UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno

1 – Cadastrar o Fornecedor

           Inicialmente você deverá entrar no módulo ULTRAADM e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez

a. Entrar no ULTRAADM;

b. clique no menu PRODUTOS,

c. Clique em TABELAS AUXILIARES,

d. Selecione a opção FORNECEDORES, conforme tela abaixo:

f. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados(1), como mostra a figura a seguir, e clique em INCLUIR(2).

2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.

OBSERVAÇÃO: Essa operação deverá ser feita uma única vez.

a. Entrar no ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS,

c. Clique em COMPRAS,

d. Selecione a opção PEDIDO ELETRÔNICO, conforme tela abaixo:

e. Na tela que abrir escolha Fornecedor (1),

f.  No campo CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2), coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.

g. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3), digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.

h. Em CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4), digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.

3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR

a. Entre no módulo ULTRAADM;

b. Clique no menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Escolha uma das três opções de compra REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO ou REPOSIÇÃO DE VENDAS ou MÉDIA HISTÓRICA, para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o FORNECEDOR;

e. Para esse tutorial escolhemos REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO;

f. Na que tela abrir escolha o FORNECEDOR, (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em VISUALIZAR;

g. Na tela que abrir você deverá EXCLUIR os produtos que não deseja comprar, ou INCLUIR algum produto que não apareceu na lista(1). Quando estiver tudo OK clique em  CONCLUIR PEDIDO(2);

h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;

i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em VOLTAR;

j. Agora você deverá clicar em PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS conforme tela abaixo:

k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser COTADO(1), e depois clique em PEDIDO ELETRÔNICO(2) e o sistema mostrará uma nova tela;

l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o PEDIDO ELETRÔNICO e clique em ENVIAR PENDENTES;

m. Se aparecer a tela abaixo, clique em OK clique em ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR, caso essa tela não apareça vá para o item o;

n. abrirá a tela abaixo preencha o CODIGO da sua loja e depois clique em OK(2);

OBSERVAÇÃO: Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo

o. Agora clique em ENVIAR PENDENTES  na tela abaixo:

p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.

                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:

a. Entre no ULTRAADM;

b. Menu PRODUTOS;

c. Selecione a opção COMPRAS;

d. Clique em CONSULTA DE PEDIDOS, conforme tela abaixo:

e. Na tela que abrir clique em EXIBIR(1), para ver os Pedidos(2);

f.  Selecione o PEDIDO(2) que foi enviado para o FORNECEDOR;

g. ATENÇÃO: existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:

1. Clique em RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3) se o seu pedido foi feito com base no ESTOQUE MINIMO ou com base na MÉDIA HISTÓRICA.

2. Se o pedido foi feito pela REPOSIÇÃO DAS VENDAS, clique no botão CANCELAR  PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS(4).

h. Na próxima tela clique em SIM;

i.  Na próxima tela clique em OK;