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GE- Como consultar boletos pendentes de baixa no banco (ver código-fonte)
Edição das 20h11min de 16 de julho de 2019
, 20h11min de 16 de julho de 2019Criou página com '== Introdução == Existem casos que o boleto é recebido/cancelado diretamente pelo sistema, sem utilizar a plataforma do banco. Nesses casos também é necessário que seja...'
== Introdução ==
Existem casos que o boleto é recebido/cancelado diretamente pelo sistema, sem utilizar a plataforma do banco. Nesses casos também é necessário que seja dada baixa manual na plataforma do banco. O sistema emite um '''Alerta'''(como abaixo) para essas situações:
[[Arquivo:Boletospendentes06.png|centro|750x750px]]
'''OBS''': Sempre confirme que todos os arquivos de '''Retorno do Banco''' foram importados para o Sistema., é de extrema importancia para manter as informações dos alertas e dos relatórios condizentes.
== Configurando o período do Alerta ==
É possível configurar o período dos cancelamento/recebimentos que o sistema considerará para emitir o alerta.
Acesse '''Sistema''' > '''Configuração''':
[[Arquivo:Boletospendentes04.png|centro|750x750px]]
Clique na aba '''Financeiro''', localize '''Qtd de dias para gerar alerta de boletos cancelados mas que não foi feito a baixa no banco''' e digite a quantidade de dias que desejar.
Clique em '''Gravar''' no final da página para salvar.
[[Arquivo:Boletospendentes05.png|centro|750x750px]]
== Gerando o relatório de Boletos Pendentes de baixa no Banco ==
Para gerar um relatório para conferir quais são os boletos pendentes de baixa no banco acesse '''Relatórios''' > '''Relatórios''' '''diversos:'''
[[Arquivo:Boletospendentes01.png|centro|750x750px]]
Pesquise por '<nowiki/>'''pendente'''<nowiki/>', pelo número do relatório ''''002.001.049'''<nowiki/>' ou como achar melhor.
Clique em '''Relatório 002.001.049 - Boletos pendente de baixa no banco''':
[[Arquivo:Boletospendentes02.png|centro|750x750px]]
Nos parâmetros preencha a '''Data inicial canc./receb. na instituição''' e a '''Data final canc./receb. na instituição''' '''(1)''' de acordo com o período desejado.
Se caso a quantidade de boletos for diferente do número do alerta, coloque o mesmo período configurado anteriormente, por exemplo, se configurou 90 dias, coloque um período de 90 dias passados considerando a data de hoje.
Caso desejar é possível definir mais filtros para o relatório '''(2).''' Se não preencher eles, todos os boletos do período preenchido serão considerados.
Clique em '''Visualizar agora'''.
[[Arquivo:Boletospendentes03.png|centro|750x750px]]
Será exibido o relatório mostrando as seguintes informações:
[[Arquivo:Boletospendentes07.png|centro|750x750px]]
== Criando Agendamento do Relatório ==
Para o relatório ser gerado automaticamente e ser enviado por e-mail para os colaboradores responsáveis, acesse novamente '''Relatórios''' > '''Relatórios diversos''', pesquise pelo relatório '''002.001.049 - Boletos pendente de baixa no banco''', clique nele e clique em '''Criar agendamento do relatório'''.
[[Arquivo:Boletospendentes08.png|centro|750x750px]]
Em '''Parâmetros do relatório agendado''' selecione qual vai ser os filtros para gerar o relatório, caso colocar datas fixa, sempre será apresentado os boletos considerando apenas o período dessas datas, para um controle frequente e atual recomendamos utilizar os parâmetros com datas atemporais, como no exemplo abaixo, sempre será considerado o primeiro dia da semana atual e o último dia da semana atual., fazendo com que o relatório sempre esteja atualizado:
[[Arquivo:Boletospendentes09.png|centro]]
Em '''Configuração do agendamento''' preencha a descrição, em '''Agendamento ativo''' deixe '''Sim''', defina uma data de Início(quando o sistema vai começar a enviar esses relatórios) e selecione a '''Repetição''' do envio de e-mail de acordo com o que achar melhor.
Se caso desejar, configure uma data para finalizar o envio de e-mail com esse relatório.
Selecione o formato que deseja gerar o relatório e clique na seta ('''<big>→</big>''') para deixar os formatos desejados a direita. Nesse exemplo selecionamos apenas PDF.
[[Arquivo:Boletospendentes010.png|centro]]
Selecione os colaboradores que devem receber esse relatório por e-mail, clique no colaborador e clique na seta ('''<big>→</big>''') para deixar os colaboradores desejados a direita, nesse exemplo queremos apenas enviar para Alexandre Fleming.
Clique em '''Agendar'''.
[[Arquivo:Boletospendentes011.png|centro]]
O relatório será enviado por e-mail de acordo os parâmetros estabelecidos.
== Excluindo um Agendamento ==
Acesse '''Relatórios''' > '''Relatórios agendados''':
[[Arquivo:Boletospendentes012.png|centro]]
Selecione o agendamento que deseja '''Excluir''' / '''Inativar''' / '''Ativar''' e clique na opção.
[[Arquivo:Boletospendentes013.png|centro|750x750px]]
[[Category:GestaoEscolar]]
Existem casos que o boleto é recebido/cancelado diretamente pelo sistema, sem utilizar a plataforma do banco. Nesses casos também é necessário que seja dada baixa manual na plataforma do banco. O sistema emite um '''Alerta'''(como abaixo) para essas situações:
[[Arquivo:Boletospendentes06.png|centro|750x750px]]
'''OBS''': Sempre confirme que todos os arquivos de '''Retorno do Banco''' foram importados para o Sistema., é de extrema importancia para manter as informações dos alertas e dos relatórios condizentes.
== Configurando o período do Alerta ==
É possível configurar o período dos cancelamento/recebimentos que o sistema considerará para emitir o alerta.
Acesse '''Sistema''' > '''Configuração''':
[[Arquivo:Boletospendentes04.png|centro|750x750px]]
Clique na aba '''Financeiro''', localize '''Qtd de dias para gerar alerta de boletos cancelados mas que não foi feito a baixa no banco''' e digite a quantidade de dias que desejar.
Clique em '''Gravar''' no final da página para salvar.
[[Arquivo:Boletospendentes05.png|centro|750x750px]]
== Gerando o relatório de Boletos Pendentes de baixa no Banco ==
Para gerar um relatório para conferir quais são os boletos pendentes de baixa no banco acesse '''Relatórios''' > '''Relatórios''' '''diversos:'''
[[Arquivo:Boletospendentes01.png|centro|750x750px]]
Pesquise por '<nowiki/>'''pendente'''<nowiki/>', pelo número do relatório ''''002.001.049'''<nowiki/>' ou como achar melhor.
Clique em '''Relatório 002.001.049 - Boletos pendente de baixa no banco''':
[[Arquivo:Boletospendentes02.png|centro|750x750px]]
Nos parâmetros preencha a '''Data inicial canc./receb. na instituição''' e a '''Data final canc./receb. na instituição''' '''(1)''' de acordo com o período desejado.
Se caso a quantidade de boletos for diferente do número do alerta, coloque o mesmo período configurado anteriormente, por exemplo, se configurou 90 dias, coloque um período de 90 dias passados considerando a data de hoje.
Caso desejar é possível definir mais filtros para o relatório '''(2).''' Se não preencher eles, todos os boletos do período preenchido serão considerados.
Clique em '''Visualizar agora'''.
[[Arquivo:Boletospendentes03.png|centro|750x750px]]
Será exibido o relatório mostrando as seguintes informações:
[[Arquivo:Boletospendentes07.png|centro|750x750px]]
== Criando Agendamento do Relatório ==
Para o relatório ser gerado automaticamente e ser enviado por e-mail para os colaboradores responsáveis, acesse novamente '''Relatórios''' > '''Relatórios diversos''', pesquise pelo relatório '''002.001.049 - Boletos pendente de baixa no banco''', clique nele e clique em '''Criar agendamento do relatório'''.
[[Arquivo:Boletospendentes08.png|centro|750x750px]]
Em '''Parâmetros do relatório agendado''' selecione qual vai ser os filtros para gerar o relatório, caso colocar datas fixa, sempre será apresentado os boletos considerando apenas o período dessas datas, para um controle frequente e atual recomendamos utilizar os parâmetros com datas atemporais, como no exemplo abaixo, sempre será considerado o primeiro dia da semana atual e o último dia da semana atual., fazendo com que o relatório sempre esteja atualizado:
[[Arquivo:Boletospendentes09.png|centro]]
Em '''Configuração do agendamento''' preencha a descrição, em '''Agendamento ativo''' deixe '''Sim''', defina uma data de Início(quando o sistema vai começar a enviar esses relatórios) e selecione a '''Repetição''' do envio de e-mail de acordo com o que achar melhor.
Se caso desejar, configure uma data para finalizar o envio de e-mail com esse relatório.
Selecione o formato que deseja gerar o relatório e clique na seta ('''<big>→</big>''') para deixar os formatos desejados a direita. Nesse exemplo selecionamos apenas PDF.
[[Arquivo:Boletospendentes010.png|centro]]
Selecione os colaboradores que devem receber esse relatório por e-mail, clique no colaborador e clique na seta ('''<big>→</big>''') para deixar os colaboradores desejados a direita, nesse exemplo queremos apenas enviar para Alexandre Fleming.
Clique em '''Agendar'''.
[[Arquivo:Boletospendentes011.png|centro]]
O relatório será enviado por e-mail de acordo os parâmetros estabelecidos.
== Excluindo um Agendamento ==
Acesse '''Relatórios''' > '''Relatórios agendados''':
[[Arquivo:Boletospendentes012.png|centro]]
Selecione o agendamento que deseja '''Excluir''' / '''Inativar''' / '''Ativar''' e clique na opção.
[[Arquivo:Boletospendentes013.png|centro|750x750px]]
[[Category:GestaoEscolar]]