UltraPDV - Transferência de cliente

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Acesso ao cadastro de cliente

Acesse UltraAdm > Clientes > Cadastro, existem 3 botões que fazem transferência de clientes:

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Transferir Convênio

Transfere cliente de um convênio para outro, sejam quaisquer tipos de convênios (normal ou fiado).

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes de convênios.

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Devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.

Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.

Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.

O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.

Caso transferidos débitos as datas de vencimento são reajustadas se a natureza do convênio for diferente.

Caso o convênio seja natureza normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja fiado, respeita a configuração de data de pagamento de prazo:

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Transferir Particular

Transfere cliente particular para convênio de natureza fiado ou o contrário.

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo particular ou convênio fiado, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.

Caso seja transferência de cliente particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula e complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado).

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Caso seja transferência de cliente de convênio de natureza fiado para particular, somente é feita uma confirmação.

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O cliente tem seus dados alterados, não é criado um novo cliente nesse botão.

Neste botão os débitos pendentes e adiantamentos são sempre transferidos, e as datas de vencimento sempre mantidas.

Transferir Tipo

Transfere cliente de convênio de natureza normal para particular, ou o contrário.

Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio normal ou particular, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.

Quando o cliente a ser transferido é particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.

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Quando o cliente a ser transferido é de convênio normal, somente é feita uma confirmação antes da transferência.

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Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.

Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.

O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.

O documento do cliente original é excluído e incluído no cliente destino.

As datas de vencimento são reajustadas caso débitos pendentes e adiantamentos tenham sido transferidos.

Caso o destino seja convênio normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja particular, respeita a configuração de data de pagamento de prazo.