Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno"

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==='''1 – Cadastrar o Fornecedor'''===
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           Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:
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|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez'''
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a. Entrar no '''ULTRAADM''';
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b. clique no menu '''PRODUTOS''',
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c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
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d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
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==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===
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|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
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a. Entrar no '''ULTRAADM''';
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b. Clique no menu '''PRODUTOS''',
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c. Clique em '''COMPRAS''',
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d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
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h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
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==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
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a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
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b. Clique no menu '''PRODUTOS''';
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
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e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
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f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
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h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
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i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
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j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
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l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
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m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
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n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
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o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
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Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo  foi gravado.
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                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
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a. Entre no '''ULTRAADM''';
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b. Menu '''PRODUTOS''';
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
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d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
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e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
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f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
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Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
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Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
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[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
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Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
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Cotefácil: [[ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL]]
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Panpharma / Panarello: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?]]
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Pharmalink: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?]]
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Drogacenter: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?]]
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Profarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?]]
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ÁguiaFarma: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?]]
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Farmed: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?]]
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SolFarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?]]
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Servimed: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?]]
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SantaCruz: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?]]
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[[Category:UltraPDV]]
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[[Category:Consulta de Pedidos]]
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[[Category:Compras]]
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[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:UltraPDV]]

Edição atual tal como às 16h53min de 12 de julho de 2022

1 – Cadastrar o Fornecedor

           Inicialmente você deverá entrar no módulo ULTRAADM e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez

a. Entrar no ULTRAADM;

b. clique no menu PRODUTOS,

c. Selecione a opção FORNECEDORES, conforme tela abaixo:

 

d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados(1), como mostra a figura a seguir, e clique em INCLUIR(2).

 

2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez.

a. Entrar no ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS,

c. Clique em COMPRAS,

d. Selecione a opção PEDIDO ELETRÔNICO, conforme tela abaixo:

 

e. Na tela que abrir escolha Fornecedor (1),

f.  No campo CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2), coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.

g. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3), digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.

h. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4), digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.

 

3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR

a. Entre no módulo ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Escolha uma das três opções de compra REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO ou REPOSIÇÃO DE VENDAS ou MÉDIA HISTÓRICA, para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o FORNECEDOR;

 

e. Para esse tutorial escolhemos REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO;

f. Na que tela abrir escolha o FORNECEDOR, (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em VISUALIZAR;

 

g. Na tela que abrir você deverá EXCLUIR os produtos que não deseja comprar, ou INCLUIR algum produto que não apareceu na lista(1). Quando estiver tudo OK clique em  CONCLUIR PEDIDO(2);

 

h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;

 

i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em VOLTAR;

 

j. Agora você deverá clicar em PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS conforme tela abaixo:

 

k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor (1), e depois clique em PEDIDO ELETRÔNICO(2) e o sistema mostrará uma nova tela;

 

Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.

l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o PEDIDO ELETRÔNICO e clique em ENVIAR PENDENTES;

 

m. Se aparecer a tela abaixo, clique em OK clique em ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR, caso essa tela não apareça vá para o item o;

 

n. abrirá a tela abaixo preencha o CODIGO da sua loja e depois clique em OK(2);  

OBSERVAÇÃO: Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo

o. Agora clique em ENVIAR PENDENTES  na tela abaixo:

 

Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:

 

p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.

                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:

a. Entre no ULTRAADM;

b. Menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Clique em CONSULTA DE PEDIDOS, conforme tela abaixo:

 

e. Na tela que abrir clique em EXIBIR(1), para ver os Pedidos(2);

 

f.  Selecione o PEDIDO(2) que foi enviado para o FORNECEDOR;

Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na CONSULTA DE PEDIDOS, selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).

Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.

ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS

Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:

Cotefácil: ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL

Panpharma / Panarello: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?

Pharmalink: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?

Drogacenter: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?

Profarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?

ÁguiaFarma: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?

Farmed: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?

SolFarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?

Servimed: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?

SantaCruz: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?

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