Mudanças entre as edições de "ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL"

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<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
 
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
  
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=== GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA ===
+
===GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA===
  
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==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA ====
+
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA====
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a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
+
'''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
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[[Arquivo:027-1.png|centro]]
 
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b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
 
  
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1. Pelo número do cupom;
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[[Arquivo:Ult27a2.png]]
  
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 Clique no botão NOVA NOTA F.;
+
'''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
  
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 digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
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'''1.''' Pelo número do cupom;
  
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o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
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* Clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
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* digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
 +
* o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
  
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<u>''OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
  
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2. Venda por período;
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'''2.''' Venda por período;
  
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clique no botão NOVA NOTA F.;
+
* clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
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* digite o período (data inicial e data final);
 +
* clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO''';
 +
* aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
  
−
 digite o período (data inicial e data final);
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'''3.''' Por cliente;
  
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clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
+
* clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
 +
* digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista;
 +
* digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
 +
* o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
  
−
 aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
+
<u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
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[[Arquivo:Ult27h.png]]
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'''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
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'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
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'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
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[[Arquivo:Ult27b.png]]
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'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
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'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
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'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
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[[Arquivo:Ult27c.png]]
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'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
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<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO''' '''DE''' '''TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
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'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
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'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
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'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO''' '''HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO====
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Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
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=====Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:=====
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'''a.''' faça o fechamento normal do convênio;
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'''b.''' entre no '''ULTRAADM''';
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[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
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'''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL''';
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'''d.''' Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o '''CONVÊNIO (1)''' e o '''Numero do Movimento (2)''';
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'''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)''';
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[[Arquivo:Ult27e.png|422x422px]]
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=====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias=====
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'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';
 +
 
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[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
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'''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ;
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[[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]]
  
−
3. Por cliente;
+
'''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
  
−
 clique no botão NOVA NOTA F.;
+
[[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]]
  
−
 digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
+
'''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''.
  
−
 digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
+
[[Arquivo:Ult27i.png]]
  
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o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
+
'''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
  
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<u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
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'''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
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[[Arquivo:027-2.png|centro]]
 
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c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
 
  
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d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
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[[Arquivo:Ult27b.png]]
  
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e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
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'''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
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[[Arquivo:027-3.png|centro]]
 
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f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
 
  
−
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
+
'''h.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
  
−
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
+
'''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
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[[Arquivo:027-4.png|centro]]
 
−
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
 
  
−
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
+
[[Arquivo:Ult27c.png]]
  
−
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
+
'''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
  
−
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
+
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
  
−
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
+
'''k.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
  
−
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
+
'''l.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
  
−
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
+
'''m'''. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
−
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
 
−
n. clique em OK.
 
  
−
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO ====
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
−
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
 
  
−
===== Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: =====
+
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS====
−
a. faça o fechamento normal do convênio;
+
'''a.''' entre no Módulo '''ULTRAPDV''' Balcão;
  
−
b. entre no ULTRAADM;
+
'''b.''' clique em '''NOTA FISCAL''';
−
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
 
−
c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;
 
  
−
d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);
+
'''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
  
−
e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);
+
[[Arquivo:Ult27j.png]]
−
[[Arquivo:027-7.png|centro]]
 
−
f. e aparecerá a tela abaixo,clique em OK
 
−
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
 
  
−
===== Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias =====
+
'''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
−
a. Entrar no Módulo ULTRAADM;
 
−
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
 
−
b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
 
−
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
 
−
c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
 
−
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
 
−
d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
 
−
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
 
−
e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
 
  
−
f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
+
'''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
−
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
 
−
g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
 
  
−
h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
+
'''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
+
'''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
  
−
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
+
'''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo:
−
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
 
−
j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
 
  
−
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
+
[[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]]
  
−
k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
+
'''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
  
−
l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u>
  
−
m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
+
'''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR''';
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
+
=====Emitir a Nota Fiscal=====
 +
'''a.''' entre no '''ULTRAADM''';
  
−
n. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
+
[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
−
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
 
  
−
o. clique em OK.
+
'''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO''';
  
−
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS ====
+
'''c.''' clique em '''IMPRIMIR''';
−
a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
 
  
−
b. clique em NOTA FISCAL;
+
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
  
−
c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
+
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
−
[[Arquivo:027-11.png|centro]]
 
−
e. conforme mostra abaixo assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
 
  
−
f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2);
+
[[Arquivo:Ult27b.png]]
  
−
g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
+
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
  
−
h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
+
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
  
−
i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
  
−
j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo:
+
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
−
[[Arquivo:027-12.png|centro]]
 
−
k. na tela acima informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
 
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.''</u>
+
[[Arquivo:Ult27c.png]]
  
−
l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
+
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
  
−
===== Emitir a Nota Fiscal =====
+
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
−
a. entre no ULTRAADM;
 
−
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
 
  
−
b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
+
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
  
−
c. clique em IMPRIMIR;
+
'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
  
−
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
+
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
  
−
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
−
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
 
−
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
 
  
−
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
+
=====Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio=====
 +
'''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''';
  
−
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
+
[[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]]
  
−
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
+
'''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
−
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
 
−
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
 
  
−
<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
+
[[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]]
  
−
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
+
'''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''.
  
−
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
+
[[Arquivo:Ult27i.png]]
  
−
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
+
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
+
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
  
−
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
+
[[Arquivo:Ult27b.png]]
−
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
 
−
n. clique em OK.
 
  
−
a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
+
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
−
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
 
−
b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
 
−
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
 
−
c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
 
−
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
 
−
d. uma nova tela (FIGURA12) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
 
  
−
e. nessa mesma tela (FIGURA12), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
+
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
−
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
 
−
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 13, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
 
  
−
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
+
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
+
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
  
−
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
+
[[Arquivo:Ult27c.png]]
−
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
 
−
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
 
  
−
<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
+
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
  
−
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
+
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
  
−
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
+
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
  
−
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
+
'''k'''. clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
  
−
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
  
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m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
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<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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n. clique em OK.
 

Edição atual tal como às 14h51min de 12 de julho de 2022

OBSERVAÇÃO: Você deverá ter instalado em seu computador o certificado digital e o programa ACBR, se NÃO tiver esses programas entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX.

GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA

a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal;

Ult27a2.png

b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:

1. Pelo número do cupom;

  • Clique no botão NOVA NOTA F.;
  • digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
  • o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;

OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.

2. Venda por período;

  • clique no botão NOVA NOTA F.;
  • digite o período (data inicial e data final);
  • clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
  • aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;

3. Por cliente;

  • clique no botão NOVA NOTA F.;
  • digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
  • digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
  • o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;

OBSERVAÇÕES: conforme mostra abaixo, os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom NÃO SEJA IMPRESSO na NF basta desmarcá-lo.

Ult27h.png

c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

Ult27b.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

Ult27c.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO

Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:

Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:

a. faça o fechamento normal do convênio;

b. entre no ULTRAADM;

Ult27d.png

c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;

d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);

e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);

Ult27e.png

Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias

a. Entrar no Módulo ULTRAADM;

Ult27d.png

b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em NOTA FISCAL > EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;

Ult27f.png

c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);

Ult27g.png

d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.

Ult27i.png

e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

Ult27b.png

g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

Ult27c.png

j. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS

a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;

b. clique em NOTA FISCAL;

c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo

Ult27j.png

e. conforme mostra acima assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;

f. clique em Despesas(2) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;

g. clique em DESTINÁTARIO(3) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;

h. clique CFOP(4) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;

i. clique em PRODUTOS (5) e aparecerá a tela abaixo:

Ult27k.png

j. na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;

OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.

k. Clique N.F. referenciadas(1) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;

Emitir a Nota Fiscal

a. entre no ULTRAADM;

Ult27d.png

b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;

c. clique em IMPRIMIR;

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

Ult27b.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

Ult27c.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio

a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2);

Ult27f.png

b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);

Ult27g.png

c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.

Ult27i.png

d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;

e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);

Ult27b.png

f. abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;

g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.

OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.

h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);

Ult27c.png

i. na janela aberta escolha o tipo de frete;

OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.

j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;

k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;

l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);

OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.

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