Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno"
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a. Entre no módulo '''ULTRAADM'''; | a. Entre no módulo '''ULTRAADM'''; | ||
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c. Selecione a opção '''COMPRAS'''; | c. Selecione a opção '''COMPRAS'''; | ||
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− | f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado | + | f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR'''; |
g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso: | g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso: |
Edição das 13h57min de 7 de abril de 2020
1 – Cadastrar o Fornecedor
Inicialmente você deverá entrar no módulo ULTRAADM e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:
OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez |
a. Entrar no ULTRAADM;
b. clique no menu PRODUTOS,
c. Clique em TABELAS AUXILIARES,
d. Selecione a opção FORNECEDORES, conforme tela abaixo:
f. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados(1), como mostra a figura a seguir, e clique em INCLUIR(2).
2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.
OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez. |
a. Entrar no ULTRAADM;
b. Clique no menu PRODUTOS,
c. Clique em COMPRAS,
d. Selecione a opção PEDIDO ELETRÔNICO, conforme tela abaixo:
e. Na tela que abrir escolha Fornecedor (1),
f. No campo CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2), coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
g. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3), digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
h. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4), digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR
a. Entre no módulo ULTRAADM;
b. Clique no menu PRODUTOS;
c. Selecione a opção COMPRAS;
d. Escolha uma das três opções de compra REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO ou REPOSIÇÃO DE VENDAS ou MÉDIA HISTÓRICA, para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o FORNECEDOR;
e. Para esse tutorial escolhemos REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO;
f. Na que tela abrir escolha o FORNECEDOR, (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em VISUALIZAR;
g. Na tela que abrir você deverá EXCLUIR os produtos que não deseja comprar, ou INCLUIR algum produto que não apareceu na lista(1). Quando estiver tudo OK clique em CONCLUIR PEDIDO(2);
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em VOLTAR;
j. Agora você deverá clicar em PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS conforme tela abaixo:
k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser COTADO(1), e depois clique em PEDIDO ELETRÔNICO(2) e o sistema mostrará uma nova tela;
l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o PEDIDO ELETRÔNICO e clique em ENVIAR PENDENTES;
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em OK clique em ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR, caso essa tela não apareça vá para o item o;
n. abrirá a tela abaixo preencha o CODIGO da sua loja e depois clique em OK(2);
OBSERVAÇÃO: Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo |
o. Agora clique em ENVIAR PENDENTES na tela abaixo:
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.
Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
a. Entre no ULTRAADM;
b. Menu PRODUTOS;
c. Selecione a opção COMPRAS;
d. Clique em CONSULTA DE PEDIDOS, conforme tela abaixo:
e. Na tela que abrir clique em EXIBIR(1), para ver os Pedidos(2);
f. Selecione o PEDIDO(2) que foi enviado para o FORNECEDOR;
g. ATENÇÃO: existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:
1. Clique em RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3) se o seu pedido foi feito com base no ESTOQUE MINIMO ou com base na MÉDIA HISTÓRICA.
2. Se o pedido foi feito pela REPOSIÇÃO DAS VENDAS, clique no botão CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS(4).
h. Na próxima tela clique em SIM;
i. Na próxima tela clique em OK;