Mudanças entre as edições de "GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado"

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===Cadastrar Campos Auxiliares===
 
Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:
 
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a.   Clique no menu '''MÓDULOS'''/'''ALMOXARIFADO'''/'''PRODUTO''';
 
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É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
 
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Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
 
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Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
 
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
  
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Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
 
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Selecione a '''Empresa Emitente''',
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Marque a opção '''Gerar NF-E'''
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No campo '''Finalidade da NF-E''' escolha a opção '''Devolução de Mercadoria'''
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Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo '''CFOP''' digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o '''CFOP''' correto.
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Na direita clique no campo '''Nota Fiscal Referenciada''' e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
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Após digitado tudo clique em '''Salvar e Continuar Depois''' caso queira emitir depois.
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Ou clique em '''Concluir''' para emitir imediatamente.
 
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Edição das 13h12min de 10 de maio de 2019

Cadastrar Campos Auxiliares

Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

b.   Selecione o menu MÓDULOS (3);

c.   Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);

d.   Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.

007001Image1.png

e.   Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);

007001Image2.png

f.    Na janela que abrir digite as informações solicitadas(7) e clique no botão INCLUIR(8), como mostra o exemplo:

007001Image3.png

Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:

·        Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;

·        Grupo do produto: exemplo: Bebida;

·        Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;

·        Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);

·        Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);

Cadastrar Produtos

a.   Clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO;

007001Image4.png

b.   Clique em NOVO;

007001Image5.png

c.   Digite as informações solicitadas e clique em INCLUIR;

007001Image6.png
OBSERVAÇÕES:

1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios;

2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos.

Cadastrar Fornecedor

É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:

a.   Abra o menu Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes

007001Image7.png

b.   Na janela que abre clique no botão NOVO;

c.   Preencha os campos na aba DADOS(1) e a aba ENDEREÇO(2) e clique em INCLUIR(3);

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OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios;

Cadastrar Entrada de Produtos

Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

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b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA ENTRADA;

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d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, digite o nome ou código do fornecedor (2) e clique em PROCURAR(3), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(4), digite a informação solicitada(5) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(6), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR(8).

OBSERVAÇÕES:

1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor;

2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7), pois assim não perderá os dados já digitados;

3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA(9) clique no botão +(10), e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).

007001Image11.png

Cadastrar Saída de Produtos

Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

007001Image9.png

b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA SAÍDA;

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d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1), selecione a ÁREA DE CONSUMO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).

OBSERVAÇÕES:  se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8), pois assim não perderá os dados já digitados;
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Transferência de Produtos

Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

007001Image9.png

b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;

007001Image15.png

d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).

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OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8), pois assim não perderá os dados já digitados;

Devolução de Mercadoria

Acesse a aba Módulos > Almoxarifado > Movimentação Produto

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Clique em Nova Saída Diversa

ImageGEalmox1.png

Selecione a Empresa Emitente,

a Área de Consumo

escolha o Cliente

Marque a opção Gerar NF-E

No campo Finalidade da NF-E escolha a opção Devolução de Mercadoria

caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo "Enviar NF-e por e-mail" para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.

ImageGEAlmoxarif3.png

Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo CFOP digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o CFOP correto.

Na direita clique no campo Nota Fiscal Referenciada e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)

Após digitado tudo clique em Salvar e Continuar Depois caso queira emitir depois.

Ou clique em Concluir para emitir imediatamente.

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