Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Políticas de segurança"

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Esse material vai contribuir para criar uma melhor política de segurança na empresa evitando fraudes, furtos, acessos indevidos, acesso a informações confidenciais como financeiro, fechamento e alterações valores no caixa, devoluções, descontos acima do permitindo reduzindo o lucro sobre as vendas entre outros parâmetros que iremos abordar neste conteúdo.
 
Esse material vai contribuir para criar uma melhor política de segurança na empresa evitando fraudes, furtos, acessos indevidos, acesso a informações confidenciais como financeiro, fechamento e alterações valores no caixa, devoluções, descontos acima do permitindo reduzindo o lucro sobre as vendas entre outros parâmetros que iremos abordar neste conteúdo.
  
#'''Atribuições e Permissões'''
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=='''<u>Atribuições e Permissões</u>'''==
#'''Fechamento de Caixa cego'''
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Antes de iniciar vamos explicar rapidamente o que significam;
#'''Auditoria de estoque'''
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#'''Uso do TEF'''
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'''a) ATRIBUIÇÕES:''' Serve para atribuir ou solicitar senha a determinada função no sistema.
#'''PIX integrado ao pdv'''
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#'''Limitar descontos'''
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Para cadastrarmos as atribuições vamos no '''Ultra ADM > SISTEMA > CONFIGURAÇÕES GERAIS > ATRIBUIÇÕES'''
#'''Cadastrando margem de lucro mínima'''
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#'''Limitar arredondamentos'''
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#'''Fechamentos de caixa (Ver liberações utilizadas)'''
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Na tela a seguir iremos ver uma marcação selecionada, tudo o que estiver selecionado irá exigir uma senha para executar a função
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Na imagem acima iremos ver que marcamos algumas seleções que o sistema vai exigir senha para acessar, e para ter acesso o usuário precisa ter a '''PERMISSÃO'''
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'''b) PERMISSÕES:''' Quando você libera acesso com a senha do usuário à uma função do sistema, agora vamos configurar um usuário para ter permissões no sistema como exemplo usaremos as permissões
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Para configurar as permissões dos usuários
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No menu vai até OPERADORES depois CADASTRO DE PERFIL
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ao clicar nas caixas e selecionar as opções você estará dando permissão para seu colaborador, as caixas que ficarem desmarcadas ele não terá acesso com usuário e senha dele.
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==<u>'''Fechamento de Caixa cego'''</u>==
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Essa é uma opção que você ativa no menu OPERADORES > CADASTRO DE PERFIL e seleciona a opção INFORMAR VALORES NO ENCERRAMENTO CAIXA
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Após feito essa seleção quando o operador selecionar a opção ENCERRAR CAIXA
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[[Arquivo:4.4.png|miniaturadaimagem|687x687px|alt=|nenhum]]
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Vai aparecer a seguintes opção, é só preenchê-las.
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[[Arquivo:5.5.png|nenhum|miniaturadaimagem|739x739px]]Clicar em '''CONTINUAR''' e o sistema fará na sequência o encerramento do caixa e a impressão de um canhoto com as informações lançadas pelo operador e confrontar com aquilo que o sistema está mostrando como no exemplo da tela abaixo. Mostrando o valor '''Informado''' pelo Operador no Encerramento do Caixa, o valor '''Apurado''' pelo sistema das vendas efetuadas e a '''Diferença''' entre esses valores
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[[Arquivo:Fechamento de caixa 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|632x632px]]
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==<u>'''Auditoria de estoque'''</u>==
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No '''ULTRAADM''' > '''PRODUTOS''' e  clicar em '''AUDITORIA''' '''DO''' '''ESTOQUE'''
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Na sequência vai abrir a tela abaixo, onde precisa selecionar o '''GRUPO''' e '''SUBGRUPO''' para auditoria ou selecione todos e a '''QUANTIDADE''' de produtos para sair no relatório.
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esse é o relatório que sai ao clicar em '''Exibir''' ('''F2''')
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Agora é só fazer a contagem e conferir com o estoque do produto.
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=='''<u>Uso do TEF</u>'''==
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'''O que é o TEF?'''
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O TEF, ou Transferência Eletrônica de Fundos, é um sistema que possibilita a realização de transações financeiras por meio de cartões de débito, crédito e Pix. Esse sistema é composto por um software instalado em um computador, que se conecta a um único terminal, o Pin Pad. A cada compra realizada, as informações são registradas automaticamente e enviadas para uma central que autoriza o pagamento e concilia os dados da compra com o sistema de vendas.
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A principal vantagem do TEF é a integração de toda a estrutura de automação comercial no PDV (Ponto de Venda), possibilitando a comunicação entre a loja e a operadora de cartão e permitindo a transferência com diferentes bandeiras e cartões em um único terminal. Essa facilidade é especialmente útil para empresas menores, que não precisam trabalhar com vários terminais para atender a diferentes operadoras.
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'''Quais são os benefícios do TEF?'''
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Além disso, as transações realizadas por TEF trazem benefícios como ganhos financeiros, facilidade durante as negociações e aumento do volume de vendas, especialmente para negócios de varejo. Em resumo, o TEF é uma solução prática e eficiente para quem busca agilidade e segurança em transações comerciais.
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Com o sistema TEF, é possível gerar relatórios em tempo real de todas as vendas e operadoras cadastradas. Isso permite que o lojista tenha um maior conhecimento sobre as transações realizadas, incluindo a conferência de valores e outras eventualidades que possam ocorrer.
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Alguns sistemas TEF também oferecem a possibilidade de acesso a um portal online, a partir de qualquer lugar, o que proporciona ainda mais agilidade e controle das vendas. Essa funcionalidade é especialmente útil para lojistas que desejam monitorar as transações mesmo fora da loja física, mantendo-se sempre informados sobre o desempenho do negócio.
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=='''<u>PIX integrado ao PDV</u>'''==
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Não ter a opção de receber pagamentos por PIX de forma integrada ao sistema de PDV pode eventualmente colocar uma empresa em desvantagem em relação aos concorrentes, especialmente considerando que o PIX é atualmente a forma de transferência de valores mais utilizada no Brasil, com cerca de 408 milhões de chaves PIX ativas e uma média de 1 bilhão de transações por mês, segundo informações do Banco Central.
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Integrar o PIX ao PDV pode trazer diversas vantagens para o fluxo de caixa da empresa. Por exemplo, com a confirmação imediata da transação, não há necessidade de um supervisor conferir se o valor caiu na conta, o que pode poupar tempo e evitar frustrações tanto para o cliente quanto para o lojista.
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Além disso, a integração do PIX ao PDV reduz o risco de fraude financeira, uma vez que o dinheiro já está na conta do comerciante no momento da compra, e elimina a necessidade de pagar taxas de transação de cartão de crédito ou débito, que costumam ter taxas mais altas sobre do preço de compra, além das mensalidades das maquininhas.
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Os pagamentos por PIX são feitos por meio de QR Code único em cada venda, e o estorno pode ser feito diretamente na tela do caixa. Isso traz facilidade para quem paga e praticidade para quem recebe. Além disso, os pagamentos instantâneos podem ajudar os varejistas a atrair mais consumidores, especialmente os mais jovens que são mais adeptos a essas facilidades de pagamentos
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Com a conveniência dos pagamentos instantâneos, os lojistas podem receber suas vendas imediatamente e ter uma certeza maior do balanço financeiro. Isso reduz o risco de fraude e pode aumentar a confiança dos clientes na empresa. Com a estratégia certa, é possível implementar recebimentos por PIX rapidamente e aproveitar as vantagens dessa forma de pagamento no setor de varejo.
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=='''Limitar descontos'''==
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Entre no '''ULTRAADM,''' digite a senha, clique em '''PRODUTOS''' e quando aparecer a '''tela''' abaixo, clique em '''TABELA DE DESCONTOS.'''
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ao abrir a  '''TABELA DE DESCONTOS''' aparecerá a tela à seguir
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# '''Atribuições e Permissões'''
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Na tela acima clicar em '''INCLUIR'''  
  
Antes de iniciar vamos explicar rapidamente o que significam;
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Selecione a '''operação de venda,''' os '''grupos''' ou  '''produto''', o tipo de desconto fica selecionado como '''padrão''', no campo '''bloquear desconto''' se estiver selecionado não será possível aplicar descontos na venda, se a opção '''Desconto máximo permitido''' estiver selecionado você coloca a porcentagem máxima e no momento da venda o operador tenta colocar desconto acima do valor inserido na tabela o sistema não permitirá que ele aplique aquele desconto e será solicitado uma '''senha para liberação''' do desconto.
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=='''Cadastrando Margem de lucro mínima'''==
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Para cadastrar a margem você precisa ir até '''PRODUTO > TABELA DE DESCONTOS'''
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Após entrar nessa opção irá aparecer a tela abaixo, é só clicar '''INCLUIR'''
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[[Arquivo:Lucro minimo 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|550x550px]]
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Após clicar em incluir a tela abaixo será exibida, basta selecionar as operações de venda, o '''Grupo/Subgrup'''o ou até mesmo o produto, selecionar a '''Margem de lucro bruta mínima''', no exemplo abaixo colocamos 25% e após a sua definição basta clicar em '''GRAVAR''' para obter a margem de lucro mínima no '''Grupo''' ou '''Produto''' selecionado.
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[[Arquivo:Lucro minimo 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|564x564px]]
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=='''Limitar arredondamentos'''.==
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Para evitar que o operador libere arredondamentos de qualquer valor no sistema, você pode limitar esse arredondamento e para configurar é bem simples, bastar ir na aba '''SISTEMA''' > '''CONFIGURAÇÕES DE VENDA.'''
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[[Arquivo:Arredondamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|570x570px]]
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'''ATRIBUIÇÕES:''' Serve para atribuir ou solicitar senha a determinada função no sistema.
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Após vai abrir uma tela e basta ir em '''VENDAS-DIVERSOS''' e procurar pelo campo '''arredondamento''' e limitar o valor que o operador pode arredondar no caixa.
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[[Arquivo:Arredondamento2.png|nenhum|miniaturadaimagem|594x594px]]
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Para concluir a configuração não esqueça de clicar em '''SALVAR''' para gravar todas as alterações feitas.
  
Para cadastrarmos as atribuições vamos no '''Ultra ADM > SISTEMA > CONFIGURAÇÕES GERAIS > ATRIBUIÇÕES'''
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Estes são algumas das formas de prevenções que temos em nosso sistema, caso tenha alguma dúvida entre em contato com nosso time de suporte para poder te auxiliar da melhor forma e ajudar você a configurar o sistema.
  
[[Arquivo:IMAGEM 1.png|esquerda|miniaturadaimagem|776x776px|SISTEMA]]
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[[Arquivo:IMAGEM 2.png|esquerda|miniaturadaimagem|782x782px|CONFIGURAÇÕES GERAIS]]
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=='''Fechamento de caixa detalhado'''==
  
[[Arquivo:IMAGEM 3.png|esquerda|miniaturadaimagem|787x787px]]
+
Para abrir o fechamento  analítico você abre '''CONTROLE OPERACIONAL > FECHAMENTO OPERACIONAL'''
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[[Arquivo:Fechamento operacional.png|nenhum|miniaturadaimagem|473x473px]]
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Após ter aberto a tela abaixo, você vai até '''opções''' e marca '''Fechamento de caixa''', em seguida marca a caixa '''Emitir vendas canceladas pelo''' '''caixa'''
 +
[[Arquivo:Fechamento operacional 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|438x438px]]
 +
apos feito isso clica em '''VISUALIZAR''' para que fere o relatório abaixo
  
'''PERMISSÕES:''' Quando você libera acesso com a senha do usuário à uma função do sistema.
+
[[Arquivo:Fechamento operacional 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|501x501px]]
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[[Arquivo:Fechamento operacional 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|434x434px]]
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nesse relatório além de todas as informações de valores nos caixas ele também mostra sobre vendas canceladas e alterações feitas.
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[[Category:UltraPDV]]

Edição atual tal como às 19h55min de 19 de maio de 2023

Esse material vai contribuir para criar uma melhor política de segurança na empresa evitando fraudes, furtos, acessos indevidos, acesso a informações confidenciais como financeiro, fechamento e alterações valores no caixa, devoluções, descontos acima do permitindo reduzindo o lucro sobre as vendas entre outros parâmetros que iremos abordar neste conteúdo.

Atribuições e Permissões

Antes de iniciar vamos explicar rapidamente o que significam;

a) ATRIBUIÇÕES: Serve para atribuir ou solicitar senha a determinada função no sistema.

Para cadastrarmos as atribuições vamos no Ultra ADM > SISTEMA > CONFIGURAÇÕES GERAIS > ATRIBUIÇÕES

SISTEMA
CONFIGURAÇÕES GERAIS

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Na tela a seguir iremos ver uma marcação selecionada, tudo o que estiver selecionado irá exigir uma senha para executar a função

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TELA DE ATRIBUIÇÕES

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Na imagem acima iremos ver que marcamos algumas seleções que o sistema vai exigir senha para acessar, e para ter acesso o usuário precisa ter a PERMISSÃO

.

b) PERMISSÕES: Quando você libera acesso com a senha do usuário à uma função do sistema, agora vamos configurar um usuário para ter permissões no sistema como exemplo usaremos as permissões

.

Para configurar as permissões dos usuários

.

No menu vai até OPERADORES depois CADASTRO DE PERFIL

.

.

ao clicar nas caixas e selecionar as opções você estará dando permissão para seu colaborador, as caixas que ficarem desmarcadas ele não terá acesso com usuário e senha dele.

Fechamento de Caixa cego

.

Essa é uma opção que você ativa no menu OPERADORES > CADASTRO DE PERFIL e seleciona a opção INFORMAR VALORES NO ENCERRAMENTO CAIXA

Após feito essa seleção quando o operador selecionar a opção ENCERRAR CAIXA

.

Vai aparecer a seguintes opção, é só preenchê-las.

.

5.5.png

Clicar em CONTINUAR e o sistema fará na sequência o encerramento do caixa e a impressão de um canhoto com as informações lançadas pelo operador e confrontar com aquilo que o sistema está mostrando como no exemplo da tela abaixo. Mostrando o valor Informado pelo Operador no Encerramento do Caixa, o valor Apurado pelo sistema das vendas efetuadas e a Diferença entre esses valores

Fechamento de caixa 1.png

Auditoria de estoque

No ULTRAADM > PRODUTOS e clicar em AUDITORIA DO ESTOQUE

Imagem123.png

Na sequência vai abrir a tela abaixo, onde precisa selecionar o GRUPO e SUBGRUPO para auditoria ou selecione todos e a QUANTIDADE de produtos para sair no relatório.

.

Sem título123.png

.

esse é o relatório que sai ao clicar em Exibir (F2)

Relatorio auditoria.png

Agora é só fazer a contagem e conferir com o estoque do produto.

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Uso do TEF

O que é o TEF?

O TEF, ou Transferência Eletrônica de Fundos, é um sistema que possibilita a realização de transações financeiras por meio de cartões de débito, crédito e Pix. Esse sistema é composto por um software instalado em um computador, que se conecta a um único terminal, o Pin Pad. A cada compra realizada, as informações são registradas automaticamente e enviadas para uma central que autoriza o pagamento e concilia os dados da compra com o sistema de vendas.

A principal vantagem do TEF é a integração de toda a estrutura de automação comercial no PDV (Ponto de Venda), possibilitando a comunicação entre a loja e a operadora de cartão e permitindo a transferência com diferentes bandeiras e cartões em um único terminal. Essa facilidade é especialmente útil para empresas menores, que não precisam trabalhar com vários terminais para atender a diferentes operadoras.

Quais são os benefícios do TEF?

Além disso, as transações realizadas por TEF trazem benefícios como ganhos financeiros, facilidade durante as negociações e aumento do volume de vendas, especialmente para negócios de varejo. Em resumo, o TEF é uma solução prática e eficiente para quem busca agilidade e segurança em transações comerciais.

Com o sistema TEF, é possível gerar relatórios em tempo real de todas as vendas e operadoras cadastradas. Isso permite que o lojista tenha um maior conhecimento sobre as transações realizadas, incluindo a conferência de valores e outras eventualidades que possam ocorrer.

Alguns sistemas TEF também oferecem a possibilidade de acesso a um portal online, a partir de qualquer lugar, o que proporciona ainda mais agilidade e controle das vendas. Essa funcionalidade é especialmente útil para lojistas que desejam monitorar as transações mesmo fora da loja física, mantendo-se sempre informados sobre o desempenho do negócio.

.

PIX integrado ao PDV

Não ter a opção de receber pagamentos por PIX de forma integrada ao sistema de PDV pode eventualmente colocar uma empresa em desvantagem em relação aos concorrentes, especialmente considerando que o PIX é atualmente a forma de transferência de valores mais utilizada no Brasil, com cerca de 408 milhões de chaves PIX ativas e uma média de 1 bilhão de transações por mês, segundo informações do Banco Central.

Integrar o PIX ao PDV pode trazer diversas vantagens para o fluxo de caixa da empresa. Por exemplo, com a confirmação imediata da transação, não há necessidade de um supervisor conferir se o valor caiu na conta, o que pode poupar tempo e evitar frustrações tanto para o cliente quanto para o lojista.

Além disso, a integração do PIX ao PDV reduz o risco de fraude financeira, uma vez que o dinheiro já está na conta do comerciante no momento da compra, e elimina a necessidade de pagar taxas de transação de cartão de crédito ou débito, que costumam ter taxas mais altas sobre do preço de compra, além das mensalidades das maquininhas.

Os pagamentos por PIX são feitos por meio de QR Code único em cada venda, e o estorno pode ser feito diretamente na tela do caixa. Isso traz facilidade para quem paga e praticidade para quem recebe. Além disso, os pagamentos instantâneos podem ajudar os varejistas a atrair mais consumidores, especialmente os mais jovens que são mais adeptos a essas facilidades de pagamentos

Com a conveniência dos pagamentos instantâneos, os lojistas podem receber suas vendas imediatamente e ter uma certeza maior do balanço financeiro. Isso reduz o risco de fraude e pode aumentar a confiança dos clientes na empresa. Com a estratégia certa, é possível implementar recebimentos por PIX rapidamente e aproveitar as vantagens dessa forma de pagamento no setor de varejo.

.

Limitar descontos

Entre no ULTRAADM, digite a senha, clique em PRODUTOS e quando aparecer a tela abaixo, clique em TABELA DE DESCONTOS.

Tom1.png

.

ao abrir a TABELA DE DESCONTOS aparecerá a tela à seguir

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Tom2.png

.

Na tela acima clicar em INCLUIR

.

Tom3.png

Selecione a operação de venda, os grupos ou produto, o tipo de desconto fica selecionado como padrão, no campo bloquear desconto se estiver selecionado não será possível aplicar descontos na venda, se a opção Desconto máximo permitido estiver selecionado você coloca a porcentagem máxima e no momento da venda o operador tenta colocar desconto acima do valor inserido na tabela o sistema não permitirá que ele aplique aquele desconto e será solicitado uma senha para liberação do desconto.

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Cadastrando Margem de lucro mínima

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Para cadastrar a margem você precisa ir até PRODUTO > TABELA DE DESCONTOS

Lucro minimo 1.png

.

Após entrar nessa opção irá aparecer a tela abaixo, é só clicar INCLUIR

Lucro minimo 2.png

Após clicar em incluir a tela abaixo será exibida, basta selecionar as operações de venda, o Grupo/Subgrupo ou até mesmo o produto, selecionar a Margem de lucro bruta mínima, no exemplo abaixo colocamos 25% e após a sua definição basta clicar em GRAVAR para obter a margem de lucro mínima no Grupo ou Produto selecionado.

Lucro minimo 3.png

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Limitar arredondamentos.

Para evitar que o operador libere arredondamentos de qualquer valor no sistema, você pode limitar esse arredondamento e para configurar é bem simples, bastar ir na aba SISTEMA > CONFIGURAÇÕES DE VENDA.

Arredondamento.png

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Após vai abrir uma tela e basta ir em VENDAS-DIVERSOS e procurar pelo campo arredondamento e limitar o valor que o operador pode arredondar no caixa.

Arredondamento2.png

Para concluir a configuração não esqueça de clicar em SALVAR para gravar todas as alterações feitas.

Estes são algumas das formas de prevenções que temos em nosso sistema, caso tenha alguma dúvida entre em contato com nosso time de suporte para poder te auxiliar da melhor forma e ajudar você a configurar o sistema.

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Fechamento de caixa detalhado

Para abrir o fechamento analítico você abre CONTROLE OPERACIONAL > FECHAMENTO OPERACIONAL

Fechamento operacional.png

Após ter aberto a tela abaixo, você vai até opções e marca Fechamento de caixa, em seguida marca a caixa Emitir vendas canceladas pelo caixa

Fechamento operacional 2.png

apos feito isso clica em VISUALIZAR para que fere o relatório abaixo

Fechamento operacional 3.png
Fechamento operacional 4.png

nesse relatório além de todas as informações de valores nos caixas ele também mostra sobre vendas canceladas e alterações feitas.