Mudanças entre as edições de "GE - Baixa Múltipla"

Edição atual tal como às 15h12min de 10 de julho de 2023

Baixa Múltipla em Conta à Receber

Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM, clique em Financeiro e em Conta à receber:

Clique sobre Nr. doc. em questão:

OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.

Altere a Forma de pagamento para Boleto, e clique em Alterar:

Em Conta corrente, altera para a conta de Recebimento interno, marque a opção Gerar boleto e depois clique em Alterar.

Após ter feito o procedimento em todos os documentos que deseja dar baixa, acesse Financeiro > Gerar boletos:

Digite o Nome/RM do aluno e clique em buscar, selecione a matricula e a conta contábil, e clique em Gerar boleto:

Acesse novamente a aba Financeiro e clique em Boletos, selecione TODOS os boletos gerados pelo Recebimento interno no procedimento anterior e clique no botão Ações > Baixa múltipla.

Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em OK se estiver correto:

Verifique a Data para cálculo/pagamento.

Se caso necessário preencha Descontos e Acréscimos.

Em Formas de pagamento, deixe selecionado a Conta corrente de Recebimento interno.

Selecione a forma de pagamento e clique em Adicionar.

Para efetivar o recebimento clique em Receber.

Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.

Baixa Múltipla Irmãos

Acesse o aluno que você deseja realizar Baixa Múltipla selecione os boletos que desejar lançar o pagamento e clique em Ações > Baixa múltipla

Para selecionar boletos de um irmão desse aluno clique em Selecionar mais boletos...

Na tela exibida procure o outro aluno que deseja selecionar para baixo no canto superior direito

Selecione os boletos desse irmão e clique novamente no botão Baixa Múltipla:

Os valores dos boletos serão acumulados na mesma baixa, basta prosseguir para finalizar a baixa normalmente preenchendo as informações de pagamento.

Emitindo o Recibo

Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser

Após finalizada a baixa múltipla você pode utilizar os botões disponíveis na tela para emissão do recibo, clique em Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser para gerar um PDF com o recibo.

Exemplo do PDF abaixo:

Imprimir recibo imp. de cupom

Caso disponível você também pode emitir o recibo em uma impressora de cupom previamente instalada clicando no botão Imprimir recibo imp. de cupom:

assim o sistema imprimirá um recibo em uma impressora matricial previamente configurada, consulte o suporte para saber os modelos compatíveis com essa modalidade.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== Baixa Múltipla em Conta à Receber ==
+==Baixa Múltipla em Conta à Receber==
-Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM '''(1)''', clique em '''Financeiro (2)''' e em '''Conta à receber (3)''':[[Arquivo:Bmfinanceiro.png|centro|950x950px]]Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
+Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM, clique em '''Financeiro''' e em '''Conta à receber''':
+[[Arquivo:Baixa1.png|centro|1084x1084px]]
-OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':[[Arquivo:Bmformadepag.png|centro]]Clique novamente sobre o '''Nr. doc.''': [[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Em '''Conta corrente (1)''', altera para a conta de Recebimento interno.
+Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
-Marque '''Gerar boleto (2)'''.
+OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.
+[[Arquivo:Baixa2.png|centro|1240x1240px]]
-E clique em '''Alterar (3)'''.
+Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':
-[[Arquivo:1bmformadepag2.png|centro]]
+[[Arquivo:Baixa3.png|centro|741x741px]]
-Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':[[Arquivo:Bmgerarbol.png|centro]]Digite o '''Nome/RM''' do aluno, se caso necessário selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':[[Arquivo:Bmgerar.png|centro]]Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior:[[Arquivo:Bmbol.png|centro|950x950px]]
-[[Arquivo:Bmboletos.png|centro|950x950px]]Clique em '''Baixa múltipla...''' no canto direito da tela:[[Arquivo:Bmbm.png|centro]]Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento (1)'''.
-Se caso necessário preencha '''Descontos e acréscimos (2)'''.
+Em '''Conta corrente''', altera para a conta de Recebimento interno, marque a opção '''Gerar boleto''' e depois clique em '''Alterar'''.
+[[Arquivo:Baixa4.png|centro|583x583px]]
-Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno (3)'''.
+Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':
+[[Arquivo:Baixa5.png|centro|864x864px]]
-Selecione a '''forma de pagamento (4)''' e clique em '''Adicionar (5)'''.
+Digite o '''Nome/RM''' do aluno e clique em buscar, selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':
+[[Arquivo:Baixa6.png|centro|640x640px]]
-Para efetivar o recebimento clique em '''Receber (6)'''.
+Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior e clique no botão '''Ações >''' '''Baixa múltipla.'''
+[[Arquivo:Baixa7.png|esquerda|739x739px]]
+[[Arquivo:Baixa8.png|centro]]
+Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento'''.
+Se caso necessário preencha '''Descontos e Acréscimos'''.
+Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno'''.
+Selecione a '''forma de pagamento''' e clique em '''Adicionar'''.
+Para efetivar o recebimento clique em '''Receber'''.
 Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.
-[[Arquivo:1bmbaixamult.png|centro]]
+[[Arquivo:Baixa9.png|centro|1163x1163px]]
+==Baixa Múltipla Irmãos==
+Acesse o aluno que você deseja realizar '''Baixa Múltipla''' selecione os boletos que desejar lançar o pagamento e clique em '''Ações > Baixa múltipla'''
+[[Arquivo:Baixa7.png|esquerda|739x739px]]
+[[Arquivo:Baixa8.png|centro]]
+Para selecionar boletos de um irmão desse aluno clique em '''Selecionar mais boletos...'''
+[[Arquivo:Baixa10.png|centro|1144x1144px]]
+Na tela exibida  procure o outro aluno que deseja selecionar para baixo no canto superior direito
+[[Arquivo:Baixa11.png|centro|1218x1218px]]
+Selecione os boletos desse irmão  e clique novamente no botão '''Baixa Múltipla''':
+[[Arquivo:Baixa12.png|esquerda|785x785px]]
+[[Arquivo:Baixa8.png|centro|399x399px]]
+Os valores dos boletos serão acumulados na mesma baixa, basta prosseguir para finalizar a baixa normalmente preenchendo as informações de pagamento.
+==Emitindo o Recibo==
+===Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser===
+Após finalizada a baixa múltipla você pode utilizar os botões disponíveis na tela para emissão do recibo, clique em '''Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser''' para gerar um PDF com o recibo.
+[[Arquivo:Baixa13.png|centro|1179x1179px]]
+Exemplo do PDF abaixo:
+[[Arquivo:Baixa14.png|centro|1166x1166px]]
+===Imprimir recibo imp. de cupom===
+Caso disponível você também pode emitir o recibo em uma impressora de cupom previamente instalada clicando no botão '''Imprimir recibo imp. de cupom:'''
+[[Arquivo:Baixa15.png|centro|1108x1108px]]
+assim o sistema imprimirá um recibo em uma impressora matricial previamente configurada, consulte o suporte para saber os modelos compatíveis com essa modalidade.
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