Mudanças entre as edições de "GE - Atendimento CRM"
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==Cadastro de Situação== | ==Cadastro de Situação== | ||
Primeiro, é necessário fazer o cadastro da '''Situação do atendimento''', acessando '''Tabelas''' > '''Situação do atendimento''' | Primeiro, é necessário fazer o cadastro da '''Situação do atendimento''', acessando '''Tabelas''' > '''Situação do atendimento''' | ||
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<u>'''Observação''': Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.</u> | <u>'''Observação''': Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão '''Situação atendimento - Cadastro''' para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.</u> | ||
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Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação. | Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação. | ||
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No cadastro, informe uma '''Descrição''', marque a caixa de '''Ativo''' e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir. | No cadastro, informe uma '''Descrição''', marque a caixa de '''Ativo''' e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir. | ||
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==Registrando o Atendimento (Rápido)== | ==Registrando o Atendimento (Rápido)== | ||
Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro. | Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro. | ||
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'''(1)''' Preencha o '''conteúdo''' do atendimento. | '''(1)''' Preencha o '''conteúdo''' do atendimento. | ||
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'''(7)''' A caixa de seleção '''Já concluído''', serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado. | '''(7)''' A caixa de seleção '''Já concluído''', serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado. | ||
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==Atendimento== | ==Atendimento== | ||
| − | Para Consultar, | + | Para Consultar, Registrar, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba '''Atendimento''', após acessar a ficha do aluno. |
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Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento. | Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento. | ||
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| + | Você pode localizar atendimento no menu Acadêmico > Histórico de atendimento do aluno | ||
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[[Category:GestaoEscolar]] | [[Category:GestaoEscolar]] | ||
Edição atual tal como às 18h45min de 23 de maio de 2022
Introdução
O registro de atendimento permite um armazenamento de dados relacionado aos que foi informado ou recebido dos clientes, seja por ligação/e-mail/pessoalmente. Fornecendo um controle melhor da relação que existe entre as entidades do colégio e os alunos e pais.
Cadastro de Situação
Primeiro, é necessário fazer o cadastro da Situação do atendimento, acessando Tabelas > Situação do atendimento
Observação: Caso não esteja aparecendo o ícone de Situação do atendimento pro usuário, é necessário conceder a permissão Situação atendimento - Cadastro para o Perfil de Acesso que o usuário tem(Secretaria/Coordenação). Isso é feito acessando Tabelas > Perfil de Acesso, clicando no perfil que o usuário tem, e marcando a caixa da permissão.
Após acessar Situação do atendimento, clique em Novo para criar uma nova situação.
Nessa tela também pode ser realizada a exclusão ou alteração da Situação.
No cadastro, informe uma Descrição, marque a caixa de Ativo e selecione as áreas em que será aplicado essa situação, após isso, clique em Incluir.
Registrando o Atendimento (Rápido)
Para registrar o atendimento, acesse a ficha do aluno, mais abaixo terá a parte de registro.
(1) Preencha o conteúdo do atendimento.
(2) Se caso necessário, anexe algum arquivo. Também é possível Remover o arquivo anexado (3).
(4) Selecione o setor do atendimento.
(5) Selecione a situação do atendimento.
(6) Selecione o Período letivo do atendimento.
(7) A caixa de seleção Já concluído, serve para indicar se o atendimento já foi encerrado, ou foi apenas iniciado.
Atendimento
Para Consultar, Registrar, Continuar, Editar ou Excluir um atendimento, acesse a aba Atendimento, após acessar a ficha do aluno.
Será exibida a tela com a lista de atendimentos já lançados. Clicando no atendimento abre uma tela mais completa para lançamento.
Nessa tela além da solicitação inicial do atendimento é possível registrar a evolução e conclusão do mesmo, com mais informações. Além de fazer alterações no que já estão concluídos.
Relatório para consulta
Você pode localizar atendimento no menu Acadêmico > Histórico de atendimento do aluno
