Linha 1: |
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| + | = Cadastrar Campos Auxiliares = |
| + | Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir: |
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| + | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; |
| + | |
| + | b. Selecione o menu '''MÓDULOS (3)'''; |
| + | |
| + | c. Selecione a opção '''ALMOXARIFADO(4)'''; |
| + | |
| + | d. Selecione um dos '''CAMPOS AUXILIARES''' indicados no item '''(5)''' e inicie o cadastro. |
| + | [[Arquivo:007001Image1.png|centro]] |
| + | e. Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em '''NOVO(6)'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image2.png|centro]] |
| + | f. Na janela que abrir digite as informações solicitadas'''(7)''' e clique no botão '''INCLUIR(8)''', como mostra o exemplo: |
| + | [[Arquivo:007001Image3.png|centro]] |
| + | Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares: |
| + | |
| + | · '''Área de consumo''': setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado; |
| + | |
| + | · '''Grupo do produto''': exemplo: Bebida; |
| + | |
| + | · '''Subgrupo do produto''': exemplo Refrigerante; |
| + | |
| + | · '''Fabricante do produto''': nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial); |
| + | |
| + | · '''Unidade do produto''': unidade de medida do produto(kg, peça, etc); |
| + | |
| + | = Cadastrar Produtos = |
| + | a. Clique no menu '''MÓDULOS'''/'''ALMOXARIFADO'''/'''PRODUTO'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image4.png|centro]] |
| + | b. Clique em '''NOVO'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image5.png|centro]] |
| + | c. Digite as informações solicitadas e clique em '''INCLUIR'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image6.png|centro]] |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''OBSERVAÇÕES:''' |
| + | |
| + | 1 - os campos com asterisco ('''*''') são obrigatórios; |
| + | |
| + | 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. |
| + | |} |
| + | |
| + | = Cadastrar Fornecedor = |
| + | É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro: |
| + | |
| + | a. Abra o menu '''Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes''' |
| + | [[Arquivo:007001Image7.png|centro]] |
| + | b. Na janela que abre clique no botão '''NOVO'''; |
| + | |
| + | c. Preencha os campos na aba '''DADOS(1)''' e a aba '''ENDEREÇO(2)''' e clique em '''INCLUIR(3)'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image8.png|centro]] |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''OBSERVAÇÃO''': os campos com asterisco ('''*''') são obrigatórios; |
| + | |} |
| + | |
| + | = Cadastrar Entrada de Produtos = |
| + | Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir: |
| + | |
| + | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] |
| + | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
| + | |
| + | c. Clique no botão '''NOVA ENTRADA'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image10.png|centro]] |
| + | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
| + | |
| + | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).''' |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''OBSERVAÇÕES:''' |
| + | |
| + | 1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor; |
| + | |
| + | 2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| + | |
| + | 3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
| + | |} |
| + | [[Arquivo:007001Image11.png|centro]] |
| + | |
| + | = Cadastrar Saída de Produtos = |
| + | Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: |
| + | |
| + | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] |
| + | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
| + | |
| + | c. Clique no botão '''NOVA SAÍDA'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image12.png|centro]] |
| + | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
| + | |
| + | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).''' |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| + | |} |
| + | [[Arquivo:007001Image14.png|centro]] |
| + | |
| + | = Transferência de Produtos = |
| + | Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa. |
| + | |
| + | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] |
| + | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
| + | |
| + | c. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA'''; |
| + | [[Arquivo:007001Image15.png|centro]] |
| + | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
| + | |
| + | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).''' |
| + | [[Arquivo:007001Image16.png|centro]] |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| + | |} |