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Tutorial Fidelidade Web (ver código-fonte)
Edição das 14h13min de 4 de outubro de 2018
, 14h13min de 4 de outubro de 2018Criou página com ''''A configuração inicial do sistema é composta pelas seguintes etapas:''' == Cadastro de Ramos de Atividades == ''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o...'
'''A configuração inicial do sistema é composta pelas seguintes etapas:'''
== Cadastro de Ramos de Atividades ==
''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o UltraAdm, clique no menu: Módulos > Fidelidade.''
Na tela inicial do sistema, clique em '''CADASTRO > RAMOS DE ATIVIDADES;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb01.png|centro|489x489px]]
Clique em '''ADICIONAR''' e na tela que aparecer, você deverá digitar o ramo do seu estabelecimento. Por exemplo: Farmácia, Lanchonete, Perfumaria, etc. e depois clicar em '''SALVAR;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb02.png|centro|489x489px]]
== Cadastro do Estabelecimento ==
Após o cadastro dos Ramos de Atividades, na barra superior do Ultramax Fidelidade, você deverá ir em '''CADASTRO > ESTABELECIMENTOS;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb03.png|centro|488x488px]]
Clique em '''ADICIONAR''' e preencha a tela com os dados da sua empresa e clique em '''SALVAR''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb04.png|centro|499x499px]]
[[Arquivo:FidelidadeWeb05-1.png|centro|474x474px]]
== Cadastro de Regras de Pontuação ==
Para parametrizar a forma como serão feitas as pontuações, você deverá ir em '''CARTÕES > REGRAS PARA PONTUAÇÃO;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb06.png|centro|379x379px]]
Clique em adicionar na tela que aparecer, preencha a regra de pontuação como preferir e clique no botão '''SALVAR:'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb07.png|centro|340x340px]]
''Observação: Para o cliente acumular em pontos o valor total da compra, preencha o campo “Porcentagem à acumular..” com “100”.''
== Cadastro de Prêmios ==
Para cadastrar os prêmios que você está oferecendo aos seus clientes, e a quantidade de pontos que o cliente precisa ter para obtê-los, você deverá ir em '''CARTÕES > PRÊMIOS;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb08.png|centro|377x377px]]
Na tela que aparecer, clique em adicionar e preencha e clique em '''SALVAR''':
[[Arquivo:FidelidadeWeb09.png|centro|451x451px]]
== Cadastro de Clientes ==
Com a tela de venda do UltraPDV aberta, aperte a tecla F11 e aparecerá a tela para buscar clientes conforme figura abaixo;
[[Arquivo:FidelidadeWeb10.png|centro|333x333px]]
Caso o cliente ainda não tenha cadastro, você deverá apertar a tecla F3 e abrirá uma tela de cadastro onde você deverá digitar os dados do cliente conforme figura abaixo.
Para o cadastro do cliente ser integrado com o Ultramax Fidelidade você deverá preencher o campo “C.Fidelidade” que é o número do cartão fidelidade e com o número do CPF do cliente.
(Obs.: Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório)
[[Arquivo:FidelidadeWeb11.png|centro|370x370px]]
Caso o cliente já tenha cadastro, você deverá preencher o campo cliente com o nome ou com as letras “FF” e o código do Cartão Fidelidade do cliente e aperte “Enter”;
[[Arquivo:FidelidadeWeb12.png|centro|334x334px]]
Efetue a venda normalmente.
Quando o cliente somar pontos suficientes para poder trocar por algum Prêmio, ao finalizar a venda aparecerá o seguinte aviso:
[[Arquivo:FidelidadeWeb13.png|centro|581x581px]]
Na tela aparecerá os prêmios que o cliente pode retirar com os pontos e os que ele poderá retirar futuramente quando somar mais pontos.
Se na compra o cliente não somou pontuação suficiente para adquirir algum prêmio, irá mostrar essa tela acima mas sem a mensagem “Você ganhou!”.
== Registro de Retirada de Prêmio ==
Na tela inicial do Ultramax Fidelidade, vá em '''Pontuação > Registrar Troca por Prêmio;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb14.png|centro|450x450px]]
Digite o numero do Cartão Fidelidade, selecione o estabelecimento e clique em '''AVANÇAR''' e aparecerão na tela informações do cliente e os prêmios disponíveis;
[[Arquivo:FidelidadeWeb16.png|centro|642x642px]]
Clique em '''Trocar''' ao lado do premio disponível selecionado pelo cliente e aparecerá uma tela de confirmação e em seguida um comprovante de retirada conforme figura abaixo, onde você poderá escolher entre '''VOLTAR''' ou '''IMPRIMIR''':
[[Arquivo:FidelidadeWeb17.png|centro|640x640px]]
== Integração com o UltraPDV ==
Para que o UltraPDV some os pontos automaticamente no cadastro do cliente, é necessário que se faça a seguinte configuração no UltraADM:
[[Arquivo:FidelidadeWeb18.png|centro|532x532px]]
Na aba '''INTEGRAÇÃO''' você deverá marcar a opção '''INTEGRAR COM O ULTRAMAX FIDELIDADE.'''
A opção '''SOMAR PONTUAÇÃO NO BALCÃO''' define se os pontos serão somados no balcão ou no caixa (caso não marque para somar no balcão).
Se essa opção estiver marcada, ao fechar a pré-venda no balcão, o funcionário já será avisado se o cliente já tiver direito a algum prêmio, caso contrário, o aviso só aparecerá na hora que o cliente estiver no caixa.
Ao marcar as opções desejadas, clique no botão '''Salvar Alterações''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb19.png|centro|605x605px]]
Depois vá em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb20.png|centro|500x500px]]
Na janela que aparecer, repita a regra que você cadastrou no Módulo Fidelidade conforme vimos anteriormente no '''Item 3'''.
[[Arquivo:FidelidadeWeb21.png|centro|301x301px]]
Outra configuração que você poderá ou não fazer, fica na aba '''ATRIBUIÇÕES,''' onde existe a opção '''“VENDA – FIDELIDADE - VENDER PARA CLIENTES QUE NÃO APRESENTAREM''' '''O CARTAO”''' que define se o vendedor poderá fazer a venda buscando o cliente pelo nome ou numero do cartão (se a opção estiver DESMARCADA), ou somente pelo numero do cartão (se a opção estiver MARCADA).
Quando marcada essa opção, o sistema pedirá a senha do vendedor quando ele tentar buscar o cliente pelo nome, se o vendedor não tiver acesso e o cliente não souber o numero do cartão, a venda não somará pontos para o programa de Fidelidade.
[[Arquivo:FidelidadeWeb22.png|centro|644x644px]]
== Cadastro de Ramos de Atividades ==
''Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o UltraAdm, clique no menu: Módulos > Fidelidade.''
Na tela inicial do sistema, clique em '''CADASTRO > RAMOS DE ATIVIDADES;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb01.png|centro|489x489px]]
Clique em '''ADICIONAR''' e na tela que aparecer, você deverá digitar o ramo do seu estabelecimento. Por exemplo: Farmácia, Lanchonete, Perfumaria, etc. e depois clicar em '''SALVAR;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb02.png|centro|489x489px]]
== Cadastro do Estabelecimento ==
Após o cadastro dos Ramos de Atividades, na barra superior do Ultramax Fidelidade, você deverá ir em '''CADASTRO > ESTABELECIMENTOS;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb03.png|centro|488x488px]]
Clique em '''ADICIONAR''' e preencha a tela com os dados da sua empresa e clique em '''SALVAR''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb04.png|centro|499x499px]]
[[Arquivo:FidelidadeWeb05-1.png|centro|474x474px]]
== Cadastro de Regras de Pontuação ==
Para parametrizar a forma como serão feitas as pontuações, você deverá ir em '''CARTÕES > REGRAS PARA PONTUAÇÃO;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb06.png|centro|379x379px]]
Clique em adicionar na tela que aparecer, preencha a regra de pontuação como preferir e clique no botão '''SALVAR:'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb07.png|centro|340x340px]]
''Observação: Para o cliente acumular em pontos o valor total da compra, preencha o campo “Porcentagem à acumular..” com “100”.''
== Cadastro de Prêmios ==
Para cadastrar os prêmios que você está oferecendo aos seus clientes, e a quantidade de pontos que o cliente precisa ter para obtê-los, você deverá ir em '''CARTÕES > PRÊMIOS;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb08.png|centro|377x377px]]
Na tela que aparecer, clique em adicionar e preencha e clique em '''SALVAR''':
[[Arquivo:FidelidadeWeb09.png|centro|451x451px]]
== Cadastro de Clientes ==
Com a tela de venda do UltraPDV aberta, aperte a tecla F11 e aparecerá a tela para buscar clientes conforme figura abaixo;
[[Arquivo:FidelidadeWeb10.png|centro|333x333px]]
Caso o cliente ainda não tenha cadastro, você deverá apertar a tecla F3 e abrirá uma tela de cadastro onde você deverá digitar os dados do cliente conforme figura abaixo.
Para o cadastro do cliente ser integrado com o Ultramax Fidelidade você deverá preencher o campo “C.Fidelidade” que é o número do cartão fidelidade e com o número do CPF do cliente.
(Obs.: Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório)
[[Arquivo:FidelidadeWeb11.png|centro|370x370px]]
Caso o cliente já tenha cadastro, você deverá preencher o campo cliente com o nome ou com as letras “FF” e o código do Cartão Fidelidade do cliente e aperte “Enter”;
[[Arquivo:FidelidadeWeb12.png|centro|334x334px]]
Efetue a venda normalmente.
Quando o cliente somar pontos suficientes para poder trocar por algum Prêmio, ao finalizar a venda aparecerá o seguinte aviso:
[[Arquivo:FidelidadeWeb13.png|centro|581x581px]]
Na tela aparecerá os prêmios que o cliente pode retirar com os pontos e os que ele poderá retirar futuramente quando somar mais pontos.
Se na compra o cliente não somou pontuação suficiente para adquirir algum prêmio, irá mostrar essa tela acima mas sem a mensagem “Você ganhou!”.
== Registro de Retirada de Prêmio ==
Na tela inicial do Ultramax Fidelidade, vá em '''Pontuação > Registrar Troca por Prêmio;'''
[[Arquivo:FidelidadeWeb14.png|centro|450x450px]]
Digite o numero do Cartão Fidelidade, selecione o estabelecimento e clique em '''AVANÇAR''' e aparecerão na tela informações do cliente e os prêmios disponíveis;
[[Arquivo:FidelidadeWeb16.png|centro|642x642px]]
Clique em '''Trocar''' ao lado do premio disponível selecionado pelo cliente e aparecerá uma tela de confirmação e em seguida um comprovante de retirada conforme figura abaixo, onde você poderá escolher entre '''VOLTAR''' ou '''IMPRIMIR''':
[[Arquivo:FidelidadeWeb17.png|centro|640x640px]]
== Integração com o UltraPDV ==
Para que o UltraPDV some os pontos automaticamente no cadastro do cliente, é necessário que se faça a seguinte configuração no UltraADM:
[[Arquivo:FidelidadeWeb18.png|centro|532x532px]]
Na aba '''INTEGRAÇÃO''' você deverá marcar a opção '''INTEGRAR COM O ULTRAMAX FIDELIDADE.'''
A opção '''SOMAR PONTUAÇÃO NO BALCÃO''' define se os pontos serão somados no balcão ou no caixa (caso não marque para somar no balcão).
Se essa opção estiver marcada, ao fechar a pré-venda no balcão, o funcionário já será avisado se o cliente já tiver direito a algum prêmio, caso contrário, o aviso só aparecerá na hora que o cliente estiver no caixa.
Ao marcar as opções desejadas, clique no botão '''Salvar Alterações''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb19.png|centro|605x605px]]
Depois vá em '''SISTEMA > CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE''';
[[Arquivo:FidelidadeWeb20.png|centro|500x500px]]
Na janela que aparecer, repita a regra que você cadastrou no Módulo Fidelidade conforme vimos anteriormente no '''Item 3'''.
[[Arquivo:FidelidadeWeb21.png|centro|301x301px]]
Outra configuração que você poderá ou não fazer, fica na aba '''ATRIBUIÇÕES,''' onde existe a opção '''“VENDA – FIDELIDADE - VENDER PARA CLIENTES QUE NÃO APRESENTAREM''' '''O CARTAO”''' que define se o vendedor poderá fazer a venda buscando o cliente pelo nome ou numero do cartão (se a opção estiver DESMARCADA), ou somente pelo numero do cartão (se a opção estiver MARCADA).
Quando marcada essa opção, o sistema pedirá a senha do vendedor quando ele tentar buscar o cliente pelo nome, se o vendedor não tiver acesso e o cliente não souber o numero do cartão, a venda não somará pontos para o programa de Fidelidade.
[[Arquivo:FidelidadeWeb22.png|centro|644x644px]]