GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado
Cadastrar Campos Auxiliares
Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione o menu MÓDULOS (3);
c. Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);
d. Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.
e. Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);
f. Na janela que abrir digite as informações solicitadas e clique no botão INCLUIR.
Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:
· Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;
· Grupo do produto: exemplo: Bebida;
· Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;
· Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);
· Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);
Cadastrar Produtos
a. Clique no menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > PRODUTO;
b. Clique em NOVO;
c. Preencha as informações obrigatórias(*) e clique em SALVAR;
| OBSERVAÇÕES:
1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios; 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. |
Cadastrar Fornecedor
É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
a. Abra o menu CADASTROS > NOVO > FORNECEDOR/ENTIDADE/VISITANTE;
b. Na janela que abre clique no botão NOVO;
c. Preencha os campos na aba DADOS e a aba ENDEREÇO e clique em INCLUIR;
| OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios; |
Cadastrar Entrada de Produtos
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA ENTRADA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA de entrada, digite o nome ou código do fornecedor e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES:
1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor; 2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; 3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA clique no botão +, e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
Cadastrar Venda de Produtos
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA VENDA INDIVIDUAL ou NOVA VENDA POR TURMA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA, selecione a ÁREA DE CONSUMO digite o nome ou código do cliente e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; |
VENDA INDIVIDUAL VENDA POR TURMA
Transferência de Produtos
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;
c. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO digite o nome ou código do cliente e clique em PROCURAR, selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em ADICIONAR PRODUTOS, digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR.
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS, pois assim não perderá os dados já digitados; |
Devolução de Mercadoria
a. Selecione menu MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
b. Clique no botão NOVA SAÍDA DIVERSA;
c. Selecione a Empresa Emitente > a Área de Consumo > o Cliente (Fornecedor)
d. Marque a opção Gerar NF-E;
No campo Finalidade da NF-E escolha a opção Devolução de Mercadoria.
caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo "Enviar NF-e por e-mail" para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.
e. Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo CFOP digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o CFOP correto.
Abaixo clique no campo Nota Fiscal Referenciada e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
Após digitado tudo clique em Salvar e Continuar Depois caso queira emitir depois ou clique em Concluir para emitir imediatamente.
Imprimindo as Notas Geradas
Para realizar a impressão acesse o menu Financeiro > Nota Fiscal > NF-e Nota fiscal de mercadoria.
Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em Gerar PDF
um novo botão surgirá na tela "Fazer Download do arquivo gerado" clique nele para baixar o arquivo que contem as notas.
Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões "Download XML Selecionados" ou "Download XML Todos" para baixar também o arquivo xml referente a essas notas.