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GE - Como receber agrupado e ter faturamento parcelado (ver código-fonte)
Edição das 18h31min de 23 de janeiro de 2023
, 18h31min de 23 de janeiro de 2023Criou página com '=== Introdução === Esse passo a passo mostra como lançar o recebimento para alunos que pagaram o ano letivo todo em 1 ou 3 parcelas, porem você ainda quer a informação d...'
=== Introdução ===
Esse passo a passo mostra como lançar o recebimento para alunos que pagaram o ano letivo todo em 1 ou 3 parcelas, porem você ainda quer a informação das 12 parcelas para controle de faturamento da contabilidade.
=== Como lançar o financeiro ===
Lance o financeiro '''SEMPRE''' parcelado por exemplo em 12 parcelas, independente da forma que o Responsável vai realizar o pagamento.
Nesse exemplo o pai vai pagar o ano todo em 1x porem queremos lançar 12 parcelas separadas para faturamento.
Gere somente as contas a receber sem gerar os boletos pois será gerado um boleto agrupado no final do processo.
Lance da forma que estiver acostumado ou através da matricula:
Ou manualmente:
[[Arquivo:Imagefatura10.png|centro|1013x1013px]]
O importante é que todas as contas a receber sejam geradas parceladas.
Após isso acesse em na '''Ficha Financeira do Aluno''' aba '''Financeiro > Contas a receber'''
[[Arquivo:Imagefatura2.png|centro|958x958px]]
E acesse cada conta a receber clicando em cima do seu numero.
[[Arquivo:Imagefatura1.png|centro|867x867px]]
Altere o vencimento da conta a receber para agrupar as contas em uma data de vencimento.
Nesse exemplo mudamos o vencimento de todas as parcelas para Janeiro no campo '''Vencimento'''
Porem clique no '''Cadeado''' no campo '''Data de Faturamento''' e digite a data do '''Mês da parcela''' nesse exemplo essa parcela é referente a fevereiro então deixei o faturamento 28/02/2023.
Após isso isso clique em '''Alterar'''
[[Arquivo:Imagefatura3.png|centro|918x918px]]
Repita esse procedimento para todas as parcelas para deixar o '''faturamento''' correto em cada '''Mês'''
Sua tela de contas a receber deve ficar parecida com a abaixo:
[[Arquivo:Imagefatura4.png|centro|972x972px]]
Com todos os vencimento agrupados.
E todos os faturamentos em seus meses corretamente.
Após isso você pode gerar um boleto agrupado em '''Financeiro > Gerar Boletos'''
[[Arquivo:Imagefatura5.png|centro]]
assim será gerado um boleto com todos os valores agrupados
Veja na Ficha do aluno em '''Financeiro > Boletos'''
[[Arquivo:Imagefatura6.png|centro|790x790px]]
[[Arquivo:Imagefatura7.png|centro|938x938px]]
Para lançar o recebimento você pode receber esse boleto com o valor total e isso não vai atrapalhar em nada o regime de faturamento.
=== Gerando relatórios ===
Para visualizar as informações você pode usar qualquer relatório que possua filtro por '''DATA DE FATURAMENTO'''
Existem diversos relatórios disponíveis no menu '''Relatórios > Relatórios Diversos'''
[[Arquivo:Imagefatura8.png|centro|1013x1013px]]
Filtre sempre pela DATA DE FATURAMENTO
[[Arquivo:Imagefatura9.png|centro|710x710px]]
Esse passo a passo mostra como lançar o recebimento para alunos que pagaram o ano letivo todo em 1 ou 3 parcelas, porem você ainda quer a informação das 12 parcelas para controle de faturamento da contabilidade.
=== Como lançar o financeiro ===
Lance o financeiro '''SEMPRE''' parcelado por exemplo em 12 parcelas, independente da forma que o Responsável vai realizar o pagamento.
Nesse exemplo o pai vai pagar o ano todo em 1x porem queremos lançar 12 parcelas separadas para faturamento.
Gere somente as contas a receber sem gerar os boletos pois será gerado um boleto agrupado no final do processo.
Lance da forma que estiver acostumado ou através da matricula:
Ou manualmente:
[[Arquivo:Imagefatura10.png|centro|1013x1013px]]
O importante é que todas as contas a receber sejam geradas parceladas.
Após isso acesse em na '''Ficha Financeira do Aluno''' aba '''Financeiro > Contas a receber'''
[[Arquivo:Imagefatura2.png|centro|958x958px]]
E acesse cada conta a receber clicando em cima do seu numero.
[[Arquivo:Imagefatura1.png|centro|867x867px]]
Altere o vencimento da conta a receber para agrupar as contas em uma data de vencimento.
Nesse exemplo mudamos o vencimento de todas as parcelas para Janeiro no campo '''Vencimento'''
Porem clique no '''Cadeado''' no campo '''Data de Faturamento''' e digite a data do '''Mês da parcela''' nesse exemplo essa parcela é referente a fevereiro então deixei o faturamento 28/02/2023.
Após isso isso clique em '''Alterar'''
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Repita esse procedimento para todas as parcelas para deixar o '''faturamento''' correto em cada '''Mês'''
Sua tela de contas a receber deve ficar parecida com a abaixo:
[[Arquivo:Imagefatura4.png|centro|972x972px]]
Com todos os vencimento agrupados.
E todos os faturamentos em seus meses corretamente.
Após isso você pode gerar um boleto agrupado em '''Financeiro > Gerar Boletos'''
[[Arquivo:Imagefatura5.png|centro]]
assim será gerado um boleto com todos os valores agrupados
Veja na Ficha do aluno em '''Financeiro > Boletos'''
[[Arquivo:Imagefatura6.png|centro|790x790px]]
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Para lançar o recebimento você pode receber esse boleto com o valor total e isso não vai atrapalhar em nada o regime de faturamento.
=== Gerando relatórios ===
Para visualizar as informações você pode usar qualquer relatório que possua filtro por '''DATA DE FATURAMENTO'''
Existem diversos relatórios disponíveis no menu '''Relatórios > Relatórios Diversos'''
[[Arquivo:Imagefatura8.png|centro|1013x1013px]]
Filtre sempre pela DATA DE FATURAMENTO
[[Arquivo:Imagefatura9.png|centro|710x710px]]
