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| <u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u> |
| | | |
− | === GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA === | + | ===GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA=== |
| | | |
− | ==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA ==== | + | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== |
− | a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' | + | '''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' |
− | [[Arquivo:027-1.png|centro]]
| |
− | b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
| |
| | | |
− | 1. Pelo número do cupom;
| + | [[Arquivo:Ult27a2.png]] |
| | | |
− | Clique no botão NOVA NOTA F.;
| + | '''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: |
| | | |
− | digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
| + | '''1.''' Pelo número do cupom; |
| | | |
− | o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
| + | * Clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
| + | * digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista; |
| + | * o sistema trará as informações conforme mostra abaixo; |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> |
| | | |
− | 2. Venda por período; | + | '''2.''' Venda por período; |
| | | |
− | clique no botão NOVA NOTA F.;
| + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
| + | * digite o período (data inicial e data final); |
| + | * clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO'''; |
| + | * aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo; |
| | | |
− | digite o período (data inicial e data final);
| + | '''3.''' Por cliente; |
| | | |
− | clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
| + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
| + | * digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista; |
| + | * digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente; |
| + | * o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo; |
| | | |
− | aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u> |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27h.png]] |
| + | |
| + | '''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. |
| + | |
| + | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| + | |
| + | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| + | |
| + | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| + | |
| + | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. |
| + | |
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> |
| + | |
| + | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| + | |
| + | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| + | |
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO''' '''DE''' '''TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> |
| + | |
| + | '''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; |
| + | |
| + | '''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; |
| + | |
| + | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO''' '''HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); |
| + | |
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
| + | |
| + | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== |
| + | Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio: |
| + | |
| + | =====Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:===== |
| + | '''a.''' faça o fechamento normal do convênio; |
| + | |
| + | '''b.''' entre no '''ULTRAADM'''; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
| + | |
| + | '''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; |
| + | |
| + | '''d.''' Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o '''CONVÊNIO (1)''' e o '''Numero do Movimento (2)'''; |
| + | |
| + | '''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)'''; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27e.png|422x422px]] |
| + | |
| + | =====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias===== |
| + | '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
| + | |
| + | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]] |
| | | |
− | 3. Por cliente; | + | '''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; |
| | | |
− | clique no botão NOVA NOTA F.;
| + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
| | | |
− | digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
| + | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. |
| | | |
− | digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
| + | [[Arquivo:Ult27i.png]] |
| | | |
− | o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
| + | '''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
− | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
| + | '''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-2.png|centro]]
| |
− | c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
| |
| | | |
− | d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| | | |
− | e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
| + | '''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]]
| |
− | f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
| |
| | | |
− | g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
| + | '''h.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> |
| | | |
− | h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
| + | '''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]]
| |
− | i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
| |
| | | |
− | OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| | | |
− | j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR; | + | '''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
− | k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> |
| | | |
− | l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
| + | '''k.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; |
| | | |
− | OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
| + | '''l.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; |
| | | |
− | m. tecle ENTER e verá a tela abaixo: | + | '''m'''. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero); |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]]
| |
− | n. clique em OK.
| |
| | | |
− | ==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO ====
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
− | Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
| |
| | | |
− | ===== Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: ===== | + | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== |
− | a. faça o fechamento normal do convênio; | + | '''a.''' entre no Módulo '''ULTRAPDV''' Balcão; |
| | | |
− | b. entre no ULTRAADM; | + | '''b.''' clique em '''NOTA FISCAL'''; |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]]
| |
− | c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;
| |
| | | |
− | d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);
| + | '''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo |
| | | |
− | e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);
| + | [[Arquivo:Ult27j.png]] |
− | [[Arquivo:027-7.png|centro]]
| |
− | f. e aparecerá a tela abaixo,clique em OK
| |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | |
| | | |
− | ===== Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias =====
| + | '''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; |
− | a. Entrar no Módulo ULTRAADM;
| |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]]
| |
− | b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
| |
− | [[Arquivo:027-8.png|centro]]
| |
− | c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
| |
− | [[Arquivo:027-9.png|centro]]
| |
− | d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
| |
− | [[Arquivo:027-10.png|centro]]
| |
− | e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
| |
| | | |
− | f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3); | + | '''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]]
| |
− | g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
| |
| | | |
− | h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
| + | '''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
| + | '''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
− | i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4); | + | '''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo: |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]]
| |
− | j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
| |
| | | |
− | OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
| + | [[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]] |
| | | |
− | k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
| + | '''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal; |
| | | |
− | l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> |
| | | |
− | m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
| + | '''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR'''; |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
| + | =====Emitir a Nota Fiscal===== |
| + | '''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; |
| | | |
− | n. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | |
| | | |
− | o. clique em OK. | + | '''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; |
| | | |
− | ==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS ====
| + | '''c.''' clique em '''IMPRIMIR'''; |
− | a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
| |
| | | |
− | b. clique em NOTA FISCAL;
| + | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
− | c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
| + | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-11.png|centro]]
| |
− | e. conforme mostra abaixo assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
| |
| | | |
− | f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2);
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| | | |
− | g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
| + | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| | | |
− | h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
| + | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. |
| | | |
− | i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> |
| | | |
− | j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo:
| + | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-12.png|centro]]
| |
− | k. na tela acima informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
| |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.''</u>
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| | | |
− | l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
| + | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
− | ===== Emitir a Nota Fiscal =====
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> |
− | a. entre no ULTRAADM; | |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]]
| |
| | | |
− | b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
| + | '''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; |
| | | |
− | c. clique em IMPRIMIR;
| + | '''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; |
| | | |
− | d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
| + | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); |
| | | |
− | e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]]
| |
− | f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
| |
| | | |
− | g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
| + | =====Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio===== |
| + | '''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)'''; |
| | | |
− | OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
| + | [[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]] |
| | | |
− | h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
| + | '''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]]
| |
− | i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
| |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
| + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
| | | |
− | j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
| + | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. |
| | | |
− | k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
| + | [[Arquivo:Ult27i.png]] |
| | | |
− | l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
| + | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
| + | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
| | | |
− | m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | |
− | n. clique em OK.
| |
| | | |
− | a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
| + | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
− | [[Arquivo:027-8.png|centro]]
| |
− | b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
| |
− | [[Arquivo:027-9.png|centro]]
| |
− | c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
| |
− | [[Arquivo:027-10.png|centro]]
| |
− | d. uma nova tela (FIGURA12) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
| |
| | | |
− | e. nessa mesma tela (FIGURA12), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
| + | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]]
| |
− | f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 13, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
| |
| | | |
− | g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
| + | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
| | | |
− | h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]] | |
− | i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
| |
| | | |
− | <u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
| + | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
− | j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> |
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− | k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
| + | '''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; |
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− | l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
| + | '''k'''. clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; |
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− | <u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
| + | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); |
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− | m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
| + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | + | [[Category:UltraPDV]] |
− | n. clique em OK.
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