ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL

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OBSERVAÇÃO: Você deverá ter instalado em seu computador o certificado digital e o programa ACBR, se NÃO tiver esses programas entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX.

GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA

a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal;

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b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:

1. Pelo número do cupom;

 Clique no botão NOVA NOTA F.;

 digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;

 o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;

OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.

2. Venda por período;

 clique no botão NOVA NOTA F.;

 digite o período (data inicial e data final);

 clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;

 aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;

3. Por cliente;

 clique no botão NOVA NOTA F.;

 digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;

 digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;

 o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;

OBSERVAÇÕES: conforme mostra abaixo, os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom NÃO SEJA IMPRESSO na NF basta desmarcá-lo.

027-2.png

c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

027-3.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

027-4.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:

027-5.png

n. clique em OK.

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO

Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:

Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:

a. faça o fechamento normal do convênio;

b. entre no ULTRAADM;

027-6.png

c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;

d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);

e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);

027-7.png

f. e aparecerá a tela abaixo,clique em OK

027-5.png
Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias

a. Entrar no Módulo ULTRAADM;

027-6.png

b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;

027-8.png

c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);

027-9.png

d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).

027-10.png

e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

027-3.png

g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

027-4.png

j. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

n. tecle ENTER e verá a tela abaixo:

027-5.png

o. clique em OK.

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS

a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;

b. clique em NOTA FISCAL;

c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo

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e. conforme mostra acima assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;

f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2);

g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;

h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;

i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;

j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo:

027-12.png

k. na tela acima informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;

OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.

l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;

Emitir a Nota Fiscal

a. entre no ULTRAADM;

027-6.png

b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;

c. clique em IMPRIMIR;

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

027-3.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

027-4.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:

027-5.png

n. clique em OK.

Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio

a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;

027-8.png

b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);

027-9.png

c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).

027-10.png

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

027-3.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

027-4.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:

027-5.png

n. clique em OK.

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