GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado
Cadastrar Campos Auxiliares
Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione o menu MÓDULOS (3);
c. Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);
d. Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.
e. Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);
f. Na janela que abrir digite as informações solicitadas(7) e clique no botão INCLUIR(8), como mostra o exemplo:
Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:
· Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;
· Grupo do produto: exemplo: Bebida;
· Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;
· Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);
· Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);
Cadastrar Produtos
a. Clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO;
b. Clique em NOVO;
c. Digite as informações solicitadas e clique em INCLUIR;
| OBSERVAÇÕES:
1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios; 2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos. |
Cadastrar Fornecedor
É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
a. Abra o menu Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes
b. Na janela que abre clique no botão NOVO;
c. Preencha os campos na aba DADOS(1) e a aba ENDEREÇO(2) e clique em INCLUIR(3);
| OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios; |
Cadastrar Entrada de Produtos
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA ENTRADA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, digite o nome ou código do fornecedor (2) e clique em PROCURAR(3), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(4), digite a informação solicitada(5) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(6), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR(8).
| OBSERVAÇÕES:
1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor; 2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7), pois assim não perderá os dados já digitados; 3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA(9) clique no botão +(10), e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
Cadastrar Saída de Produtos
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA SAÍDA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1), selecione a ÁREA DE CONSUMO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8), pois assim não perderá os dados já digitados; |
Transferência de Produtos
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
a. Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);
b. Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;
c. Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;
d. Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;
e. Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).
| OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8), pois assim não perderá os dados já digitados; |
Devolução de Mercadoria
Acesse a aba Módulos > Almoxarifado > Movimentação Produto
Clique em Nova Saída Diversa
Selecione a Empresa Emitente,
a Área de Consumo
escolha o Cliente (Fornecedor)
Marque a opção Gerar NF-E
No campo Finalidade da NF-E escolha a opção Devolução de Mercadoria
caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo "Enviar NF-e por e-mail" para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.
Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo CFOP digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o CFOP correto.
Na direita clique no campo Nota Fiscal Referenciada e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
Após digitado tudo clique em Salvar e Continuar Depois caso queira emitir depois.
Ou clique em Concluir para emitir imediatamente.