Gestão Escolar - Como acompanhar inadimplência

De UltramaxWiki

Introdução

Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento.

Monitorar boletos/contas a receber em atraso

Acesse Financeiro > Monitorar boletos/contas a receber em atraso:

Filtre de acordo com que vocês precisam verificar e clique em Buscar, será exibido uma lista com os dados da Inadimplência:

Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir.

Relatórios

No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar Relatórios > Relatórios Diversos, e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com Excel no nome deve ser selecionado o Formato: Excel após clicar no nome do relatório e preencher os filtros.

002.001.055 - Resumo financeiro mensal

Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas.

002.001.018 - Inadimplentes (exportação para Excel)

Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são:

002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes

Nesse relatório para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.

002.001.051 - Boletos dos alunos no período - Pendentes - Layout 2

Esse relatório é uma versão enxuta do anterior também para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.

002.001.017 - Boletos vencidos e não pagos

Exibe a lista de boletos que estão vencidos e que não tiveram o pagamento efetuado de acordo com os critérios informados.

002.001.006 - Contas a receber dos alunos com controle dos atrasos - Por turma

Emite os boletos de um determinado período separados por conta contábil/turma. Com opção de emitir os demais boletos em atraso.

002.001.012 - Relatório de alunos inadimplentes

Exibe os alunos devendo mensalidades mostrando os meses pendentes.

002.001.030 - Resumo financeiro por série por vencimento com inadimplentes

Exibe inadimplência com % de atraso gerado/total.

002.001.033 - Resumo financeiro por turma por vencimento com inadimplentes

Emite o total pago e pendente de todas as cobranças com VENCIMENTO no período informado com inadimplentes.

Favoritando Relatórios

Após escolher os relatórios que você deseja consultar frequentemente, é possível favorita-los para acessar mais rápido, abaixo tem o link para o tutorial que ensina como fazer isso:

Listas de relatórios favoritos

Cobrança Automática

Uma outra função que temos no sistema relacionada ao controle de inadimplência é a cobrança automática, abaixo tem o link para o tutorial escrito e também de um video sobre ela.

Cobrança Automática

Cobrança Automática - Vídeo