegociar e clique em '''Renegociar...''':
 
Acesse o cadastro do aluno, clique na aba '''Financeiro''', e em '''Conta à Receber''', selecione a(s) conta(s) que deseja renegociar e clique em '''Renegociar...''':
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Se desejar gerar um documento personalizado da renegociação, o da a possibilidade de anexar um documento '''.docx''' com variáveis que 'puxam' as informações da renegociação em questão.  
 
Se desejar gerar um documento personalizado da renegociação, o da a possibilidade de anexar um documento '''.docx''' com variáveis que 'puxam' as informações da renegociação em questão.  
  

Edição das 17h32min de 12 de dezembro de 2019

Tutorial para Renegociação

Como realizar uma renegociação

Para realizar uma renegociação acesse a ficha do aluno e vá na aba Financeiro e selecione os boletos que deseja renegociar, após selecionados clique em Renegociar

002013Image1.png

A tela abaixo aparecerá disponível para digitação de dados, nela aparecera o valor total atualizado com juros e multa da data atual, é possível trocar a data para cálculo de juros no campo Data para cálculo (1) e o sistema vai automaticamente recalcular o novo valor atualizado.

Do lado direito é possível digitar o Valor da Entrada (2) dada pelo aluno e definir a data que será paga essa entrada Data da Entrada (3), nessa mesma área é possível definir a quantidade de parcelas que o valor restante pendente será dividido para pagamento, basta digitar o número de parcelas no campo Qtd parcelas (entrada + parcelas) (4) e a data de vencimento dessas parcelas no campo Dia Vencimento (5)  se marcar a opção Dia Útil será considerado o valor em dias úteis Exemplo: 10 (décimo dia útil do mês).

Se a opção não for selecionada, será no dia informado de caso mês Exemplo se gerado 2 parcelas: Dia 10/01 e 10/02.

Depois dos campos preenchidos, o sistema exibirá na tela Parcelamento (7) os valores e data de vencimento das parcelas que serão geradas, é possível alterar a data de vencimento das parcelas nessa mesma área (7).

Na aba Negociação é possível conceder descontos e acréscimos  ao valor final.

A opção Manter Descontos Perdidos se selecionado mantem os descontos que o aluno possuía no boleto antes de haver o atraso.

002013Image2.png

Após tudo configurado para concluir a renegociação basta clicar no botão Concluir no final da tela.

002013Image3.png

Os boletos e contas a receber renegociadas serão marcados como 'Negociado' e considerados cancelados. Os novos títulos serão lançados e vinculados aos títulos que foram negociados e terão uma marcação para dizer que é uma renegociação (N)

002013Image4.png
002013Image5.png

Consulta de renegociação

Clique no número do documento para abrir as informações do boleto ou conta a receber:

002013Image6.png

Na tela abaixa clique sobre o código da renegociação conforme exemplo:

002013Image7.png

Será exibida a tela com os dados da negociação realizada com as informações preenchidas e quem realizou a operação, nessa tela ao clicar sobre os números dos documentos das parcelas você é redirecionado a tela com as informações deste boleto em questão.

002013Image8.png

Verificando boletos que foram Renegociados

Para verificar os boletos Renegociados, marque a opção Exibir movimentos cancelados/renegociados, na aba Financeiro do cadastro do aluno

Rengo.png

Será exibido os boletos originais que foram Renegociados, como abaixo:

Rengo1.png

Índices Financeiros na Renegociação

Caso tenha interesse em utilizar o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR em renegociações, siga os passos apresentados abaixo para configuração e utilização do mesmo.

Obs.: o INPC mede a variação dos custos dos gastos conforme descrito no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência e no período compreendido entre o dia oito e doze do mês seguinte o referido instituto divulga as variações.

Tabela atualizada de INPC

Cadastro de Índice Financeiro

Para cadastrar acesse Tabelas > Índices Financeiros:

RenegTabelas.png
RenegIcone.png

Clique em Novo:

RenegNovo.png

De uma descrição para o índice, selecione o tipo INPC e deixe marcado Ativa.

Clique no sinal de + (1), preencha os índices (2) de acordo com a Tabela atualizada de INPC, selecionando o mês e ano corretos.

Caso tenha interesse em saber qual é o calculo feito, estará disponível na parte de Cálculo (3).

E em Unidades onde a taxa será aplicada (4), selecione as unidades em questão ou não marque nenhuma para disponibilizar em todas.

Confirme no final da tela.

OBS.: Devem ser cadastrados TODOS os índices referentes aos meses de atraso da conta.

Ex: se caso a conta teve vencimento em Maio/2018, devem ser cadastrados TODOS os índices de Maio/2018 até a data de renegociação.

CadastroINPC.png

Utilizando o Índice na Renegociação

Acesse o cadastro do aluno, clique na aba Financeiro, e em Conta à Receber, selecione a(s) conta(s) que deseja renegociar e clique em Renegociar...:

RenegFinanceiro.png

Na tela de renegociação, selecione o índice em Índice de reajuste, e o valor será recalculado de acordo com os meses em atraso(utilizando o calculo disponível da tela de cadastro de índices), preencha os outros campos de acordo com o indicado no começo do tutorial, preencha o Motivo da negociação e confirme no final da tela.

RenegRenegociação.png

OBS.: caso der o erro abaixo ao selecionar INPC é porque falta ser cadastrado algum índice de algum mês que conta para o vencimento do boleto.

RenegErroFaltandoIndice.png

Caso quiser consultar o extrato financeiro atual, clique em Visualizar extrato financeiro na mesma tela de renegociação e será exibido um documento mostrando todo o financeiro.

RenegVisualizarExtrato.png

Gerando um Extrato Financeiro

Caso queira visualizar o valor do reajuste sem ter que lançar a renegociação, ou até mesmo visualizar o que já foi lançado.

Na tela de Financeiro do aluno, clique em Extrato financeiro (1), preencha os filtros de acordo com o que você deseja, selecione o índice em Índice de reajuste (2) e clique em Gerar relatório:

RenegExtratoGerar.png

As contas serão exibidas, e na coluna R$ atualizado será exibido o valor com o índice calculado(no caso das contas em atraso):

RenegExtratoAnalitico.png

Documento de Renegociação

Se desejar gerar um documento personalizado da renegociação, o da a possibilidade de anexar um documento .docx com variáveis que 'puxam' as informações da renegociação em questão.

Primeiro deve ser anexado esse documento com as variáveis, acessando Tabelas > Documentos, clique em Novo.

Novo-documento.png

Preencha a descrição, selecione Renegociação na Categoria, clique em Escolher e anexe o arquivo, clique em Incluir.

Para gerar o arquivo corretamente, consulte as variáveis clicando no botão ajuda da tela acima, ou entre em contato com o suporte Ultramax para mais orientações.

Cadastro-docs.png

Após isso, gere a Renegociação normalmente, como orientado acima nesse tutorial.

Após concluir a Renegociação, na mesma tela terá o botão Imprimir modelo personalizado, clique nele.

Imprimir.png

Selecione o modelo que foi anexado e clique em Imprimir.

Imprimir-2.png

Será feito download do documento com as variáveis substituídas pelos dados da renegociação.

Para conseguir imprimir novamente o arquivo, acesse o cadastro do aluno, clique na aba Financeiro > Contas à receber, clique na renegociação que deseja acessar.

Acesso-rn.png

Após isso, clique no Código da renegociação.

Cod-rn.png

E no fim da tela, clique em Imprimir modelo personalizado.

Imprimir.png