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| ===Cadastrar Funcionário=== | | ===Cadastrar Funcionário=== |
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− | Para cadastrar um funcionário logo após o login na area da empresa na tela inicial clique na opção CADASTRAR FUNCIONÁRIO conforme imagem abaixo: | + | Para cadastrar um funcionário logo após o login na área da empresa na tela inicial clique na opção CADASTRAR FUNCIONÁRIO conforme imagem abaixo: |
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| [[Arquivo:Ultra1.png|centro]] | | [[Arquivo:Ultra1.png|centro]] |
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| Em seguida digite as informações do cliente: | | Em seguida digite as informações do cliente: |
| + | |
| + | ''<u>(as informações seguidas de um '''asterisco*''' '''vermelho''' são de preenchimento obrigatório, as demais opcional)</u>'' |
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| [[Arquivo:Ultra2.png|centro]] | | [[Arquivo:Ultra2.png|centro]] |
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− | ''<u>(as informações seguidas de um '''asterisco*''' '''vermelho''' são de preenchimento obrigatório, as demais opcional)</u>''
| + | *'''ESTABELECIMENTO -''' Qual estabelecimento desta empresa o cliente pertence. |
− | | + | *'''NOME -''' Nome do Cliente. |
− | * '''ESTABELECIMENTO -''' Qual estabelecimento desta empresa o cliente pertence. | + | *'''Nº MATRÍCULA -''' Número da matrícula do cliente. |
− | * '''NOME -''' Nome do Cliente. | + | *'''COMPLEMENTO DA MATRICULA -''' Campo opcional para caso precisar complementar o número de matrícula no layout de fechamento |
− | * '''Nº MATRÍCULA -''' Número da matrícula do cliente. | + | *'''DATA DE NASCIMENTO -''' Data de Nascimento do cliente, campo Opcional. |
− | * '''COMPLEMENTO DA MATRICULA -''' Campo opcional para caso precisar complementar o número de matrícula. | + | *'''SEXO -''' Masculino / Feminino. |
− | * '''DATA DE NASCIMENTO -''' Data de Nascimento do cliente, campo Opcional. | |
− | * '''SEXO -''' Masculino / Feminino. | |
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| ===Configurar Limites=== | | ===Configurar Limites=== |
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| ====Limite Geral / Padrão==== | | ====Limite Geral / Padrão==== |
| + | Limite Geral / Padrão é o limite da Empresa para todos os funcionários em geral, onde o valor definido será o limite de compras para todos que não tenham um limite específico informado em seu cadastro. |
| + | |
| + | Para configurar este limite clique no botão OPÇÕES DE LIMITE na tela inicial conforme abaixo:[[Arquivo:Ultra8.png|centro]] |
| + | |
| + | Será aberto uma nova tela para informar qual o limite Geral da empresa para todos os funcionários em cada tipo de Prestador de Serviços, podendo informar 1 ou mais prestadores, em seguida clique no botão GRAVAR para confirmar o limite informado: |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ultra9.png|centro|414x414px]] |
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| ====Limite do Funcionário==== | | ====Limite do Funcionário==== |
| + | Você também pode cadastrar um limite individual por funcionário, para isto localize o funcionário pelo nome ou matrícula na tela inicial conforme abaixo:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]] |
| + | |
| + | Após localizar, clique no nome do funcionário que deseja inserir um limite individual: |
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− | ===Alteração de Funcionário===
| + | [[Arquivo:Ultra5.png|900x900px]] |
| + | |
| + | Será aberto a seguinte tela, clique no botão OPÇÕES DE LIMITE: |
| + | [[Arquivo:Ultra6.png|centro|434x434px]]Nesta tela você pode inserir o limite individual para o funcionário em cada tipo de prestador de serviço caso tenha mais do que um, lembrando que o valor informado é o limite total para cada tipo de serviço para este funcionário. |
| + | |
| + | Em seguida clique em GRAVAR para confirmar.[[Arquivo:Ultra7.png|centro]] |
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| ===Cadastro de Dependentes=== | | ===Cadastro de Dependentes=== |
| + | Na tela inicial clique no opção CADASTRAR DEPENDENTE conforme abaixo: |
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| + | [[Arquivo:Ultra20.png|centro]]Será aberto a tela para inserir as informações do TITULAR.[[Arquivo:Ultra21.png|centro|409x409px]]Após inserir o Estabelecimento e matrícula do titular é só cadastrar o dependente normalmente e clicar em GRAVAR. |
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| ===Consultando Débito / Extrato por Funcionário=== | | ===Consultando Débito / Extrato por Funcionário=== |
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− | ====Como ver o extrato==== | + | ====Visualizar extrato==== |
| + | Na tela inicial, localize o funcionário pelo nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]]Na tela seguinte clique em EXTRATO:[[Arquivo:Ultra17.png|centro|900x900px]]Será aberto a tela onde você poderá inserir nos filtros o período, matricula e estabelecimento que deseja visualizar. |
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− | ====Como ver o débito pendente====
| + | Também é possível visualizar a foto do cupom fiscal e os produtos ao clicar na opção desejada na tela do funcionário conforme mostra a imagem abaixo:[[Arquivo:Ultra10.png|centro|900x900px]] |
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− | ====Como ver a foto==== | + | ====Visualizar débito pendente==== |
| + | Na tela inicial localize o funcionário:[[Arquivo:Ultra3.png|centro]]Na tela seguinte clique em DÉBITO:[[Arquivo:Ultra18.png|centro|900x900px]]Será aberto a tela informando os débitos do funcionário e outras informações como status, data e em qual prestador de serviços foi realizado:[[Arquivo:Ultra13.png|centro]] |
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| ===Bloqueio de Funcionário=== | | ===Bloqueio de Funcionário=== |
− | | + | ====Como BLOQUEAR funcionário==== |
− | ====Buscar e usar a função BLOQUEAR==== | + | Localize o funcionário na tela inicial pelo nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra14.png|centro]]Ao localizar o funcionário clique em BLOQUEAR:[[Arquivo:Ultra16.png|centro|900x900px]]Será apresentado a seguinte mensagem de confirmação, podendo ser impressa caso necessário:[[Arquivo:Ultra23.png|centro|900x900px]] |
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| ===Demissão de funcionário=== | | ===Demissão de funcionário=== |
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− | ====Buscar e usar a função de DEMITIR==== | + | ====Como DEMITIR funcionario==== |
| + | Localize o funcionário na tela inicial pelo nome ou matricula:[[Arquivo:Ultra14.png|centro]]Em seguida clique em DEMITIR:[[Arquivo:Ultra15.png|centro|900x900px]]Será apresentado a tela de débitos do funcionário para conferência, podendo imprimir os débitos pendentes do funcionário caso existam, e para confirmar a demissão clique no botão DEMITIR:[[Arquivo:Ultra19.png|centro|900x900px]] |
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− | ===Reativação de funcionário bloqueado=== | + | ===Reativação de funcionário=== |
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− | ====Buscar e usar a função ATIVAR==== | + | ====Como ATIVAR funcionário BLOQUEADO==== |
| + | Localize o funcionário na tela inicial com o nome ou matrícula:[[Arquivo:Ultra25.png|centro]]Após localizar se ele estiver com status BLOQUEADO haverá um botão no inicio para ATIVAR o cadastro, clique nele e será reativado:[[Arquivo:Ultra24.png|centro|900x900px]] |
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− | ===Reativação de funcionário demitido=== | + | ====Como ATIVAR funcionário DEMITIDO==== |
| + | '''No caso de demissão será necessário entrar em contato com a administradora de convênio e solicitar para reativar o cadastro.''' |
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− | ====Comentar para cadastrar com outra matrícula ou entrar em contato com a administradora para reativar.====
| + | Caso preferir você pode <u>''cadastrar novamente o funcionário com outra matrícula''</u>, mantendo o outro cadastro inativado devido à demissão anterior. |
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| ===Documentos disponíveis=== | | ===Documentos disponíveis=== |
| + | Para visualizar os documentos disponibilizados pela administradora, na tela inicial clique em DOCUMENTOS DISPONÍVEIS: |
| + | [[Arquivo:Ultra26.png|centro]] |
| + | Será aberto a seguinte tela separada por períodos e documentos disponibilizados em cada um deles, clique na coluna de OPÇÕES para visualizar o documento desejado:[[Arquivo:Ultra12.png|centro|900x900px]] |
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| ====Relatório de fechamento==== | | ====Relatório de fechamento==== |
| + | Ao clicar em VISUALIZAR será aberto um relatório de fechamento onde consta em determinado período os valores para cada funcionário e ao final o total de notas emitidas e o valor total: |
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| + | [[Arquivo:Ultra29.png|centro]] |
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| + | Segue abaixo um modelo de um relatório de fechamento disponibilizado:[[Arquivo:Ultra22.png|centro|566x566px]] |
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| + | ====Layout de Folha de Pagamento==== |
| + | Aqui a administradora pode disponibilizar um arquivo em Excel ou TXT contendo os funcionários e despesas de cada um. Dessa forma a empresa conveniada pode baixar o arquivo e importar no sistema de RH sem precisa digitar manualmente as despesas de cada um. |
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| + | Para baixar o arquivo clique em VISUALIZAR. |
| + | [[Arquivo:Ultra30.png|centro]] |
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| + | <u>'''Caso não apareça pra você essa opção, entrar em contato com a administradora e solicitar.'''</u> |
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− | ====Arquivo de fechamento para importação no sistema de RH da empresa==== | + | ====Boleto==== |
| + | Também é possível para administradora disponibilizar o boleto nesta tela, para baixar o boleto basta clicar em BAIXAR ARQUIVO: |
| + | [[Arquivo:Ultra31.png|centro]] |
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| ===Alterar Senha=== | | ===Alterar Senha=== |
| + | Caso necessário você pode alterar sua senha de acesso. |
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| + | Realize o acesso utilizando a senha atual, em seguida na tela inicial clique em ALTERAR SENHA e crie sua nova senha: |
| + | [[Arquivo:Ultra27.png|centro]] |
| [[Category:UltraCard]] | | [[Category:UltraCard]] |