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UltraCard - Como usar o portal da empresa conveniada (ver código-fonte)
Edição das 17h16min de 25 de maio de 2021
, 17h16min de 25 de maio de 2021sem sumário de edição
=== Introdução ===
===Introdução===
Este tutorial mostrará como a Empresa poderá acessar e cadastrar funcionários e dependentes no convênio, definir limite de compras, consultar débitos de demais informações.
Este tutorial mostrará como a Empresa poderá acessar e cadastrar funcionários e dependentes no convênio, definir limite de compras, consultar débitos de demais informações.
Para a Empresa ter acesso ao cadastros de funcionários, limites e consultas precisará solicitar à administradora do convênio o login e senha de acesso.
Para a Empresa ter acesso ao cadastros de funcionários, limites e consultas precisará solicitar à administradora do convênio a senha de acesso. Também será enviado pela administradora um link para acesso.
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=== Configurar Limites ===
===Cadastrar Funcionário===
Para cadastrar um funcionário logo após o login na área da empresa na tela inicial clique na opção CADASTRAR FUNCIONÁRIO conforme imagem abaixo:
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Em seguida digite as informações do cliente:
''<u>(as informações seguidas de um '''asterisco*''' '''vermelho''' são de preenchimento obrigatório, as demais opcional)</u>''
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*'''ESTABELECIMENTO -''' Qual estabelecimento desta empresa o cliente pertence.
*'''NOME -''' Nome do Cliente.
*'''Nº MATRÍCULA -''' Número da matrícula do cliente.
*'''COMPLEMENTO DA MATRICULA -''' Campo opcional para caso precisar complementar o número de matrícula no layout de fechamento
*'''DATA DE NASCIMENTO -''' Data de Nascimento do cliente, campo Opcional.
*'''SEXO -''' Masculino / Feminino.
==== Como ver o débito pendente ====
===Configurar Limites===
==== Como ver a foto ====
====Limite Geral / Padrão====
Limite Geral / Padrão é o limite da Empresa para todos os funcionários em geral, onde o valor definido será o limite de compras para todos que não tenham um limite específico informado em seu cadastro.
Para configurar este limite clique no botão OPÇÕES DE LIMITE na tela inicial conforme abaixo:[[Arquivo:Ultra8.png|centro]]
Será aberto uma nova tela para informar qual o limite Geral da empresa para todos os funcionários em cada tipo de Prestador de Serviços, podendo informar 1 ou mais prestadores, em seguida clique no botão GRAVAR para confirmar o limite informado:
[[Arquivo:Ultra9.png|centro|414x414px]]
==== Buscar e usar a função de DEMITIR ====
====Limite do Funcionário====
Você também pode cadastrar um limite individual por funcionário, para isto localize o funcionário pelo nome ou matrícula na tela inicial conforme abaixo:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]]
Após localizar, clique no nome do funcionário que deseja inserir um limite individual:
[[Arquivo:Ultra5.png|900x900px]]
Será aberto a seguinte tela, clique no botão OPÇÕES DE LIMITE:
[[Arquivo:Ultra6.png|centro|434x434px]]Nesta tela você pode inserir o limite individual para o funcionário em cada tipo de prestador de serviço caso tenha mais do que um, lembrando que o valor informado é o limite total para cada tipo de serviço para este funcionário.
Em seguida clique em GRAVAR para confirmar.[[Arquivo:Ultra7.png|centro]]
=== Documentos disponíveis ===
===Cadastro de Dependentes===
Na tela inicial clique no opção CADASTRAR DEPENDENTE conforme abaixo:
[[Arquivo:Ultra20.png|centro]]Será aberto a tela para inserir as informações do TITULAR.[[Arquivo:Ultra21.png|centro|409x409px]]Após inserir o Estabelecimento e matrícula do titular é só cadastrar o dependente normalmente e clicar em GRAVAR.
==== Arquivo de fechamento para importação no sistema de RH da empresa ====
===Consultando Débito / Extrato por Funcionário===
=== Alterar Senha ===
====Visualizar extrato====
Na tela inicial, localize o funcionário pelo nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]]Na tela seguinte clique em EXTRATO:[[Arquivo:Ultra17.png|centro|900x900px]]Será aberto a tela onde você poderá inserir nos filtros o período, matricula e estabelecimento que deseja visualizar.
Também é possível visualizar a foto do cupom fiscal e os produtos ao clicar na opção desejada na tela do funcionário conforme mostra a imagem abaixo:[[Arquivo:Ultra10.png|centro|900x900px]]
====Visualizar débito pendente====
Na tela inicial localize o funcionário:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]]Na tela seguinte clique em DÉBITO:[[Arquivo:Ultra18.png|centro|900x900px]]Será aberto a tela informando os débitos do funcionário e outras informações como status, data e em qual prestador de serviços foi realizado:[[Arquivo:Ultra13.png|centro]]
===Bloqueio de Funcionário===
====Como BLOQUEAR funcionário====
Localize o funcionário na tela inicial pelo nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra14.png|centro]]Ao localizar o funcionário clique em BLOQUEAR:[[Arquivo:Ultra16.png|centro|900x900px]]Será apresentado a seguinte mensagem de confirmação, podendo ser impressa caso necessário:[[Arquivo:Ultra23.png|centro|900x900px]]
===Demissão de funcionário===
====Como DEMITIR funcionario====
Localize o funcionário na tela inicial pelo nome ou matricula:[[Arquivo:Ultra14.png|centro]]Em seguida clique em DEMITIR:[[Arquivo:Ultra15.png|centro|900x900px]]Será apresentado a tela de débitos do funcionário para conferência, podendo imprimir os débitos pendentes do funcionário caso existam, e para confirmar a demissão clique no botão DEMITIR:[[Arquivo:Ultra19.png|centro|900x900px]]
===Reativação de funcionário===
====Como ATIVAR funcionário BLOQUEADO====
Localize o funcionário na tela inicial com o nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra25.png|centro]]Após localizar se ele estiver com status BLOQUEADO haverá um botão no inicio para ATIVAR o cadastro, clique nele e será reativado:[[Arquivo:Ultra24.png|centro|900x900px]]
====Como ATIVAR funcionário DEMITIDO====
'''No caso de demissão será necessário entrar em contato com a administradora de convênio e solicitar para reativar o cadastro.'''
Caso preferir você pode <u>''cadastrar novamente o funcionário com outra matrícula''</u>, mantendo o outro cadastro inativado devido à demissão anterior.
===Documentos disponíveis===
Para visualizar os documentos disponibilizados pela administradora, na tela inicial clique em DOCUMENTOS DISPONÍVEIS:
[[Arquivo:Ultra26.png|centro]]
Será aberto a seguinte tela separada por períodos e documentos disponibilizados em cada um deles, clique na coluna de OPÇÕES para visualizar o documento desejado:[[Arquivo:Ultra12.png|centro|900x900px]]
====Relatório de fechamento====
Ao clicar em VISUALIZAR será aberto um relatório de fechamento onde consta em determinado período os valores para cada funcionário e ao final o total de notas emitidas e o valor total:
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Segue abaixo um modelo de um relatório de fechamento disponibilizado:[[Arquivo:Ultra22.png|centro|566x566px]]
====Layout de Folha de Pagamento====
Aqui a administradora pode disponibilizar um arquivo em Excel ou TXT contendo os funcionários e despesas de cada um. Dessa forma a empresa conveniada pode baixar o arquivo e importar no sistema de RH sem precisa digitar manualmente as despesas de cada um.
Para baixar o arquivo clique em VISUALIZAR.
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<u>'''Caso não apareça pra você essa opção, entrar em contato com a administradora e solicitar.'''</u>
====Boleto====
Também é possível para administradora disponibilizar o boleto nesta tela, para baixar o boleto basta clicar em BAIXAR ARQUIVO:
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===Alterar Senha===
Caso necessário você pode alterar sua senha de acesso.
Realize o acesso utilizando a senha atual, em seguida na tela inicial clique em ALTERAR SENHA e crie sua nova senha:
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[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]
