Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno"

De UltramaxWiki
 
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b. clique no menu '''PRODUTOS''',
 
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
  
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c. Clique em '''TABELAS AUXILIARES''',
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c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
  
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d. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
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f. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
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d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
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==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===  
 
==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===  
 
{| class="wikitable"
 
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d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
 
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''COTEFACIL(1)''',
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o CNPJ,
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',  
  
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite:    c:\Cotefacil\Envio\Pedido.txt
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
  
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h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Retorno.txt
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
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i.     Se aparecer a tela abaixo clique em '''SIM'''.
 
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==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para a COTEFACIL'''===
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h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
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==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
  
 
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';  
 
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';  
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
 
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
  
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''COTEFÁCIL;'''
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
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e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
 
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
  
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f. Na que tela abrir escolha o '''fornecedor COTEFACIL''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
 
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
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h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
 
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
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i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
 
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j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
 
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser '''COTADO(1),''' e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
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l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
  
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l. Na nova tela acima escolha a opção '''COTEFACIL''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
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m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
 
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
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n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CNPJ(1)''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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{| class="wikitable"
 
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo '''COTEFÁCIL'''
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
 
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o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
 
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo '''COTEFACIL''' foi gravado:
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{| class="wikitable"
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Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
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|'''OBSERVAÇÃO: entre no site da COTEFÁCIL''' e envie o arquivo que esta no endereço acima. (Em caso de duvida peça orientação ao suporte  COTEFACIL). 
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo  foi gravado.
  
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           Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente na COTEFACIL você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
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                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
  
 
a. Entre no '''ULTRAADM''';
 
a. Entre no '''ULTRAADM''';
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d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
 
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
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e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
 
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
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f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para  a '''COTEFÁCIL''';
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f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
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Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
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Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
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[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
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Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
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Cotefácil: [[ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL]]
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Panpharma / Panarello: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?]]
 +
 
 +
Pharmalink: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?]]
 +
 
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Drogacenter: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?]]
 +
 
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Profarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?]]
 +
 
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ÁguiaFarma: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?]]
  
−
g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:
+
Farmed: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?]]
  
−
'''1.''' Clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3)''' se o seu pedido foi feito com base no '''ESTOQUE MINIMO''' ou com base na '''MÉDIA HISTÓRICA'''.
+
SolFarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?]]
  
−
'''2.''' Se o pedido foi feito pela '''REPOSIÇÃO DAS VENDAS''', clique no botão '''CANCELAR  PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS(4)'''.
+
Servimed: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?]]
−
[[Arquivo:590Image19.png|centro|522x522px]]
 
  
−
h. Na próxima tela clique em '''SIM''';
+
SantaCruz: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?]]
−
[[Arquivo:590Image20.png|centro|415x415px]]
 
  
−
i.  Na próxima tela clique em '''OK''';
 
−
[[Arquivo:590Image21.png|centro|409x409px]]
 
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:UltraPDV]]

Edição atual tal como às 16h53min de 12 de julho de 2022

1 – Cadastrar o Fornecedor

           Inicialmente você deverá entrar no módulo ULTRAADM e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez

a. Entrar no ULTRAADM;

b. clique no menu PRODUTOS,

c. Selecione a opção FORNECEDORES, conforme tela abaixo:

 

d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados(1), como mostra a figura a seguir, e clique em INCLUIR(2).

 

2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez.

a. Entrar no ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS,

c. Clique em COMPRAS,

d. Selecione a opção PEDIDO ELETRÔNICO, conforme tela abaixo:

 

e. Na tela que abrir escolha Fornecedor (1),

f.  No campo CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2), coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.

g. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3), digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.

h. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4), digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.

 

3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR

a. Entre no módulo ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Escolha uma das três opções de compra REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO ou REPOSIÇÃO DE VENDAS ou MÉDIA HISTÓRICA, para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o FORNECEDOR;

 

e. Para esse tutorial escolhemos REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO;

f. Na que tela abrir escolha o FORNECEDOR, (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em VISUALIZAR;

 

g. Na tela que abrir você deverá EXCLUIR os produtos que não deseja comprar, ou INCLUIR algum produto que não apareceu na lista(1). Quando estiver tudo OK clique em  CONCLUIR PEDIDO(2);

 

h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;

 

i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em VOLTAR;

 

j. Agora você deverá clicar em PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS conforme tela abaixo:

 

k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor (1), e depois clique em PEDIDO ELETRÔNICO(2) e o sistema mostrará uma nova tela;

 

Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.

l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o PEDIDO ELETRÔNICO e clique em ENVIAR PENDENTES;

 

m. Se aparecer a tela abaixo, clique em OK clique em ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR, caso essa tela não apareça vá para o item o;

 

n. abrirá a tela abaixo preencha o CODIGO da sua loja e depois clique em OK(2);  

OBSERVAÇÃO: Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo

o. Agora clique em ENVIAR PENDENTES  na tela abaixo:

 

Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:

 

p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.

                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:

a. Entre no ULTRAADM;

b. Menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Clique em CONSULTA DE PEDIDOS, conforme tela abaixo:

 

e. Na tela que abrir clique em EXIBIR(1), para ver os Pedidos(2);

 

f.  Selecione o PEDIDO(2) que foi enviado para o FORNECEDOR;

Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na CONSULTA DE PEDIDOS, selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).

Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.

ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS

Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:

Cotefácil: ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL

Panpharma / Panarello: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?

Pharmalink: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?

Drogacenter: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?

Profarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?

ÁguiaFarma: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?

Farmed: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?

SolFarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?

Servimed: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?

SantaCruz: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?

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