Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno"

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=== '''1 – Cadastro COTEFACIL''' ===
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==='''1 – Cadastrar o Fornecedor'''===
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           Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome '''COTEFACIL''', para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:  
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           Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:  
  
 
{| class="wikitable"
 
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b. clique no menu '''PRODUTOS''',
 
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
  
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c. Clique em '''TABELAS AUXILIARES''',
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c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
  
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d. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
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[[Arquivo:Image000027.png|675x675px]]
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[[Arquivo:590Image1.png|centro|596x596px]]
 
  
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f. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
+
d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
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[[Arquivo:590Image2.png|centro|426x426px]]
 
  
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=== '''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor COTEFACIL no Sistema Ultrapdv.''' ===  
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[[Arquivo:Image000028.png|671x671px]]
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==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
 
|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
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d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
 
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''COTEFACIL(1)''',
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[[Arquivo:Image000029.png|774x774px]]
  
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o CNPJ,
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',  
  
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite:    c:\Cotefacil\Envio\Pedido.txt
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
  
−
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Retorno.txt
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
−
[[Arquivo:590Image4.png|centro|419x419px]]
 
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i.     Se aparecer a tela abaixo clique em '''SIM'''.
 
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[[Arquivo:590Image5.png|centro|404x404px]]
 
  
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=== '''3 – Como gerar o arquivo de pedido para a COTEFACIL''' ===
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h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
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[[Arquivo:Image000030.png|546x546px]]
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==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
  
 
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';  
 
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';  
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
 
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
  
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''COTEFÁCIL;'''
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
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e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
 
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
  
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f. Na que tela abrir escolha o '''fornecedor COTEFACIL''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
 
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
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h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
 
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
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i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
 
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
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j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
 
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser '''COTADO(1),''' e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
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l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
  
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l. Na nova tela acima escolha a opção '''COTEFACIL''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
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m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
 
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
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[[Arquivo:590Image14.png|centro|353x353px]]
 
  
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n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CNPJ(1)''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo '''COTEFÁCIL'''
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
 
|}
 
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o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
 
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo '''COTEFACIL''' foi gravado:
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[[Arquivo:590Image17.png|centro|325x325px]]
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{| class="wikitable"
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Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
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|'''OBSERVAÇÃO: entre no site da COTEFÁCIL''' e envie o arquivo que esta no endereço acima. (Em caso de duvida peça orientação ao suporte  COTEFACIL). 
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo  foi gravado.
  
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           Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente na COTEFACIL você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
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                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
  
 
a. Entre no '''ULTRAADM''';
 
a. Entre no '''ULTRAADM''';
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d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
 
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
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e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
 
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
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−
f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para  a '''COTEFÁCIL''';
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[[Arquivo:Image000044.png|963x963px]]
 +
 
 +
f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
  
−
g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:
+
Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
  
−
'''1.''' Clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3)''' se o seu pedido foi feito com base no '''ESTOQUE MINIMO''' ou com base na '''MÉDIA HISTÓRICA'''.  
+
Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
  
−
'''2.''' Se o pedido foi feito pela '''REPOSIÇÃO DAS VENDAS''', clique no botão '''CANCELAR  PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS(4)'''.
+
[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
−
[[Arquivo:590Image19.png|centro|522x522px]]
 
  
−
h. Na próxima tela clique em '''SIM''';
+
Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
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[[Arquivo:590Image20.png|centro|415x415px]]
 
  
−
i.  Na próxima tela clique em '''OK''';
+
Cotefácil: [[ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL]]
−
[[Arquivo:590Image21.png|centro|409x409px]]
+
 
−
__FORCETOC__
+
Panpharma / Panarello: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?]]
−
[[Category:UltraPDV]][[Category:Consulta de Pedidos]][[Category:Compras]]
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Pharmalink: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?]]
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Drogacenter: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?]]
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Profarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?]]
 +
 
 +
ÁguiaFarma: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?]]
 +
 
 +
Farmed: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?]]
 +
 
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SolFarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?]]
 +
 
 +
Servimed: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?]]
  
 +
SantaCruz: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?]]
  
 +
__FORCETOC__
 +
[[Category:UltraPDV]]
 +
[[Category:Consulta de Pedidos]]
 +
[[Category:Compras]]
  
 
[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:UltraPDV]]

Edição atual tal como às 16h53min de 12 de julho de 2022

1 – Cadastrar o Fornecedor

           Inicialmente você deverá entrar no módulo ULTRAADM e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez

a. Entrar no ULTRAADM;

b. clique no menu PRODUTOS,

c. Selecione a opção FORNECEDORES, conforme tela abaixo:

Image000027.png

d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados(1), como mostra a figura a seguir, e clique em INCLUIR(2).

Image000028.png

2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez.

a. Entrar no ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS,

c. Clique em COMPRAS,

d. Selecione a opção PEDIDO ELETRÔNICO, conforme tela abaixo:

Image000029.png

e. Na tela que abrir escolha Fornecedor (1),

f.  No campo CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2), coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.

g. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3), digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.

h. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4), digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.

Image000030.png

3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR

a. Entre no módulo ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Escolha uma das três opções de compra REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO ou REPOSIÇÃO DE VENDAS ou MÉDIA HISTÓRICA, para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o FORNECEDOR;

Image000031.png

e. Para esse tutorial escolhemos REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO;

f. Na que tela abrir escolha o FORNECEDOR, (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em VISUALIZAR;

Image000032.png

g. Na tela que abrir você deverá EXCLUIR os produtos que não deseja comprar, ou INCLUIR algum produto que não apareceu na lista(1). Quando estiver tudo OK clique em  CONCLUIR PEDIDO(2);

Image000035.png

h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;

Image000037.png

i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em VOLTAR;

Image000038.png

j. Agora você deverá clicar em PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS conforme tela abaixo:

Image000039.png

k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor (1), e depois clique em PEDIDO ELETRÔNICO(2) e o sistema mostrará uma nova tela;

Image000040.png

Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.

l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o PEDIDO ELETRÔNICO e clique em ENVIAR PENDENTES;

Image000041.png

m. Se aparecer a tela abaixo, clique em OK clique em ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR, caso essa tela não apareça vá para o item o;

n. abrirá a tela abaixo preencha o CODIGO da sua loja e depois clique em OK(2);

OBSERVAÇÃO: Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo

o. Agora clique em ENVIAR PENDENTES  na tela abaixo:

Image000042.png

Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:

Image000043.png

p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.

                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:

a. Entre no ULTRAADM;

b. Menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Clique em CONSULTA DE PEDIDOS, conforme tela abaixo:

Image000039.png

e. Na tela que abrir clique em EXIBIR(1), para ver os Pedidos(2);

Image000044.png

f.  Selecione o PEDIDO(2) que foi enviado para o FORNECEDOR;

Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na CONSULTA DE PEDIDOS, selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).

Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.

ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS

Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:

Cotefácil: ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL

Panpharma / Panarello: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?

Pharmalink: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?

Drogacenter: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?

Profarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?

ÁguiaFarma: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?

Farmed: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?

SolFarma: Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?

Servimed: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?

SantaCruz: Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?

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