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Gestão Escolar - Controle de CRM de leads, visitantes e alunos (ver código-fonte)
Edição das 20h25min de 29 de agosto de 2024
, 29 agostosem sumário de edição
=== Agora no sistema foi disponibilizado um novo menu para gerenciamento de atendimentos dos visitantes, com esse novo menu ficou mais fácil a manipulação dos atendimentos. ===
===Agora no sistema foi disponibilizado um novo menu para gerenciamento de atendimentos dos visitantes, com esse novo menu ficou mais fácil a manipulação dos atendimentos.===
== Como configurar os quadros de atendimento: ==
=='''Como configurar os quadros de atendimento:'''==
Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:
Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu '''tabelas > quadro de atendimento''', conforme exemplo abaixo:
[[Arquivo:Leads.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads.png|centro|1000x1000px]]
Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:
Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:
* Preencher o nome do quadro - '''campo 1'''
*Preencher o nome do quadro - '''campo 1'''
* Preencher a descrição - '''campo 2'''
*Preencher a descrição - '''campo 2'''
* Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - '''campo 3'''
*Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - '''campo 3'''
* Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - '''campo 4'''
*Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - '''campo 4'''
* Clica no "'''+"''' para adicionar as listas - '''campo 5'''
*Clica no "'''+"''' para adicionar as listas - '''campo 5'''
* Preencher o nome das listas - '''campo 6'''
*Preencher o nome das listas - '''campo 6'''
* Clicar no botão gravar - '''campo 7'''
*Clicar no botão gravar - '''campo 7'''
[[Arquivo:Leads3.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads3.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads5.png|centro|1000x1000px]]
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== Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento: ==
=='''Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento:'''==
Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''
Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu '''cadastros > CRM > + novo'''
[[Arquivo:Leads6.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads6.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads9.png|centro|984x984px]]
[[Arquivo:Leads9.png|centro|984x984px]]
Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.
Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.
[[Arquivo:Leads10.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads10.png|centro|1000x1000px]]É possível criar o cadastro também a partir do RM do aluno, '''basta digitar o RM do aluno > entrar em atendimento > novo e preencher as informações do atendimento''' como no exemplo a seguir.
[[Arquivo:Leads11.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads12.png|centro|1000x1000px]]
Preencher o '''nome do contato, telefone, tipo, dados da solicitação, quadro e lista,''' após fazer isso é só clicar em concluir.
[[Arquivo:Leads13.png|centro|1000x1000px]]
Também é possível deixar marcada a data para próximo contato nessa tela, basta preencher a data do próximo contato junto com as outras informações e clicar em incluir.
[[Arquivo:Leads14.png|centro|1000x1000px]]
== '''Como acessar os quadros de atendimento:''' ==
Para acessar os quadros de atendimento é necessário clicar no botão '''Cadastros > CRM > Meus Quadros.'''
[[Arquivo:Leads15.png|centro|1000x1000px]]
Selecionar o quadro referente aos atendimentos que quer visualizar.
[[Arquivo:Leads16.png|centro]]
Nessa tela é possível filtrar os atendimentos de várias formas, '''para mostrar cancelados, somente pendentes, atribuídos a mim, pelo nome da pessoa, data de cadastro e data do próximo contato.'''
Todos os filtros ficam acima dos nomes das listas, assim como é mostrado na imagem a seguir:
[[Arquivo:Leads17.png|centro|1000x1000px]]
Após selecionar os filtros é necessário clicar no botão pesquisar novamente para atualizar os atendimentos com base no filtro selecionado.
[[Arquivo:Leads18.png|centro|725x725px]]
Nessa tela é possível arrastar os atendimentos entre as listas, para mudar o status do atendimento, facilitando e agilizando os atendimentos.
Para arrastar basta puxar o atendimento de uma lista até a outra, no exemplo abaixo mudamos o atendimento da lista "em andamento' para a lista "realizado".
[[Arquivo:Leads19.png|centro|1000x1000px]]
[[Arquivo:Leads20.png|centro|1000x1000px]]
== '''Como encerrar o atendimento:''' ==
Para encerrar o atendimento precisa '''clicar no quadro do atendimento > selecionar o responsável pela evolução do atendimento, o responsável pela conclusão e mudar o status do caso pendente''', assim como é mostrado nas imagens abaixo.
[[Arquivo:Leads21.png|centro|1000x1000px]]
[[Category:GestaoEscolar]]
[[Category:GestaoEscolar]]
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