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Tutorial Fidelidade Desktop (ver código-fonte)
Edição das 13h07min de 4 de outubro de 2018
, 13h07min de 4 de outubro de 2018Criou página com ''''A configuração inicial do sistema é composta pelas seguintes etapas:''' == 1) Cadastro de Ramos de Atividades == ''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, ace...'
'''A configuração inicial do sistema é composta pelas seguintes etapas:'''
== 1) Cadastro de Ramos de Atividades ==
''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o UltraAdm, clique no menu: Módulos > Fidelidade.''
Na tela inicial do sistema, clique em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > RAMOS DE ATIVIDADES;'''
[[Arquivo:Fidelidade01.png|centro|376x376px]]
Na tela que aparecer, você deverá digitar o ramo do seu estabelecimento. Por exemplo: Farmácia, Lanchonete, Perfumaria, etc. e depois clicar em '''INSERIR (F3);'''
[[Arquivo:Fidelidade02.png|centro|642x642px]]
== 2) Cadastro do Estabelecimento ==
Após o cadastro dos Ramos de Atividades, na barra superior do Ultramax Fidelidade, você deverá ir em '''Estabelecimento > Cadastro;'''
[[Arquivo:Fidelidade03.png|centro|307x307px]]
Preencha a tela com os dados da sua empresa e clique em '''INSERIR(F3)''';
[[Arquivo:Fidelidade04.png|centro|640x640px]]
== 3) Cadastro de Regras de Pontuação ==
Para parametrizar a forma como serão feitas as pontuações, você deverá ir em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > REGRAS PARA PONTUAÇÃO;'''
[[Arquivo:Fidelidade05.png|centro|328x328px]]
[[Arquivo:Fidelidade06.png|centro|638x638px]]
== 4) Cadastro de Prêmios ==
Para cadastrar os prêmios que você está oferecendo aos seus clientes, e a quantidade de pontos que o cliente precisa ter para obtê-los, você deverá ir em '''PREMIO > CADASTRO;'''
[[Arquivo:Fidelidade07.png|centro|377x377px]]
[[Arquivo:Fidelidade08.png|centro|642x642px]]
== 5) Cadastro de Clientes ==
Com a tela de venda do UltraPDV aberta, aperte a tecla F11 e aparecerá a tela para buscar clientes conforme figura abaixo;
[[Arquivo:Fidelidade09.png|centro|335x335px]]
Caso o cliente ainda não tenha cadastro, você deverá apertar a tecla F3 e abrirá uma tela de cadastro onde você deverá digitar os dados do cliente conforme figura abaixo.
Para o cadastro do cliente ser integrado com o Ultramax Fidelidade você deverá preencher o campo “C.Fidelidade” que é o número do cartão fidelidade do cliente.
(Obs.: Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório)
[[Arquivo:Fidelidade10.png|centro|371x371px]]
Caso o cliente já tenha cadastro, você deverá preencher o campo cliente com o nome ou com as letras “FF” e o código do Cartão Fidelidade do cliente e aperte “Enter”;
[[Arquivo:Fidelidade11.png|centro|334x334px]]
Efetue a venda normalmente.
Quando o cliente somar pontos suficientes para poder trocar por algum Prêmio, ao finalizar a venda aparecerá o seguinte aviso:
[[Arquivo:Fidelidade12.png|centro|580x580px]]
Na tela aparecerá os prêmios que o cliente pode retirar com os pontos e os que ele poderá retirar futuramente quando somar mais pontos.
Se na compra o cliente não somou pontuação suficiente para adquirir algum prêmio, irá mostrar essa tela acima mas sem a mensagem “Você ganhou!”.
== 6) Registro de Retirada de Prêmio ==
Na tela inicial do Ultramax Fidelidade, vá em '''Pontuação/Troca > Registrar Pontuação/Troca;'''
[[Arquivo:Fidelidade13.png|centro|493x493px]]
Digite o numero do Cartão Fidelidade ou o nome do cliente e clique no botão '''Procurar''';
Ao localizar o cliente, o nome dele aparecerá em '''Informações do Cliente;'''
[[Arquivo:Fidelidade14.png|centro|595x595px]]
Clique em '''Trocar Prêmio(F4)''' e aparecerá a tela abaixo, onde você deverá selecionar o Prêmio escolhido pelo cliente e clicar no botão '''Efetuar Troca(F3);'''
[[Arquivo:Fidelidade15.png|centro|590x590px]]
Aparecerá uma tela de confirmação e ao dar '''OK''' aparecerá a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Fidelidade16.png|centro|218x218px]]
Ao clicar em sim, aparecerá um comprovante conforme imagem abaixo, onde o cliente e o funcionário que efetuar a troca deverão assinar.
[[Arquivo:Fidelidade18.png|centro|601x601px]]
== 7) Integração com o UltraPDV ==
Para que o UltraPDV some os pontos automaticamente no cadastro do cliente, é necessário que se faça a seguinte configuração no UltraADM:
[[Arquivo:Fidelidade19.png|centro|535x535px]]
Na aba '''INTEGRAÇÃO''' você deverá marcar a opção '''INTEGRAR COM O ULTRAMAX FIDELIDADE.'''
A opção '''SOMAR PONTUAÇÃO NO BALCÃO''' define se os pontos serão somados no balcão ou no caixa (caso não marque para somar no balcão).
Se essa opção estiver marcada, ao fechar a pré-venda no balcão, o funcionário já será avisado se o cliente já tiver direito a algum prêmio, caso contrário, o aviso só aparecerá na hora que o cliente estiver no caixa.
Ao marcar as opções desejadas, clique no botão '''Salvar Alterações''';
[[Arquivo:Fidelidade20.png|centro|602x602px]]
Depois vá em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE''';
[[Arquivo:Fidelidade21.png|centro|500x500px]]
Na janela que aparecer, repita a regra que você cadastrou no Módulo Fidelidade conforme vimos anteriormente no '''Item 3'''.
[[Arquivo:Fidelidade22.png|centro|303x303px]]
Outra configuração que você poderá ou não fazer, fica na aba '''ATRIBUIÇÕES,''' onde existe a opção '''“VENDA – FIDELIDADE - VENDER PARA CLIENTES QUE NÃO APRESENTAREM''' '''O CARTAO”''' que define se o vendedor poderá fazer a venda buscando o cliente pelo nome ou numero do cartão (se a opção estiver DESMARCADA), ou somente pelo numero do cartão (se a opção estiver MARCADA).
Quando marcada essa opção, o sistema pedirá a senha do vendedor quando ele tentar buscar o cliente pelo nome, se o vendedor não tiver acesso e o cliente não souber o numero do cartão, a venda não somará pontos para o programa de Fidelidade.
[[Arquivo:Fidelidade23.png|centro|643x643px]]
== 1) Cadastro de Ramos de Atividades ==
''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o UltraAdm, clique no menu: Módulos > Fidelidade.''
Na tela inicial do sistema, clique em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > RAMOS DE ATIVIDADES;'''
[[Arquivo:Fidelidade01.png|centro|376x376px]]
Na tela que aparecer, você deverá digitar o ramo do seu estabelecimento. Por exemplo: Farmácia, Lanchonete, Perfumaria, etc. e depois clicar em '''INSERIR (F3);'''
[[Arquivo:Fidelidade02.png|centro|642x642px]]
== 2) Cadastro do Estabelecimento ==
Após o cadastro dos Ramos de Atividades, na barra superior do Ultramax Fidelidade, você deverá ir em '''Estabelecimento > Cadastro;'''
[[Arquivo:Fidelidade03.png|centro|307x307px]]
Preencha a tela com os dados da sua empresa e clique em '''INSERIR(F3)''';
[[Arquivo:Fidelidade04.png|centro|640x640px]]
== 3) Cadastro de Regras de Pontuação ==
Para parametrizar a forma como serão feitas as pontuações, você deverá ir em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > REGRAS PARA PONTUAÇÃO;'''
[[Arquivo:Fidelidade05.png|centro|328x328px]]
[[Arquivo:Fidelidade06.png|centro|638x638px]]
== 4) Cadastro de Prêmios ==
Para cadastrar os prêmios que você está oferecendo aos seus clientes, e a quantidade de pontos que o cliente precisa ter para obtê-los, você deverá ir em '''PREMIO > CADASTRO;'''
[[Arquivo:Fidelidade07.png|centro|377x377px]]
[[Arquivo:Fidelidade08.png|centro|642x642px]]
== 5) Cadastro de Clientes ==
Com a tela de venda do UltraPDV aberta, aperte a tecla F11 e aparecerá a tela para buscar clientes conforme figura abaixo;
[[Arquivo:Fidelidade09.png|centro|335x335px]]
Caso o cliente ainda não tenha cadastro, você deverá apertar a tecla F3 e abrirá uma tela de cadastro onde você deverá digitar os dados do cliente conforme figura abaixo.
Para o cadastro do cliente ser integrado com o Ultramax Fidelidade você deverá preencher o campo “C.Fidelidade” que é o número do cartão fidelidade do cliente.
(Obs.: Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório)
[[Arquivo:Fidelidade10.png|centro|371x371px]]
Caso o cliente já tenha cadastro, você deverá preencher o campo cliente com o nome ou com as letras “FF” e o código do Cartão Fidelidade do cliente e aperte “Enter”;
[[Arquivo:Fidelidade11.png|centro|334x334px]]
Efetue a venda normalmente.
Quando o cliente somar pontos suficientes para poder trocar por algum Prêmio, ao finalizar a venda aparecerá o seguinte aviso:
[[Arquivo:Fidelidade12.png|centro|580x580px]]
Na tela aparecerá os prêmios que o cliente pode retirar com os pontos e os que ele poderá retirar futuramente quando somar mais pontos.
Se na compra o cliente não somou pontuação suficiente para adquirir algum prêmio, irá mostrar essa tela acima mas sem a mensagem “Você ganhou!”.
== 6) Registro de Retirada de Prêmio ==
Na tela inicial do Ultramax Fidelidade, vá em '''Pontuação/Troca > Registrar Pontuação/Troca;'''
[[Arquivo:Fidelidade13.png|centro|493x493px]]
Digite o numero do Cartão Fidelidade ou o nome do cliente e clique no botão '''Procurar''';
Ao localizar o cliente, o nome dele aparecerá em '''Informações do Cliente;'''
[[Arquivo:Fidelidade14.png|centro|595x595px]]
Clique em '''Trocar Prêmio(F4)''' e aparecerá a tela abaixo, onde você deverá selecionar o Prêmio escolhido pelo cliente e clicar no botão '''Efetuar Troca(F3);'''
[[Arquivo:Fidelidade15.png|centro|590x590px]]
Aparecerá uma tela de confirmação e ao dar '''OK''' aparecerá a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Fidelidade16.png|centro|218x218px]]
Ao clicar em sim, aparecerá um comprovante conforme imagem abaixo, onde o cliente e o funcionário que efetuar a troca deverão assinar.
[[Arquivo:Fidelidade18.png|centro|601x601px]]
== 7) Integração com o UltraPDV ==
Para que o UltraPDV some os pontos automaticamente no cadastro do cliente, é necessário que se faça a seguinte configuração no UltraADM:
[[Arquivo:Fidelidade19.png|centro|535x535px]]
Na aba '''INTEGRAÇÃO''' você deverá marcar a opção '''INTEGRAR COM O ULTRAMAX FIDELIDADE.'''
A opção '''SOMAR PONTUAÇÃO NO BALCÃO''' define se os pontos serão somados no balcão ou no caixa (caso não marque para somar no balcão).
Se essa opção estiver marcada, ao fechar a pré-venda no balcão, o funcionário já será avisado se o cliente já tiver direito a algum prêmio, caso contrário, o aviso só aparecerá na hora que o cliente estiver no caixa.
Ao marcar as opções desejadas, clique no botão '''Salvar Alterações''';
[[Arquivo:Fidelidade20.png|centro|602x602px]]
Depois vá em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE''';
[[Arquivo:Fidelidade21.png|centro|500x500px]]
Na janela que aparecer, repita a regra que você cadastrou no Módulo Fidelidade conforme vimos anteriormente no '''Item 3'''.
[[Arquivo:Fidelidade22.png|centro|303x303px]]
Outra configuração que você poderá ou não fazer, fica na aba '''ATRIBUIÇÕES,''' onde existe a opção '''“VENDA – FIDELIDADE - VENDER PARA CLIENTES QUE NÃO APRESENTAREM''' '''O CARTAO”''' que define se o vendedor poderá fazer a venda buscando o cliente pelo nome ou numero do cartão (se a opção estiver DESMARCADA), ou somente pelo numero do cartão (se a opção estiver MARCADA).
Quando marcada essa opção, o sistema pedirá a senha do vendedor quando ele tentar buscar o cliente pelo nome, se o vendedor não tiver acesso e o cliente não souber o numero do cartão, a venda não somará pontos para o programa de Fidelidade.
[[Arquivo:Fidelidade23.png|centro|643x643px]]