ULTRAPDV – CASHBACK COMO UTILIZAR NO SISTEMA ULTRAPDV

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Revisão de 18h55min de 6 de fevereiro de 2024 por Alan.victor (discussão | contribs)
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COMO CONFIGURAR OS PARAMETROS DO SISTEMA PARA USAR O CASH BACK

Entrar no UltraadmSistema - configurações Gerais e verá a tela abaixo:

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Na tela acima assinalar INTEGRAR COM O MODULO ULTRAMAX – FIDELIDADE e assinalar MODO CASHBACK

Preencher o campo EXPIRAR PONTO APÓS   com os dias que o ponto deve expirar se o cliente não resgatar. Se deixar zero não expira nunca se colocar por 180 dias o ponto será expirado caso o cliente não utilize em 180 dias.

Clicar em SALVAR, fechar o UltraAdm e entrar outra vez.

Abra novamente o UltraADM e acesse SISTEMA - CONFIGURAÇÃO DO FIDELIDADE.

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Aparecerá a seguinte tela:

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No campo A CADA VALOR VENDIDO você poderá preencher 1,00 ou 2,00 isso fara o sistema calcular o CASHBACK aplicando o que estiver no campo PONTOS A SEREM ACUMULADOS ou seja se for a cada 1,00 real o sistema multiplicara 1,00 x 0,03 o que significa que a cada um real gasto o cliente ganhará 0,03 de cashback, se gastar 15,00 reais ganhará 0,45 centavos ou seja 15,00 vezes 0.03.  O parâmetro acima é geral para todas as vendas. Todavia você poderá personalizar os parâmetros por produto, grupos e formas de pagamento.

Assinalar o campo FRACIONADO se você quiser que o sistema pague valores quebrados de cashback, por EXEMPLO: o cashback deu R$ 1,65. Caso estiver assinalado FRACIONADO o sistema irá pagar exatamente R1,65 se não estiver marcado o sistema paga R$ 1,00 desprezando a fração R$ 0,65.

CONFIGURAR QUAIS SÃO OS GRUPOS E PRODUTOS QUE TERÃO CASHBACK

NÃO QUERO PAGAR CASHBACK PARA PRODUTOS DE UM GRUPO ESPECÍFICO

Fazendo a configuração geral todos os grupos pagarão CASHBACK, se não quiser pagar para algum grupo configure conforme abaixo:

UltraAdm - Produtos - Grupos/Subgrupos

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Selecione o Grupo que deseja e clique no botão FIDELIDADE

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Caso não queira pagar para o grupo acima assinale o campo NÃO ACUMULA PONTUAÇÃO, dessa forma os produtos deste grupo não acumularão cashback.

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QUERO PAGAR CASHBACK PARA APENAS UM PRODUTO E MANTER O RESTANTE DO GRUPO BLOQUEADO

Caso houver algum produto DESTE GRUPO que você queira pagar então acesse o cadastro deste produto (PRODUTOS > LISTA GERAL DE PRODUTOS) e na ficha do produto clique em FIDELIDADE conforme abaixo:

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No campo A CADA VALOR VENDIDO você poderá preencher 1,00 ou 2,00 isso fara o sistema calcular o CASHBACK aplicando o que estiver no campo PONTOS A SEREM ACUMULADOS ou seja se for a cada 1,00 real o sistema multiplicara 1,00 x 0,03 o que significa que a cada um real gasto o cliente ganhará 0,03 de cashback, se gastar 15,00 reais ganhará 0,45 centavos ou seja 15,00 vezes 0.03.  O parâmetro acima é geral para todas as vendas. Todavia você poderá personalizar os parâmetros por produto, grupos e formas de pagamento.

Assinalar o campo FRACIONADO se você quiser que o sistema pague valores quebrados de cashback ex o cash back deu R$ 1,65 se estiver assinalado FRACIONADO o sistema irá pagar exatamente R1,65 se não estiver marcado o sistema pagar R 1,00 desprezando a fração r$ 0,65.

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Após configurar conforme orientado somente este produto terá cashback mas o grupo que ele pertence não terá.

QUERO PAGAR PARA O GRUPO TODO E APENAS UM PRODUTO DO GRUPO NÃO QUERO PAGAR

Caso você queira pagar CASHBACK para um grupo e dentro desse grupo você não quer pagar para um determinado produto, acesse o cadastro deste produto (PRODUTOS > LISTA GERAL DE PRODUTOS) e na ficha do produto clique em FIDELIDADE conforme abaixo:

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Marque a opção NÃO ACUMULAR PONTUACAO e clique em gravar:

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Desta forma o sistema pagará para o grupo todo exceto para este produto assinalado.

CONFIGURAR AS FORMAS DE PAGAMENTO QUE SERÁ PAGO O CASHBACK

Você poderá gerenciar as formas de pagamento para caso não queira pagar cashback alguma específica. (por exemplo, CONVENIO)

UltraAdm - Sistema - Configurações de Venda

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Configure na coluna PAGA CASHBACK na forma de pagamento que não quiser pagar e escreva a palavra NÃO.

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COMO INFORMAR AO SISTEMA SE O CLIENTE TEM DIREITO A CASHBACK

Acesse a ficha do cliente pelo ultraadm ou na venda no ultrapdv pressione F11 para selecionar o cliente:

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Antes ou após selecionar o cliente pressione a tecla F3 para abrir o cadastro de cliente.

Na tela seguinte clique em LIBERAR ALTERAÇÕES

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Preencha o campo CARTAO FIDELIDADE, se você tiver um cartão numerado para fornecer ao cliente preencha com esse numero do cartão, pode ser o celular da pessoa sem ddd ou CPF se o cliente autorizar, preencha o campo QUEM CADASTROU O CARTÃO e clique em GRAVAR, desta forma na tela abaixo você poderá digitar o celular ou número do cartão para localizar o cliente além do NOME.

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Com o cliente devidamente cadastrado com os dados para o Cashback pode prosseguir com a venda, mas caso seja um cliente que já estava configurado e/ou foi cadastrado pelo ultraadm então vamos iniciar a venda, no UltraPDV pressione a tecla F11 para abrir a tela para informar o cliente e depois na opção F6 - Cartão Fidelidade.

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Preencha o número do cartão fidelidade se houver, o celular sem o DDD ou o cpf, e clique OK, sem precisar digitar o nome do cliente.

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Em seguida já vai aparecer o cliente no Ultrapdv

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COMO CORRIGIR PONTUAÇÃO ACUMULADA

No Ultraadm em CLIENTES > CADASTRO DE CLIENTES localize o cadastro do cliente e fala a correção no campo PONTOS CASHBACK.

IMPORTANTE: Toda alteração realizada nesta tela ficará registrado no histórico do cashback no sistema.

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Após alterar clique em GRAVAR.

COMO RESGATAR OS PONTOS DE CASHBACK

Durante a venda após informar o cliente e os produtos que ele vai levar vá para finalização da venda clicando em FINALIZAR ou pressione F2.

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Tecle ENTER até chegar no campo ARREDONDAMENTO/CASHBACK e pressione a tecla F8.

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Digite o valor do cashback a ser utilizado.

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Caso precisar corrigir/alterar o valor digitado é só navegar até o campo novamente e pressionar novamente a tecla F8 para digitar o valor correto.

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Todo valor informado/alterado nesta tela referente ao cashback também ficará registrado no histórico.

COMO CONSULTAR O LOG DE OPERACOES

No UltraAdm acesse CLIENTES > CADASTRO DE CLIENTES e localize o cliente que deseja consultar.

No cadastro do cliente clique no botão HISTÓRICO.

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Nesta tela poderá consultar todas as movimentações realizadas.

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