Tutorial Fidelidade Desktop

A configuração inicial do sistema é composta pelas seguintes etapas:

Cadastro de Ramos de Atividades

Obs.: Para abrir o sistema Ultramax Fidelidade, acesse o UltraAdm, clique no menu: Módulos > Fidelidade.

Na tela inicial do sistema, clique em SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > RAMOS DE ATIVIDADES;

Na tela que aparecer, você deverá digitar o ramo do seu estabelecimento. Por exemplo: Farmácia, Lanchonete, Perfumaria, etc. e depois clicar em INSERIR (F3);

Cadastro do Estabelecimento

Após o cadastro dos Ramos de Atividades, na barra superior do Ultramax Fidelidade, você deverá ir em Estabelecimento > Cadastro;

Preencha a tela com os dados da sua empresa e clique em INSERIR(F3);

Cadastro de Regras de Pontuação

Para parametrizar a forma como serão feitas as pontuações, você deverá ir em SISTEMA > CONFIGURAÇÃO > REGRAS PARA PONTUAÇÃO;

Cadastro de Prêmios

Para cadastrar os prêmios que você está oferecendo aos seus clientes, e a quantidade de pontos que o cliente precisa ter para obtê-los, você deverá ir em PREMIO > CADASTRO;

Cadastro de Clientes

Com a tela de venda do UltraPDV aberta, aperte a tecla F11 e aparecerá a tela para buscar clientes conforme figura abaixo;

Caso o cliente ainda não tenha cadastro, você deverá apertar a tecla F3 e abrirá uma tela de cadastro onde você deverá digitar os dados do cliente conforme figura abaixo.

Para o cadastro do cliente ser integrado com o Ultramax Fidelidade você deverá preencher o campo “C.Fidelidade” que é o número do cartão fidelidade do cliente.

(Obs.: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório)

Caso o cliente já tenha cadastro, você deverá preencher o campo cliente com o nome ou com as letras “FF” e o código do Cartão Fidelidade do cliente e aperte “Enter”;

Efetue a venda normalmente.

Quando o cliente somar pontos suficientes para poder trocar por algum Prêmio, ao finalizar a venda aparecerá o seguinte aviso:

Na tela aparecerá os prêmios que o cliente pode retirar com os pontos e os que ele poderá retirar futuramente quando somar mais pontos.

Se na compra o cliente não somou pontuação suficiente para adquirir algum prêmio, irá mostrar essa tela acima mas sem a mensagem “Você ganhou!”.

Registro de Retirada de Prêmio

Na tela inicial do Ultramax Fidelidade, vá em Pontuação/Troca > Registrar Pontuação/Troca;

Digite o numero do Cartão Fidelidade ou o nome do cliente e clique no botão Procurar;

Ao localizar o cliente, o nome dele aparecerá em Informações do Cliente;

Clique em Trocar Prêmio(F4) e aparecerá a tela abaixo, onde você deverá selecionar o Prêmio escolhido pelo cliente e clicar no botão Efetuar Troca(F3);

Aparecerá uma tela de confirmação e ao dar OK aparecerá a seguinte mensagem:

Ao clicar em sim, aparecerá um comprovante conforme imagem abaixo, onde o cliente e o funcionário que efetuar a troca deverão assinar.

Integração com o UltraPDV

Para que o UltraPDV some os pontos automaticamente no cadastro do cliente, é necessário que se faça a seguinte configuração no UltraADM:

Na aba INTEGRAÇÃO você deverá marcar a opção INTEGRAR COM O ULTRAMAX FIDELIDADE.

A opção SOMAR PONTUAÇÃO NO BALCÃO define se os pontos serão somados no balcão ou no caixa (caso não marque para somar no balcão).

Se essa opção estiver marcada, ao fechar a pré-venda no balcão, o funcionário já será avisado se o cliente já tiver direito a algum prêmio, caso contrário, o aviso só aparecerá na hora que o cliente estiver no caixa.

Ao marcar as opções desejadas, clique no botão Salvar Alterações;

Depois vá em SISTEMA > CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE;

Na janela que aparecer, repita a regra que você cadastrou no Módulo Fidelidade conforme vimos anteriormente no Item 3.

Outra configuração que você poderá ou não fazer, fica na aba ATRIBUIÇÕES, onde existe a opção “VENDA – FIDELIDADE - VENDER PARA CLIENTES QUE NÃO APRESENTAREM O CARTAO” que define se o vendedor poderá fazer a venda buscando o cliente pelo nome ou numero do cartão (se a opção estiver DESMARCADA), ou somente pelo numero do cartão (se a opção estiver MARCADA).

Quando marcada essa opção, o sistema pedirá a senha do vendedor quando ele tentar buscar o cliente pelo nome, se o vendedor não tiver acesso e o cliente não souber o numero do cartão, a venda não somará pontos para o programa de Fidelidade.