Gestão Escolar - Controle de CRM de leads, visitantes e alunos

Como configurar os quadros de atendimento:

Para criar os quadros de atendimento é necessário acessar o menu tabelas > quadro de atendimento, conforme exemplo abaixo:

Clicar no botão INCLUIR.

Após clicar no botão incluir, fazer os seguintes procedimentos:

• Preencher o nome do quadro - campo 1
• Preencher a descrição - campo 2
• Selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse quadro - campo 3
• Clicar na seta para a direita, pois ao clicar na seta o colaborador vai ser atribuído ao quadro - campo 4
• Clica no "+" para adicionar as listas - campo 5
• Preencher o nome das listas - campo 6
• Clicar no botão gravar - campo 7

Caso queira editar o quadro de atendimento é só entrar pelo mesmo caminho, tabelas > quadro de atendimento e clicar no botão azul ao lado do nome do quadro, como mostra na imagem abaixo:

E caso precise excluir então basta clicar na botão vermelho no final da linha, como mostra na imagem abaixo:

Como criar o cadastro de CRM e vincular aos quadros de atendimento:

Para cadastrar o visitante/outros e vincular aos quadros é necessário entrar no menu cadastros > CRM > + novo

Para cadastrar preencher o nome do visitante/outros precisa preencher o nome e clicar no botão incluir.

Caso já queira adicionar um atendimento para a pessoa cadastrada, antes de incluir precisa marcar a opção "cadastrar atendimento", assim como na imagem abaixo:

Após marcar essa opção, preencher a descrição do atendimento, o quadro, a lista e clicar no botão incluir.

Caso queira deixar uma data marcada para lembrar quando deverá haver o próximo contato, selecionar a data de próximo contato e clicar no botão incluir, assim como na imagem abaixo.