GE 001 008 - Tutorial Controle Patrimonial

1 – Cadastros

Antes começar a inserir os patrimônios no sistema, é necessário cadastrar alguns itens:

·        Grupo de Itens

·        Apólice de Seguros

·        Cadastro de Itens

1.1  – Grupo de itens

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / GRUPO DE ITENS

b.   Clicar no botão NOVO

c.   No campo DESCRIÇÃO digite os grupos que serão utilizados na divisão do patrimônio, por exemplo: Mesa, Cadeira, Teclado ou Móveis, Equipamento de Informática;

d.   Clicar em INCLUIR;

1.2  – Apólice de Seguros

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / APÓLICE DE SEGUROS

b.   Clicar no botão NOVO

c.   Digite os itens solicitados sobre o seguro (todos são obrigatórios);

d.   Clicar em INCLUIR;

1.3  – Cadastro de Itens

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE ITENS

b.   Clicar no botão NOVO

c.   CÓDIGO(1), digite o código interno desse patrimônio ou use o código de barra ATENÇAO esse campo é obrigatório; 

d.   DESCRIÇÃO(2), digite a descrição com os detalhes que achar necessário, ATENÇAO esse campo é obrigatório;

e.   Selecione na caixa de listagem o GRUPO DO ITEM(3), ATENÇAO esse campo é obrigatório;

f.    Digite a CLASSIFICAÇÃO FISCAL(4). Existe uma tabela de Classificação Fiscal de Patrimônio se houver interesse de colocar essa informação consulte essa tabela (esse campo não é obrigatório), o seu contador pode fornecer essa tabela.

g.   Digite o CÓDIGO DE BARRA(5) que vem com o produto (esse campo não é obrigatório).

h.   Clique no botão INCLUIR(6);

2      – Manipulação do Cadastro

2.1 – Entrada do Ativo

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / ENTRADA DO ATIVO

b.   Preencha os campos solicitados, atenção aos campos descritos abaixo:

·        FORNECEDOR(1): Digite uma arte ou o nome inteiro do fornecedor e clique no botão PROCURAR(2), selecione na lista apresentada o fornecedor, caso o nome não apareça na lista será necessário cadastrar o fornecedor MENU CADASTROS /  CADASTRO DE PESSOAS / FORNECEDORES /ENTIDADES E VISITANTES;

·        Coloque a QUANTIDADE(3) de itens iguais na nota, ATENÇÃO o que está sendo digitado já conta como 1 item, então além dele quantos mais tem na nota. Por Exemplo: na nota são 5 itens na ENTRADA DE ATIVO 1 está sendo digitado preciso criar mais 4 itens iguais;

·         Selecione o nome do colaborador RESPONSÁVEL(5) pela compra;

·        LOCALIZAÇÃO(6): setor da empresa para o qual esse item será disponibilizado;

·        VALOR(7): valor unitário do item;

·        Depois de preencher todos os campos clique em NOVO(4);

·        ATENÇÃO depois de clicar em novo irá aparecer uma lista com os itens da nota, no campo LOCALIZAÇÃO(6), altere o nome do setor se necessário;

·        Clicar no botão INCLUIR ATIVO(7);

2.2 – Lista de Ativos

Para visualizar a lista do Patrimônio Ativo:

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / LISTA DE ATIVOS

b.   Clique no 1 para alterar algumas informações do cadastro desse item e no 2 para visualizar o histórico desse item;

2.3 – Baixa de Ativos

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / BAIXA DE ATIVOS

b.   SELECIONE O ITEM(1) na lista, na listagem que aparecer SELECIONE O(S) ITEM(S) (2), coloque o MOTIVO DA BAIXA(3), e clique em BAIXAR(4);

2.4 – Estorno de Ativos

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / ESTORNO DE ATIVOS

b.   SELECIONE O ITEM(1) na lista, na listagem que aparecer SELECIONE O(S) ITEM(S) (2), e clique em ESTORNAR (3);

2.5 – Mudar Cobertura do Seguro

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / MUDAR COBERTURA DO SEGURO

b.   Selecione a APÓLICE DE ORIGEM(1), selecione a APÓLICE DE DESTINO(2), selecione os itens a serem TRANSFERIDOS(3), escolha a AÇÃO(4) que será realizada, clique no botão TRANSFERIR/CRIAR(5);

2.6 – Transferir Ativos entre Unidades

a.   Menu MÓDULOS / CONTROLE PATRIMONIAL / TRANSFERIR ATIVO ENTRE UNIDADES

b.   Selecione a UNIDADE DE DESTINO(1), selecione os itens a serem TRANSFERIDOS(2), escolha a AÇÃO(3), que será realizada, clique no botão TRANSFERIR(4);