Mudanças entre as edições de "GE - Atendimento CRM"

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==Cadastro de Situação==
 
==Cadastro de Situação==
Primeiro, é necessário fazer o cadastro da Situação do atendimento, acessando Tabelas > Situação do atendimento
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Primeiro, é necessário fazer o cadastro da '''Situação do atendimento''', acessando '''Tabelas''' > '''Situação do atendimento'''
 
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Observação: Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.
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<u>'''Observação''': Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.</u>
  
Após acessar Situação do atendimento, clique em Novo para criar uma nova situação.
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Após acessar '''Situação do atendimento''', clique em '''Novo''' para criar uma nova situação.
  
 
Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação.
 
Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação.
 
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No cadastro, informe uma Descrição, marque a caixa de Ativo e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir.
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No cadastro, informe uma '''Descrição''', marque a caixa de '''Ativo''' e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir.
 
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Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro.
 
Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro.
  
(1) Preencha o conteúdo do atendimento.
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'''(1)''' Preencha o '''conteúdo''' do atendimento.
  
(2) Se caso necessário, anexe algum arquivo. Também é possível Remover o arquivo anexado (3).
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'''(2)''' Se caso necessário, '''anexe''' algum arquivo. Também é possível '''Remover''' o arquivo anexado '''(3)'''.
  
(4) Selecione o setor do atendimento.
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'''(4)''' Selecione o '''setor''' do atendimento.
  
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'''(5)''' Selecione a '''situação''' do atendimento.
  
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'''(6)''' Selecione o '''Período''' letivo do atendimento.
  
(7) A caixa de seleção Já concluído, serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado.
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'''(7)''' A caixa de seleção '''Já concluído''', serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado.
 
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== Atendimento ==
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==Atendimento==
Para Consultar, Registra, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba Atendimento, após acessar a ficha do aluno.
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Para Consultar, RegistraR, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba '''Atendimento''', após acessar a ficha do aluno.
 
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Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento.
 
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Edição das 18h41min de 18 de fevereiro de 2021

Introdução

O registro de atendimento permite um armazenamento de dados relacionado aos que foi informado ou recebido dos clientes, seja por ligação/e-mail/pessoalmente. Fornecendo um controle melhor da relação que existe entre as entidades do colégio e os alunos e pais.

Cadastro de Situação

Primeiro, é necessário fazer o cadastro da Situação do atendimento, acessando Tabelas > Situação do atendimento

Crm01.png
Crm03.png

Observação: Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão Situação atendimento - Cadastro para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.

Após acessar Situação do atendimento, clique em Novo para criar uma nova situação.

Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação.

Crm04.png

No cadastro, informe uma Descrição, marque a caixa de Ativo e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir.

Crm05.png

Registrando o Atendimento - Atalho

Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro.

(1) Preencha o conteúdo do atendimento.

(2) Se caso necessário, anexe algum arquivo. Também é possível Remover o arquivo anexado (3).

(4) Selecione o setor do atendimento.

(5) Selecione a situação do atendimento.

(6) Selecione o Período letivo do atendimento.

(7) A caixa de seleção Já concluído, serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado.

Crm06.png

Atendimento

Para Consultar, RegistraR, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba Atendimento, após acessar a ficha do aluno.

Crm07.png

Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento.

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Nessa tela além da solicitação inicial do atendimento é possível registrar a evolução e conclusão do mesmo, com mais informações. Além de fazer alterações no que já estão concluídos.

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