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UltraCard - Como usar o controle de financeiro e disponibilizar relatório financeiro para os prestadores (ver código-fonte)
Edição das 13h03min de 26 de março de 2025
, 26 marçosem sumário de edição
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O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
+
+=== Financeiro - Estornar um recebimento por engano da empresa ===
+Caso tenha realizado um recebimento por engano e precisar estornar é só deixar a data de pagamento e valor em branco.
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+[[Arquivo:Imagerw3.png|centro|900x900px]]
===Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço===
===Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço===
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Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
−==== a) Baixa por data/período ====
+====a) Baixa por data/período====
Na baixa por data, você informa a data ou período de repasse e clica para o sistema já marcar todos os prestadores como pagos/baixados.
Na baixa por data, você informa a data ou período de repasse e clica para o sistema já marcar todos os prestadores como pagos/baixados.
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Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.
Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.
+===Financeiro - Alterar/Excluir lançamentos financeiros.===
+Caso adicionar um lançamento por engano ou com alguma informação incorreta você pode alterar o lançamento fazendo a correção desta informação ou então excluir caso tenha lançado por engano.
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+Acesse:
+
+'''Financeiro''' > '''Movimento Financeiro'''
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro.png|centro|900x900px]]
+Nesta tela utilize os filtros para localizar o movimento que deseja alterar/excluir, para isto informe o status do movimento que deseja alterar/excluir, se ele está "pendente - pago - cancelado" ou então "todos".
+
+Informe o tipo do evento e também qual evento que foi inserido este movimento, em seguida informe o prestador e clique em "mostrar movimento".
+
+Será exibido a seguinte tela com os movimentos financeiros:
+
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro1.png|centro|900x900px]]
+
+Na coluna origem clique no movimento que deseja alterar/excluir, será aberto o movimento na tela conforme abaixo:
+
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro2.png|centro|900x900px]]
+Nesta tela você pode alterar as informações do movimento, como "Evento/Receita - Valor - Vencimento - Meio de Pagamento" etc.
+
+Para alterar, após corrigir os campos desejados clique no botão '''ALTERAR'''.
+
+Para excluir, clique no botão '''CANCELAR MOVIMENTO'''.
[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]