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ULT-TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS (CORPORATIVO) (ver código-fonte)
Edição das 19h58min de 6 de dezembro de 2019
, 19h58min de 6 de dezembro de 2019sem sumário de edição
Transferência entre filiais (corporativo)
Transferência entre filiais (corporativo)
=== <b>Efetuando uma transferência</b> ===
===<b>Efetuando uma transferência</b>===
Para efetuar transferência entre filiais, abrir a tela abaixo no menu do UltraADM "Produtos->Transferência entre lojas":
Para efetuar transferência entre filiais, abrir a tela abaixo no menu do UltraADM "Produtos->Transferência entre lojas":
[[Arquivo:Transfcorptela.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[[Arquivo:Transfcorptela.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
Se está habilidado o UltraSNGPC, será exibida a mensagem abaixo, informando que não pode existir transferência com produtos de tipo psicotrópico e não psicotrópico na mesma transferência:
Se está habilidado o UltraSNGPC, será exibida a mensagem abaixo, informando que não pode existir transferência com produtos de tipo psicotrópico e não psicotrópico na mesma transferência:
[[Arquivo:Corptransfmsgpsico.png|centro|miniaturadaimagem|386x386px]]
[corptransfmsgpsico.png]
Somente os produtos de tipo psicotrópico são enviados ao UltraSNGPC:
Somente os produtos de tipo psicotrópico são enviados ao UltraSNGPC:
Para verificar se um produto é tipo psicotrópico, verificar a configuração abaixo no cadastro de produtos (menu "Produtos->Cadastro de produtos"):
Para verificar se um produto é tipo psicotrópico, verificar a configuração abaixo no cadastro de produtos (menu "Produtos->Cadastro de produtos"):
[[Arquivo:Transfcadprod.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcadprod.png]
Em seguida é aberta a tela para geração da transferência:
Em seguida é aberta a tela para geração da transferência:
[[Arquivo:Transfcorpnova.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpnova.png]
Nessa tela devem ser preenchidos os dados da transferência, loja origem e destino, entregador, operador e observação, sendo o último opcional.
Nessa tela devem ser preenchidos os dados da transferência, loja origem e destino, entregador, operador e observação, sendo o último opcional.
Quando clicado em adicionar e o produto tem estoque controlado por lote:
Quando clicado em adicionar e o produto tem estoque controlado por lote:
[[Arquivo:Transflote.png|centro|miniaturadaimagem|761x761px]]
[transflote.png]
Quando clicado em adicionar e o produto é psicotrópico mas não tem estoque controlado por lote:
Quando clicado em adicionar e o produto é psicotrópico mas não tem estoque controlado por lote:
[[Arquivo:Transfpsico.png|centro|miniaturadaimagem|594x594px]]
[transfpsico.png]
Clicar no botão "Concluir" quando estiver finalizada a transferência.
Clicar no botão "Concluir" quando estiver finalizada a transferência.
É exibida mensagem com o número da transferência:
É exibida mensagem com o número da transferência:
[[Arquivo:Transfmsgnro.png|centro|miniaturadaimagem|283x283px]]
===<b>Concluindo a transferência</b>===
=== <b>Concluindo a transferência</b> ===
A transferência criada é exibida na tela de transferências (acima) com status "Pendente":
A transferência criada é exibida na tela de transferências (acima) com status "Pendente":
[[Arquivo:Transfcorpstatuspendente.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpstatuspendente.png]
Essa transferência é criada diretamente na base de dados do corporativo, ou seja, já pode ser visualizada no UltraADM, menu "Produtos->Compras->Cosnulta de pedidos", no corporativo:
Essa transferência é criada diretamente na base de dados do corporativo, ou seja, já pode ser visualizada no UltraADM, menu "Produtos->Compras->Cosnulta de pedidos", no corporativo:
[[Arquivo:Transfcorpconsulta.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpconsulta.png]
Caso esteja configurado que o estabelecimento utiliza NF-e, deve ser clicado no botão "Gerar NF-e".
Caso esteja configurado que o estabelecimento utiliza NF-e, deve ser clicado no botão "Gerar NF-e".
Configuração:
Configuração:
[[Arquivo:Transfconfignf-e.png|centro|miniaturadaimagem|777x777px]]
[transfconfignf-e.png]
Ao clicar em "Gerar NF-e", é gerada uma NF-e referente a esta transferência.
Ao clicar em "Gerar NF-e", é gerada uma NF-e referente a esta transferência.
Por exemplo se após gerada a NF-e houver tentativa de fechar a transferência, é exibida a mensagem:
Por exemplo se após gerada a NF-e houver tentativa de fechar a transferência, é exibida a mensagem:
[[Arquivo:Transfmsgerronf-e.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfmsgerronf-e.png]
Para emitir a NF-e, ir para o menu "Controle operacional->Nota Fiscal->Emissão de nota fiscal - Solicitação" no UltraADM ou "Nota Fiscal->Emissão de nota fiscal - Solicitação" no UltraPDV.
Para emitir a NF-e, ir para o menu "Controle operacional->Nota Fiscal->Emissão de nota fiscal - Solicitação" no UltraADM ou "Nota Fiscal->Emissão de nota fiscal - Solicitação" no UltraPDV.
Selecionar a nota fiscal gerada e emitir:
Selecionar a nota fiscal gerada e emitir:
[[Arquivo:Transfsolicicaçãonf-e.png|centro|miniaturadaimagem|758x758px]]
[transfsolicicaçãonf-e.png]
[[Arquivo:Transfemitirnf-e.png|centro|miniaturadaimagem|787x787px]]
[transfemitirnf-e.png]
Após emitir a NF-e é possível concluir a transferência.
Após emitir a NF-e é possível concluir a transferência.
Para tal clique no botão "Fechar transf.":
Para tal clique no botão "Fechar transf.":
[[Arquivo:Transfcorpfechar1.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpfechar1.png]
Se não estava configurado uso de NF-e no estabelecimento, o processo de geração pode ser pulado e a transferência pode ser fechada diretamente.
Se não estava configurado uso de NF-e no estabelecimento, o processo de geração pode ser pulado e a transferência pode ser fechada diretamente.
Clicando em sim é exibida mensasgem com numero da transferência e opção de impressão:
Clicando em sim é exibida mensasgem com numero da transferência e opção de impressão:
[[Arquivo:Transfcorpfechar2.png|centro|miniaturadaimagem|283x283px]]
===<b>Demais operações com a transferência na origem</b>===
=== <b>Demais operações com a transferência na origem</b> ===
Funcionalidade dos demais botões da tela de gerenciamento de transferências:
Funcionalidade dos demais botões da tela de gerenciamento de transferências:
[[Arquivo:Transfcorpdemaisbotões.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
Botão "Legenda": traz a explicação dos status da transferência:
[[Arquivo:Transflegenda.png|centro|miniaturadaimagem|413x413px]]
Botão "Legenda": traz a explicação dos status da trasnferência:
[transflegenda.png]
Botão "Ver itens": traz tela com detalhes dos itens da transferência selecionada. Essa tela é a mesma que traz esses detalhes na tela de consulta de pedidos (citada acima).
Botão "Ver itens": traz tela com detalhes dos itens da transferência selecionada. Essa tela é a mesma que traz esses detalhes na tela de consulta de pedidos (citada acima).
[[Arquivo:Transfveritens.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
Botão "Alterar": abre a transferência para alterações. Somente pode ser aberta a transferência se a NF-e ainda não estiver gerada ou estiver cancelada e estiver com status "Pendente". Se estiver com status "Liberada" pode ser alterada desde que antes seja clicado em "Abrir transf.", explicação abaixo.
Botão "Alterar": abre a transferência para alterações. Somente pode ser aberta a trasnferência se a NF-e ainda não estiver gerada ou estiver cancelada e estiver com status "Pendente". Se estiver com status "Liberada" pode ser alterada desde que antes seja clicado em "Abrir transf.", explicação abaixo.
Botão "Abrir transf.": somente podem ser abertas transferências caso não tenha sido gerada NF-e ou esteja cancelada e a transferência esteja com status "Liberada".
Botão "Abrir transf.": somente podem ser abertas transferências caso não tenha sido gerada NF-e ou esteja cancelada e a transferência esteja com status "Liberada".
Botão "Procurar": procura transferências pelo produto ou número da transferência:
Botão "Procurar": procura transferências pelo produto ou número da transferência:
[[Arquivo:Transfcorpprocurar.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpprocurar.png]
Botão "Sincronizar lotes UltraSNGPC": somente quando UltraSNGPC está habilitado. Iguala os estoques/lotes entre UltraSNGPC e UltraPDV.
Botão "Sincronizar lotes UltraSNGPC": somente quando UltraSNGPC está habilitado. Iguala os estoques/lotes entre UltraSNGPC e UltraPDV.
Botão "Desconsiderar UltraSNGPC": faz com que a transferência não seja integrada com o UltraSNGPC. Somente existe quando UltraSNGPC está habilitado.
Botão "Desconsiderar UltraSNGPC": faz com que a transferência não seja integrada com o UltraSNGPC. Somente existe quando UltraSNGPC está habilitado.
=== <b>Transmitindo a transferência</b> ===
===<b>Transmitindo a transferência</b>===
Após a transferência ser fechada (concluída), ela pode ser baixada na filial destino.
Após a transferência ser fechada (concluída), ela pode ser baixada na filial destino.
Basta fazer a integração com o corporativo da filial destino, clicando no menu do UltraADM "Módulos->Integração de dados com o corporativo".
Basta fazer a integração com o corporativo da filial destino, clicando no menu do UltraADM "Módulos->Integração de dados com o corporativo".
A NF-e gerada para a transferência somente aparece no ambiente corporativo depois da integração de dados também, na loja origem.
A NF-e gerada para a transferência somente aparece no ambiente corporativo depois da integração de dados também, na loja origem. Caso essa integração não tenha sido feita, é dada uma mensagem de erro devido à falta da NF-e:
=== <b>Recebendo a transferência</b> ===
Pendente imagem
===<b>Recebendo a transferência</b>===
Após a integração de dados, a transferência aparece na tela do UltraADM "Produtos->Compras->Consulta de pedidos":
Após a integração de dados, a transferência aparece na tela do UltraADM "Produtos->Compras->Consulta de pedidos":
[[Arquivo:Transfcorpdestino.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]]
[transfcorpdestino.png]
Clicar no botão "Entrar pedido no estoque (F5)". Vai pedir confirmação.
Clicar no botão "Entrar pedido no estoque (F5)". Vai pedir confirmação.
Após isso vai ser solicitada data contábil:
Após isso vai ser solicitada data contábil:
[[Arquivo:Transfcorpdatacontabil.png|centro|miniaturadaimagem|359x359px]]
[transfcorpdatacontabil.png]
Informar a data em formato dd/mm/yyyy (dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos)
Informar a data em formato dd/mm/yyyy (dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos)