Mudanças entre as edições de "ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL"
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====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== | ||
'''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' | '''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' | ||
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'''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: | '''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: | ||
'''1.''' Pelo número do cupom; | '''1.''' Pelo número do cupom; | ||
| − | + | * Clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
| − | + | * digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista; | |
| − | + | * o sistema trará as informações conforme mostra abaixo; | |
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> | ||
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'''2.''' Venda por período; | '''2.''' Venda por período; | ||
| − | + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
| − | + | * digite o período (data inicial e data final); | |
| − | + | * clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO'''; | |
| − | + | * aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo; | |
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'''3.''' Por cliente; | '''3.''' Por cliente; | ||
| − | + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
| + | * digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista; | ||
| + | * digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente; | ||
| + | * o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo; | ||
| − | + | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u> | |
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'''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. | '''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. | ||
| Linha 45: | Linha 41: | ||
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] | ||
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'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | ||
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====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== | ||
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'''b.''' entre no '''ULTRAADM'''; | '''b.''' entre no '''ULTRAADM'''; | ||
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'''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; | '''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; | ||
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'''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)'''; | '''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)'''; | ||
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=====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias===== | =====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias===== | ||
'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; | '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; | ||
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| − | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; | + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
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| + | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; | ||
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'''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | '''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | ||
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| − | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos | + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
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| + | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. | ||
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'''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | '''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
'''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | '''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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'''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | '''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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'''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | '''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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'''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | '''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | ||
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====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== | ||
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'''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo | '''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo | ||
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'''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; | '''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; | ||
| − | '''f.''' | + | '''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; |
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| + | '''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; | ||
| − | ''' | + | '''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| − | ''' | + | '''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo: |
| − | + | [[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]] | |
| − | '''j | + | '''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal; |
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> | ||
| − | ''' | + | '''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR'''; |
=====Emitir a Nota Fiscal===== | =====Emitir a Nota Fiscal===== | ||
'''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; | '''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; | ||
| − | [[Arquivo: | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] | ||
'''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; | '''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; | ||
| Linha 161: | Linha 168: | ||
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
| − | [[Arquivo: | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] | ||
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'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] | ||
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'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
| Linha 182: | Linha 193: | ||
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | ||
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| − | [[Arquivo: | + | '''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)'''; |
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'''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | '''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | ||
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| − | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos | + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
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| + | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. | ||
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'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] | ||
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'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
| Linha 216: | Linha 233: | ||
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | ||
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Edição atual tal como às 14h51min de 12 de julho de 2022
OBSERVAÇÃO: Você deverá ter instalado em seu computador o certificado digital e o programa ACBR, se NÃO tiver esses programas entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX.
GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA
a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal;
b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
1. Pelo número do cupom;
- Clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
- o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.
2. Venda por período;
- clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite o período (data inicial e data final);
- clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
- aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
3. Por cliente;
- clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
- digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
- o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
OBSERVAÇÕES: conforme mostra abaixo, os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom NÃO SEJA IMPRESSO na NF basta desmarcá-lo.
c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:
a. faça o fechamento normal do convênio;
b. entre no ULTRAADM;
c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;
d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);
e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);
Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias
a. Entrar no Módulo ULTRAADM;
b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em NOTA FISCAL > EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS
a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
b. clique em NOTA FISCAL;
c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
e. conforme mostra acima assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
f. clique em Despesas(2) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
g. clique em DESTINÁTARIO(3) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
h. clique CFOP(4) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
i. clique em PRODUTOS (5) e aparecerá a tela abaixo:
j. na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.
k. Clique N.F. referenciadas(1) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
Emitir a Nota Fiscal
a. entre no ULTRAADM;
b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
c. clique em IMPRIMIR;
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio
a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2);
b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.