GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado
Cadastrar Campos Auxiliares
Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione o menu MÓDULOS (3);
c. Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);
d. Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.
e. Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);
f. Na janela que abrir digite as informações solicitadas e clique no botão INCLUIR.
Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:
· Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;
· Grupo do produto: exemplo: Bebida;
· Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;
· Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);
· Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);
Cadastrar Produtos
a. Clique no menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > PRODUTO;
b. Clique em NOVO;
c. Preencha as informações obrigatórias(*) e clique em SALVAR;
| OBSERVAÇÕES:
1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios; 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. |
Cadastrar Fornecedor
É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
a. Abra o menu CADASTROS > NOVO > FORNECEDOR/ENTIDADE/VISITANTE;
b. Na janela que abre clique no botão NOVO;
c. Preencha os campos na aba DADOS e a aba ENDEREÇO e clique em INCLUIR;
| OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios; |
Cadastrar Entrada de Produtos
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA ENTRADA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA de entrada, digite o nome ou código do fornecedor e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES:
1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor; 2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; 3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA clique no botão +, e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
Cadastrar Saída de Produtos
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA SAÍDA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA, selecione a ÁREA DE CONSUMO digite o nome ou código do cliente e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; |
Transferência de Produtos
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO digite o nome ou código do cliente e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; |
Devolução de Mercadoria
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA SAÍDA DIVERSA;
Selecione a Empresa Emitente,
a Área de Consumo
escolha o Cliente (Fornecedor)
Marque a opção Gerar NF-E
No campo Finalidade da NF-E escolha a opção Devolução de Mercadoria
caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo "Enviar NF-e por e-mail" para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.
Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo CFOP digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o CFOP correto.
Na direita clique no campo Nota Fiscal Referenciada e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
Após digitado tudo clique em Salvar e Continuar Depois caso queira emitir depois.
Ou clique em Concluir para emitir imediatamente.
Imprimindo as Notas Geradas
Para realizar a impressão acesse o menu Financeiro > NF-e Nota fiscal de mercadoria
Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em Gerar PDF
um novo botão surgirá na tela "Fazer Download do arquivo gerado" clique nele para baixar o arquivo que contem as notas.
Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões "Download XML Selecionados" ou "Donwload XML Todos" para baixar tambem o arquivo xml referente a essas notas.